Activiteitensoorten: Velden toevoegen en bewerken

Sectie Algemeen

Veldnaam

Hier wordt de veldnaam van het geselecteerde veld weergegeven.

Label

In dit veld kunt u zelf een naam opgeven voor het veld. De naam die u hier ingeeft wordt getoond wanneer u een nieuwe activiteit aanmaakt.

Volgorde

Hier kunt u de positie van het veld aangeven. Wanneer u hier '1' invult zal dit veld het eerst aanwezige veld in de activiteit zijn. Wanneer u hier een nummer opgeeft wat reeds gebruikt is, worden de nummers van de opvolgende velden allemaal 1 plaats naar beneden verschoven.

Modus

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u vrije velden toevoegt. U kunt hier kiezen uit de waarde 1 of 2. U kunt hiermee aangeven hoeveel plek ik het scherm het vrije veld in beslag mag nemen. Wanneer u kiest voor de waarde 1, bestrijkt het vrije veld een derde deel van een regel, zodat er drie vrije velden naast elkaar kunnen staan. Wanneer u de waarde 2 selecteert, wordt per vrij veld een regel gebruikt.

Sectie Verplicht

Hier kunt u aangeven of het verplicht is om het betreffende veld te vullen. Wanneer beide opties niet aangevinkt zijn is het niet verplicht om dit veld in te vullen. Wanneer u de optie 'Open' aanvinkt, dient dit veld meteen bij het aanmaken van de activiteit gevuld te worden. De optie gerealiseerd kunt u aanvinken wanneer u het veld nog niet meteen verplicht wil stellen bij het aanmaken van de activiteit, maar wel bij het realiseren van de activiteit.

Sectie Bewerken

Hier kunt u aangeven op welk moment de waarde van het veld nog mag worden aangepast. Wanneer u de optie 'Open' aanvinkt mag dit veld alléén nog worden aangepast wanneer de activiteit nog niet is gerealiseerd. Wanneer de optie 'Gerealiseerd' is aangevinkt heeft u na het realiseren van de activiteit nog steeds de mogelijkheid om de waarde van dit veld aan te passen.

Sectie Standaard

Standaard

Hier kunt u aangeven of het veld gevuld dient te worden met een standaard waarde. Wanneer u kiest voor 'Geen' is het veld niet gevuld bij het aanmaken van de nieuwe activiteit. Wanneer u hier de optie 'Huidige' selecteert wordt veld gevuld met de huidige waarde. Bijvoorbeeld het veld medewerker, als u hier 'Huidige' selecteert, wordt de medewerker die op dit moment is ingelogd als standaard waarde ingevuld.
Met de optie 'Waarde' maakt u tevens het veld waarde actief. Daar kunt u vervolgens een vaste waarde invullen die als standaard wordt ingevuld bij het aanmaken van een nieuwe activiteit.

Waarde

Dit veld is alleen actief wanneer u bij Standaard heeft gekozen voor de optie 'Waarde'. Hier kunt u een vaste waarde invullen die in het veld wordt ingevuld bij het aanmaken van een nieuwe activiteit.

Sectie Selectie

Waarden

Dit veld is alleen actief wanneer u een vrij veld toevoegt. U kunt dit veld gebruiken om waarden te definiëren. U heeft bijvoorbeeld een numeriek vrij veld toegevoegd om cijfers toe te kennen. In de activiteit die gebaseerd is op deze activiteitensoort kunt u dan een keuze maken uit deze voorgedefinieerde waarden. In bovenstaand voorbeeld kunt u kiezen uit de waarden 0 t/m 5.

Selectie

Deze optie is niet bij alle velden actief. Hier kunt u zelf een selectie opgeven. Bijvoorbeeld in het geval van het veld 'Account' kunt u hier een selectie maken op het type relatie (Suspect, Lead, Prospect, Klant, Zakenrelatie of Leverancier). In het bovenstaande voorbeeld is een selectie gemaakt op de relaties met het type Lead en Prospect. Middels de knop aan de rechterkant kunt u de selectie wissen en een nieuwe selectie toevoegen. Met de knop kunt u de selectie controleren. Wanneer u zoals in bovenstaand voorbeeld een selectie heeft gemaakt op relaties van het type Lead en Prospect kunt u met deze knop controleren of de selectie in orde is. Wanneer u op deze knop drukt worden alleen relaties van het type Lead en Prospect getoond.

Type

De naam van dit veld is afhankelijk van het database veld dat u heeft geselecteerd. In het geval van het veld Medewerker heeft u hier de mogelijkheid om een selectie te maken op alle medewerkers, of alleen de werknemers.

Status

De naam van dit veld is afhankelijk van het database veld dat u heeft geselecteerd. In het geval van het veld Medewerker heeft u hier de mogelijkheid om een selectie te maken op de status van de medewerkers. U kunt een selectie maken op alle medewerkers, de actieve, of de nog niet actieve

Bewaren

Met deze knop kunt u de wijzigingen opslaan

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuw veld toevoegen.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.