One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanmaken en bewerken van documenttypes

Menupad

Modules ? Documenten ? Inrichting ? Onderhoud ? Document: Types 

Introductie

In dit scherm kunt u een nieuw documenttype aanmaken of een bestaande onderhouden. Een documenttype wordt bij het bewerken of aanmaken standaard geopend op het tabblad Algemeen.

Rollen en rechten

  • Om een documenttype aan te maken of bewerken is het functierecht 361 — Maintain Document Type benodigd. Gebruikers met de rol Documents administrator hebben standaard dit functierecht. Daarnaast kan ook een medewerker welke als Manager is gekoppeld op het tabblad Algemeen het documenttype bewerken. 
  • Om de instellingen met betrekking tot versies in te stellen op het tabblad Meer eigenschappen is het functierecht 443 - Document administrator op bedrijfsniveau benodigd. Gebruikers met de rol Documents administrator hebben standaard dit functierecht.

Opmerkingen:

  • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
  • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe kan ik documenttypes aanmaken?

  1. Op de Document: Types pagina, klik op Nieuw.
  2. Definieer de velden.
  3. Klik op Bewaren om het documenttype op te slaan of op Bewaren + Nieuw om het documenttype op te slaan en meteen een nieuw documenttype aan te maken. 

Hou rekening met: Alle velden met een “! zijn verplicht.

Hoe wijzig ik documenttypes?

  1. Op de Document: Types pagina selecteert u het betreffende documenttype.
  2. Maak de gewenste wijzigingen.
  3. Klik op Bewaren.

Hoe kopieer ik documenttypes?

  1. Op de Document: Types pagina selecteert u het betreffende documenttype.
  2. Klik op Kopiëren.
  3. Definieer de velden.
  4. Klik op Bewaren om het documenttype op te slaan of op Bewaren + Nieuw om het documenttype op te slaan en meteen een nieuw documenttype aan te maken. 

Hou rekening met: Alle velden met een “! zijn verplicht.

Hoe verwijder ik documenttypes?

  1. Op de Document: Types pagina selecteert u het betreffende documenttype.
  2. Klik op Verwijderen. Er wordt een bevestigingsmelding getoond.
  3. Klik op OK.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.332.823
 Assortment:  Date: 11-02-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer