Facturen invoeren
Introductie
Via [Factuur, Invoer, Facturen] kunt u verkoopfacturen aanmaken en openen. Een verkoopfactuur maakt u aan indien bijvoorbeeld de verkooporder is bevestigd. Via deze functie heeft u de volgende onderstaande mogelijkheden:
- Nieuwe facturen aanmaken
- Bestaande facturen wijzigen
- Creditnota's aanmaken
- Nog niet afgedrukte (deel)facturen verwijderen
Bij het afdrukken van verkoopfacturen wordt de omzetboeking gemaakt (debiteuren aan omzet). De kostprijsboeking (kostprijs aan voorraad) wordt aangemaakt bij het leveren van een verkooporder.
Velden
Bovenin het scherm kunt u door middel van het filter zoeken naar een reeds aangemaakte verkoopfactuur.
Zoeken/Wissen
Als u de gewenste selectiecriteria heeft opgegeven, kiest u 'Zoeken' om de facturen weer te geven die voldoen aan het filter. U kunt het filter wissen met de knop 'Wissen'.
Magazijn
Als u alleen de facturen van een bepaald magazijn wilt zien, kunt u dit magazijn hier opgeven.
Onze referentie
In dit veld kunt u zoeken naar een factuur op basis van een specifieke onze referentie.
Mutatiedatum
In dit veld kunt u een datumtraject invoeren. Alle facturen met een mutatiedatum binnen dit traject worden getoond. Standaard is altijd wanneer u dit menupad opent een datumtraject van 5 dagen geleden tot en met vandaag geselecteerd.
Factuur voor
In dit veld kunt u een factuurdebiteur selecteren. Alle facturen voor deze factuurdebiteur worden getoond.
Besteld door
In dit veld kunt u een orderdebiteur selecteren. Alle facturen voor deze orderdebiteur worden getoond.
Selectiecode
In dit veld kunt u facturen zoeken op basis van de selectiecode.
Order
In dit veld kunt u facturen zoeken op basis van het ordernummer.
Uw referentie
In dit veld kunt u facturen zoeken op basis van de uw referentie.
Omschrijving
In dit veld kunt u facturen zoeken op basis van de omschrijving.
Sectie Type
In deze sectie kunt u aangeven welk type facturen u wilt opvragen. Door een selectievak aan te vinken wordt dit type getoond. U heeft de volgende opties:
-
Verkoopfactuur: dit zijn normale verkoopfacturen ingevoerd via dit menupad.
-
Creditnota: dit zijn ingevoerde creditnota's.
-
Provisiefacturen: dit zijn gegenereerde provisiefacturen met E-Provisie in uw licentie.
-
POS: dit zijn gegenereerde facturen vanuit E-POS
Knoppen
Notitie
Met deze knop kunt u van een geselecteerde verkoopfactuur de gemaakte notitie raadplegen of juist een nieuwe notitie invoeren.
Bijlage
Met deze knop kunt u van een geselecteerde verkoopfactuur een gekoppelde bijlage raadplegen of juist een nieuwe bijlage koppelen.
Wijzigen
Via deze functie kunt u de factuurcode van de geselecteerde verkoopfactuur wijzigen. Wanneer u in de factuurinstellingen de optie factuurcode dagboek koppeling heeft aangevinkt, dan is deze knop alleen beschikbaar voor facturen waaraan nog geen factuurnummer is toegekend.
Kaart
Met deze knop kunt u doorzoomen naar de debiteurenkaart van de debiteur. Deze knop is actief, als u een aangemaakte directe factuur geselecteerd heeft.
Wijzigen
Met deze knop kunt u de factuurcode van de geselecteerde factuur aanpassen. In een pop-up venster kunt u de nieuwe factuurcode opgeven, en middels de knop 'Bewaren' opslaan.
Verkooporder
Hiermee opent u de bijbehorende verkooporder. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de factuur afkomstig is van een verkooporder.
Creditnota
Met deze optie kunt u creditnota's aanmaken.
Meerdere
Met deze knop wordt een selectiescherm geopend. In dit scherm kunt u een bestaande factuur selecteren. In het tweede gedeelte van dit scherm kunt u vervolgens een of meerdere debiteuren selecteren aan wie u dezelfde factuur wilt verzenden. Middels de knop genereren kunt u deze vervolgens aanmaken. Nu wordt deze factuur aangemaakt bij elke geselecteerde debiteur.
Kopiëren
Met deze knop wordt de factuurhistorie geopend. Daar selecteert u de factuur, die u wilt kopiëren. Vervolgens kiest u nogmaals voor 'Kopiëren'. In het nieuwe scherm voert u een factuurcode in en kiest u voor 'Genereren'. De factuur wordt nu gekopieerd.
Verwijderen
Indien u een bepaalde reeds gemaakte factuur wenst te verwijderen dan kiest u voor deze knop, nadat u een regel heeft geselecteerd. Hiermee wordt de factuur volledig verwijderd. Wanneer sprake is van een deelfactuur, heeft u de keuze om de termijnen van de onderliggende order opnieuw op te bouwen. Hiermee wordt de splitsing van de termijnen, ontstaan bij het aanmaken van de deelfactuur, ongedaan gemaakt.
Openen
Hiermee kunt u een geselecteerde verkoopfactuur openen en wijzigen.
Nieuw
Indien u een nieuwe verkoopfactuur wilt aanmaken, kiest u hier voor 'Nieuw'.
Sluiten
Hiermee sluit u het scherm van invoeren facturen.
Gerelateerde onderwerpen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.334.911 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |