One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Bekijken van verkoopkanskaarten

Menupad

Menupad

Modules Klanten Overzichten Verkoopkans management Zoeken

Introductie

De verkoopkanskaart wordt beschouwd als de hoofdcomponent van verkoopkansmanagement. Alle informatie over de verkoopkans, bijvoorbeeld contracten, de verkoopcyclus, relevante documenten, projecten, artikelen en partners, kan worden benaderd via de verkoopkanskaart. In het proces van de transformatie van een verkoopkans naar een gewonnen deal kan de verkoopkanskaart worden gewijzigd en is het mogelijk om informatie toe te voegen.

In 'Exact Synergy Enterprise' heeft u de mogelijkheid om de verkoopkanskaart aan te passen zodat de informatie die u wilt zien wordt getoond. Standaard wordt de meest belangrijke informatie getoond, zoals bijvoorbeeld de status van de deal en het stadium van de verkoopcyclus. Daarnaast kunt u tevens de historie van de verkoopcyclus en informatie als het gepland bedrag en de kans dat de deal gewonnen wordt raadplegen. De informatie kan in een grafiek worden getoond op de verkoopkanskaart, waardoor deze sneller kan worden geïnterpreteerd.

De verkoopkanskaart bevat belangrijke informatie, daarom kunnen alleen de volgende gebruikers de kaart bekijken, bewerken en verwijderen:

  • Het beveiligingsniveau van de gebruiker is hoger dan of gelijk aan het beveiligingsniveau van de verkoopkanskaart.
  • De gebruiker is de aanmaker van de verkoopkans.
  • De gebruiker is de eigenaar van de verkoopkans.
  • De gebruiker is de manager van de eigenaar van de verkoopkans.
  • De gebruiker is de huidige verantwoordelijke van het verzoek dat onderdeel is van de verkoopkans. Deze gebruiker kan de verkoopkans bewerken en verwijderen wanneer deze benaderd wordt vanuit dit verzoek. Dit geldt ook voor de medewerkers welke bij het verzoek betrokken worden door de functies Overnemen, Toewijzen en Opmerken. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van verzoeken.

Rollen en rechten

All gebruikers kunnen verkoopkansen bekijken.

Opmerking:

  • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar Modules Systeem Inrichting Beveiliging Functierechten.
  • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar Modules Systeem Inrichting Beveiliging Rollen.

Welke versie gebruikt u?

De informatie in dit document is van toepassing op product update 263 en hoger. Indien u met een lagere versie werkt, zullen bepaalde functies die hier worden toegelicht niet van toepassing zijn.

Hoe bekijk ik een verkoopkanskaart?

  1. Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken.
  2. Klik op Tonen.
  3. Klik op de hyperlink in de kolom Verkoopkans: Omschrijving van de verkoopkans welke u wilt bekijken.

Hoe kan ik de gegevens van een verkoopkans wijzigen?

  1. Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken.
  2. Klik op Tonen.
  3. Klik op de hyperlink in de kolom Verkoopkans: Omschrijving van de verkoopkans welke u wilt bekijken.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Breng de gewenste wijzigingen aan.
  6. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een verkoopkans verwijderen?

  1. Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken.
  2. Klik op Tonen.
  3. Klik op de hyperlink in de kolom Verkoopkans: Omschrijving van de verkoopkans welke u wilt bekijken.
  4. Klik op Verwijderen. Er wordt een bevestigingsmelding getoond.
  5. Klik op OK om de verkoopkans te verwijderen.

Knoppen

Pictogram

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.229.739
 Assortment:  Date: 20-10-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer