One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanmaken en bewerken van contract templates voor Service management

Menupad

Modules ? Service management ? Inrichting ? Contracten ? Contract templates

Introductie

Het aanmaken van servicecontracten kan tijdrovend zijn, en in veel situaties lijken veel contracten op elkaar of zijn ze zelfs identiek. Om het proces voor het aanmaken van servicecontracten te versnellen, kunt u gebruik maken van contract templates. Met deze templates kunt het proces van invoeren van servicecontracten versnellen en fouten verminderen. Selecteer bij het aanmaken van een servicecontracten de juiste template en alle velden zullen automatisch worden gedefinieerd. Het is zelfs mogelijk om afspraakregels op te nemen in de template, zodat ook deze automatisch gevuld worden in het nieuwe servicecontract.

Rollen en rechten

Om contract templates te bekijken is functierecht 851 - View service contracts benodigd. Gebruikers met de Service desk, Service engineer, Service planner, of Service manager rol beschikken over dit functierecht.

Om preventief onderhoudtypes te bewerken, verwijderen of aan te maken is functierecht 870 - Maintain service configurations benodigd. Gebruikers met de Service desk, Service engineer, Service planner, of Service manager rol beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

  • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
  • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe maak ik een servicecontract template aan?

  1. Op de Service: Contract templates pagina klikt u op Nieuw.
  2. Vul de velden in.
  3. Klik op de knop Bewaren.

Hou rekening met:  Alle velden met een "!" zijn verplicht.

Hoe bewerk ik een servicecontract template?

  1. Op de Service: Contract templates pagina klikt op een template in de kolom Code.
  2. Wijzig de gewenste velden.
  3. Klik op de knop Bewaren.

Opmerking: Het is tevens mogelijk om templates te verwijderen door te gaan naar Service management à Inrichting à Contracten à Contract templates, de templates te selecteren in de eerste kolom en vervolgens daar op de knop Verwijderen te klikken.

Hoe voeg ik een afspraak toe aan een servicecontract template?

  1. Op de Service: Contract templates pagina klikt op een template in de kolom Code.
  2. Klik op de knop Toevoegen in de sectie Afspraken.
  3. Vul de velden. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van afspraken voor Service management raadplegen.
  4. Klik op de knop Bewaren.

Hoe Verwijder ik een servicecontract template?

  1. Op de Service: Contract templates pagina klikt op een template in de kolom Code.
  2. Wijzig de gewenste velden.
  3. Klik op de knop Verwijderen.

Opmerking: Het is tevens mogelijk om templates te verwijderen door op de  Service: Contract templates pagina de templates te selecteren in de eerste kolom en vervolgens daar op de knop Verwijderen te klikken.  

Hoe bewerk ik een afspraak welke is gekoppeld aan de servicecontract template?

  1. Op de Service: Contract templates pagina klikt op een template in de kolom Code.
  2. Klik op een afspraak in de kolom Omschrijving in de sectie Afspraken.
  3. Wijzig de gewenste velden.
  4. Klik op de knop Bewaren.

Hoe verwijder ik een afspraak welke is gekoppeld aan de servicecontract template?

  1. Op de Service: Contract templates pagina klikt op een template in de kolom Code.
  2. Klik op een afspraak in de kolom Omschrijving in de sectie Afspraken.
  3. Klik op Verwijderen.
  4. Er wordt om een bevestiging gevraagd.
  5. Klik op OK.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.632.769
 Assortment:  Date: 24-05-2016
 Release: 250  Attachment:
 Disclaimer