Aanmaken van verkoopkansen in een batch

Aanmaken verkoopkans

Klik hier om verkoopkansen aan te maken voor de geselecteerde relaties.

Opmerking: Mogelijk  worden vervolgens velden getoond welke verplicht zijn in het eerste verzoek van de verkoopcyclus in de sectie Verplichte velden voor verkoopprocesverzoek. Vul deze velden en klik nogmaals op de knop Aanmaken verkoopkans. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van verkoopcycli  raadplegen.

Herstellen

Klik hier om de ingevulde velden te wissen.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Sectie Criteria

Aanmaken

Selecteer de wijze waarop de verkoopkansen moeten worden aangemaakt. U kunt kiezen uit:

• Via: Proces - Achtergrond:  Als u kiest voor deze optie, dan worden de verkoopkansen aangemaakt via een background job. Deze background job kan door de systeembeheerder worden ingesteld via de taakplanner om te draaien op een bepaalde dag en tijd. Na het klikken op de knop Aanmaken verkoopkans krijgt u de melding: "Uw verzoek ter verwerking is verzonden. 00.021.548 - Status: Overzicht". Klik op "Status: Overzicht" om de status van de job te bekijken. U gaat vervolgens naar het scherm Verkoopkansen: Batch aanmaken - Log. Dit scherm kunt u tevens benaderen via Klanten à Overzichten à Verkoopkans management à Batch aanmaken - Log. Klik in dat scherm op de knop Tonen om alle jobs te bekijken. Als de job is aangemaakt, dan wordt een verzoek in de werkstroom van de medewerker geplaatst welke de batch heeft aangemaakt. Aan dit verzoek is een Excelbestand gekoppeld met de resultaten van de aangemaakte batch.
• Direct: Als u kiest voor deze optie, dan worden de verkoopkansen direct aangemaakt wanneer u klikt op de knop Aanmaken verkoopkans. Hierna krijgt u een overzicht te zien met de resultaten.

Opmerking: De beschikbaarheid van de optie Direct is afhankelijk van de instelling bij RequestMergeLimitDirectCreation. Als het aantal aan te maken verkoopkansen de waarde van deze instelling overschrijdt, dan is de optie niet beschikbaar. Om deze waarde in te stellen gaat u naar Systeem à Inrichting à Instellingen - Algemeen à Alle. Vul bij het veld Naam: Begint met het volgende in: "RequestMergeLimitDirectCreation" en klik op de knop Actualiseren. Klik om de instelling te kunnen wijzigen in de kolom Naam, wijzig vervolgens het aantal in het veld Waarde en klik op de knop Bewaren.

Sectie Algemeen

Omschrijving

Typ de omschrijving voor de verkoopkansen welke u wilt aanmaken.

Eigenaar

Typ of selecteer een eigenaar voor de verkoopkansen welke u wilt aanmaken.

Begindatum

Typ of selecteer een begindatum voor de verkoopkansen welke u wilt aanmaken. De begindatum geeft aan wanneer de activiteiten van de verkoopcyclus gepland zijn om te beginnen of zijn begonnen.

Einddatum

Typ of selecteer een einddatum voor de verkoopkansen welke u wilt aanmaken. De einddatum geeft aan wanneer de activiteiten van de verkoopcyclus gepland zijn om te eindigen of zijn geëindigd.

Bron

Typ of selecteer een bron voor de verkoopkansen welke u wilt aanmaken.

Beveiligingsniveau

Voer een beveiligingsniveau in voor de verkoopkansen welke u wilt aanmaken.

Verkoopcyclus

Voer hier een verkoopcyclus in voor de verkoopkans. Een verkoopkans is altijd gekoppeld aan een verkoopcyclus omdat de verkoopcyclus de benodigde stappen bepaalt om van een verkoopkans een deal te maken. Dit is een verplicht veld. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van verkoopcycli raadplegen.

Opmerking: Bij het bewerken van een verkoopkans kan dit veld niet worden gewijzigd.

Project

Typ of selecteer een bron voor de verkoopkansen welke u wilt aanmaken. Door een project te koppelen aan de verkoopkansen kunt u deze eenvoudig traceren.

Divisie

Typ of selecteer de divisie voor de verkoopkansen welke u wilt aanmaken. Standaard wordt hier de divisie van de aanmaker gevuld, echter u kunt dit veld wijzigen. Door het definiëren van de divisie kunt u de informatie van de verkoopkansen op de juiste manier presenteren in de overzichten voor een specifieke divisie. Hierdoor kunt u preciezer overzichten genereren op het gebied van omzetvoorspellingen van kansen welke in het proces van de verkoopcyclus zitten en op het gebied van de gerealiseerde omzet van het winnen van de verkoopkansen. Voor meer informatie omtrent divisies, kunt u het document Aanmaken en bewerken van divisies  raadplegen.

Kostenplaats

Typ of selecteer een kostenplaats voor de verkoopkans. Standaard wordt de kostenplaats van de aanmaker gevuld, echter u kunt dit veld bewerken. Dit is een verplicht veld. Door het definiëren van de kostenplaats, kunt u de informatie van de verkoopkansen op de juiste manier presenteren in de overzichten voor een specifieke divisie en bijbehorende kostenplaats. Hierdoor kunt u preciezer overzichten genereren omtrent de toegewezen kosten aan verkoopactiviteiten welke zijn uitgevoerd om de verkoopkans te kunnen winnen. Voor meer informatie kunt u het document Kostenplaatsen aanmaken en wijzigen  raadplegen.

Sectie Verkoop

Kans (%)

Voer een waarde in procenten in om de kans van het winnen van de verkoopkans aan te geven.

Gepland bedrag

Voer het bedrag in dat de verkoopkans vermoedelijk zal opbrengen.

Gericht assortiment

Voer hier het assortiment in waarop de verkoopkans is gericht.

Sectie Opmerkingen

Opmerkingen

Voer hier eventuele extra informatie in voor de verkoopkans. Klik op Tijdstempel om de datum en tijd aan te geven waarop de informatie is toegevoegd. Klik op Volledig scherm om de inhoud van de opmerkingen in een apart volledig scherm te zien.

Sectie Resultaten

Onderin het scherm wordt een lijst getoond met relaties welke voldoen aan de ingevoerde zoekcriteria. Standaard zijn alle relaties aangevinkt. U kunt relaties uitvinken waarvoor u geen verkoopkans aan wilt maken. Tevens is het mogelijk om alle relaties aan- of uit te vinken door in de kopregels op het vinkje te klikken.