Introduzione
Un codice di selezione può essere usato per classificare quotazioni, ordini e fatture. Collegando un codice di selezione durante l’inserimento di una quotazione, ordine o fattura, un gruppo può essere selezionato durante la stampa. Si può usare per esempio un codice per ordini urgenti, così che si può stampare tutti i documenti di trasporto nello stesso momento. L’uso di un codice di selezione è obbligatorio nei documenti di vendita.
Un codice di selezione può essere creato tramite il percorso [Sistema, Logistica, Codici di selezione] o, per esempio, durante la creazione di un ordine in [Ordine, Registrazioni, Ordini clienti], di una fattura in [Fattura, Registrazioni, Fatture] o di quotazioni in [CRM, Registrazioni, Offerte]. Nel primo caso comparirà la seguente maschera:
Selezionare “Nuovo” per creare un nuovo codice di selezione.
Inserirlo nell’apposito campo e premere “Salva”.
Codice di selezione predefinito e collegamento a un cliente
Per collegare un codice di selezione a un cliente seguire il percorso [Contabilità, Clienti, Manutenzione], selezionare la scheda “Logistica” e premere “Nuovo”. Il codice così inserito apparirà automaticamente quando si creerà un documento di vendita relativo a questo cliente.
E’ anche possibile collegare un codice predefinito tramite il percorso [Sistema, Generale, Impostazioni, Inserisci ordini clienti]. Se non ne è stato collegato uno specifico al cliente, alla registrazione di un documento di vendita, verrà assegnato proprio questo codice predefinito.
Ricodificare un codice di selezione
E’ possibile ricodificare un codice di selezione in [Sistema, Logistica, Codici di selezione]. Selezionare il codice e premere “Ricodifica”. Questo può richiedere un po’ di tempo perché ogni parte del sistema che contiene tale codice deve essere aggiornato.