Overzicht offertes
Introductie
u kunt via [CRM, Verslagen, Offertes] een duidelijk overzicht van de aangemaakte en openstaande offertes opvragen. Daarnaast biedt deze functie nog extra mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld een bestaande offerte kopiëren en hier eventueel wijzigingen in doorvoeren. Ook kunt u per offerte een logboek bekijken waarin de aanpassingen zijn opgenomen.
U kunt deze informatie tevens raadplegen via de Verkoopprognose [CRM, Verslagen, Verkoopprognose].
Velden
Offerte
Hier kunt u een bestaande offertes selecteren.
Offertedatum
Hier kunt u een bereik van offertedatums opgeven. Alleen offertes die binnen dit bereik vallen worden dan getoond.
Besteld door
Als u hier een debiteurnummer opgeeft, worden alleen offertes voor die debiteur getoond.
Geavanceerd
Met de knop extra opent u een veld met extra selectiecriteria.
Selectiecode
Hier kunt u een selectiecode selecteren. Alleen offertes met deze selectiecode worden dan getoond.
Uw Referentie
Hier kunt u een referentienummer opgeven. Alleen offertes met dit referentienummer worden dan getoond.
Afgehandeld
Met deze optie kunt u aangeven welke offertes u wilt tonen. U kunt er voor kiezen om alleen de afgehandelde offertes te bekijken of alle offertes die nog niet zijn afgehandeld. Indien u alle offertes wilt bekijken selecteer u hier 'Alle'
Omschrijving
Met deze functie kunt u een selectie maken op de omschrijving van de offerte.
Knoppen
Notitie
Met deze knop kunt u een notitie koppelen aan een offerte of een eerder gemaakte notitie opvragen. Wanneer u een regel selecteert, wordt deze optie beschikbaar.
Bijlage
Met deze knop kunt u een bijlage koppelen aan een offerte of een eerder gekoppelde bijlage opvragen. Wanneer u een regel selecteert, wordt deze optie beschikbaar.
Logboek
Deze knop is alleen aanwezig wanneer u in de orderinstellingen in de sectie 'Invoer' de optie 'Logboek' heeft aangevinkt. Verder is de knop alleen actief wanneer een offerte is geselecteerd waarin een wijziging heeft plaatsgevonden. In het logboek vindt u informatie over de gegevens die in de offerte zijn gewijzigd.
Kopiëren
Nadat u een offerte heeft geselecteerd, kunt u met de knop 'Kopiëren' een kopie van deze offerte aanmaken. U kunt vervolgens via de knop genereren, op basis van de door u geselecteerde offerte een kopie aanmaken. De aangemaakte kopie offerte kan in menu [CRM, Invoer, Offertes] eventueel nog worden aangepast.
Openen
Met deze knop kunt u de aangemaakte offerte openen zodat u deze kunt bekijken en eventueel wijzigingen aanbrengen.
Sluiten
Met deze knop sluit u het huidige scherm en keert u terug naar het menu.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
04.438.149 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |