One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Contactpersonen aanmaken en onderhouden

Introductie

Vooral wanneer u zaken doet met bedrijven die een vrij groot personeelsbestand hebben, kan het handig zijn om de gegevens van een (aantal) contactpersonen te registreren, zodat u altijd een aanspreekpunt heeft. U kunt per debiteur of crediteur een ongelimiteerd aantal contactpersonen bijhouden. Er is echter altijd één hoofdcontactpersoon, als u werkt met lay-outs gekoppeld aan een ISO-landcode, wordt voor de taalbepaling van een debiteur of crediteur, de taal van de hoofdcontactpersoon gebruikt. U kunt contactpersonen aanmaken en onderhouden via het tabblad 'Contact' bij het onderhoud van de debiteuren en crediteuren. Wanneer SE1800 E-CRM in uw licentie aanwezig is kunt u tevens via [CRM, Relaties, Contactpersonen] de contactpersonen aanmaken en onderhouden. U beschikt dan ook over meerdere tabbladen.  

Hoe kan ik contactpersonen aanmaken?

  1. In menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] selecteert u de debiteur/crediteur en klikt op Open. Wanneer u de actie uitvoert vanuit menupad [CRM, Relaties, Contactpersonen], klikt u op Nieuw en gaat verder met stap 4.
  2. Open in het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur het tabblad Contact.
  3. Klik in de sectie Contactpersonen op .
  4. Vul de velden met de gegevens van de contactpersoon.
  5. Klik op Bewaren.
  6. Klik op Sluiten.

Hoe wijzig ik contactpersonen?

  1. In menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] selecteert u de debiteur/crediteur en klikt op Open. Wanneer u de actie uitvoert vanuit menupad [CRM, Relaties, Contactpersonen], klikt u op Nieuw en gaat verder met stap 5.
  2. Open in het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur het tabblad Contact.
  3. Selecteer in de sectie Contactpersonen de contactpersoon die u wilt wijzigen.
  4. Klik vervolgens in de sectie Contactpersonen op .
  5. Maak de gewenste wijzigingen.
  6. Klik op Bewaren.
  7. Klik op Sluiten.

Hoe verwijder ik contactpersonen?

  1. In menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] selecteert u de debiteur/crediteur en klikt op Open. Wanneer u de actie uitvoert vanuit menupad [CRM, Relaties, Contactpersonen], selecteert u de contactpersoon en klikt op Verwijderen.
  2. Open in het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur het tabblad Contact.
  3. Selecteer in de sectie Contactpersonen de contactpersoon die u wilt verwijderen.
  4. Klik vervolgens in de sectie Contactpersonen op .
  5. Klik op Bewaren.
  6. Klik op Sluiten.

Houd Rekening met: Een contactpersoon die als hoofd contactpersoon is gedefinieerd kunt u niet verwijderen.

Hoe bekijk ik de adressen van een contactpersoon?

  1. In menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] selecteert u de debiteur/crediteur en klikt op Open. Wanneer u de actie uitvoert vanuit menupad [CRM, Relaties, Contactpersonen], klikt u op Nieuw en gaat verder met stap 5.
  2. Open in het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur het tabblad Contact.
  3. Selecteer in de sectie Contactpersonen de betreffende contactpersoon.
  4. Klik vervolgens in de sectie Contactpersonen op .
  5. In de sectie Adressen  kunt u de adressen zien die aan deze contactpersoon zijn gekoppeld.
  6. Klik op Bewaren. Voor meer informatie, zie Adressen onderhouden.
  7. Klik op Sluiten.

Hoe maak ik in Microsoft Word een mail merge document aan met de gegevens van de contactpersoon?

  1. In menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] selecteert u de debiteur/crediteur en klikt op Open. Wanneer u de actie uitvoert vanuit menupad [CRM, Relaties, Contactpersonen], klikt u op Nieuw en gaat verder met stap 5.
  2. Open in het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur het tabblad Contact.
  3. Selecteer in de sectie Contactpersonen de betreffende contactpersoon.
  4. Klik vervolgens in de sectie Contactpersonen op .
  5. Klik op Word merge.
  6. Vul de benodigde velden in.
  7. Klik op Voorbeeld om een voorbeeld in Microsoft Word te bekijken of of Start om het document te genereren. Voor meer informatie, zie Samenvoegen via Word.

Hoe kan ik een adres toevoegen aan contactpersonen?

  1. In menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] selecteert u de debiteur/crediteur en klikt op Open. Wanneer u de actie uitvoert vanuit menupad [CRM, Relaties, Contactpersonen], klikt u op Nieuw en gaat verder met stap 5.
  2. Open in het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur het tabblad Contact.
  3. Selecteer in de sectie Contactpersonen de betreffende contactpersoon.
  4. Klik vervolgens in de sectie Contactpersonen op .
  5. Op het tabblad Basis.
  6. Klik op in de sectie Adressen.
  7. Selecteer en adrestype.
  8. Klik op Selecteren.
  9. Vul de velden in.
  10. Klik op Bewaren. Voor meer informatie, zie Adressen onderhouden.
  11. Klik op Sluiten.

Hoe wijzig ik adressen van contactpersonen?

  1. In menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] selecteert u de debiteur/crediteur en klikt op Open. Wanneer u de actie uitvoert vanuit menupad [CRM, Relaties, Contactpersonen], klikt u op Nieuw en gaat verder met stap 5.
  2. Open in het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur het tabblad Contact.
  3. Selecteer in de sectie Contactpersonen de betreffende contactpersoon.
  4. Klik vervolgens in de sectie Contactpersonen op .
  5. Op het tabblad Basis.
  6. Selecteer in de sectie Adressen het adres dat u wilt wijzigen.
  7. Klik op in de sectie Adressen.
  8. Maak de gewenste wijzigingen.
  9. Klik op Bewaren. Voor meer informatie, zie Adressen onderhouden.
  10. Klik op Sluiten.

Hoe verwijder ik adressen van contactpersonen?

  1. In menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] selecteert u de debiteur/crediteur en klikt op Open. Wanneer u de actie uitvoert vanuit menupad [CRM, Relaties, Contactpersonen], klikt u op Nieuw en gaat verder met stap 5.
  2. Open in het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur het tabblad Contact.
  3. Selecteer in de sectie Contactpersonen de betreffende contactpersoon.
  4. Klik vervolgens in de sectie Contactpersonen op .
  5. Op het tabblad Basis.
  6. Selecteer in de sectie Adressen het adres dat u wilt verwijderen
  7. Klik op .
  8. Klik op Sluiten.

Velden en pictogrammen

Knoppen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.456.428
 Assortment:  Date: 11-06-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer