Budgetten
Introductie
Naarmate organisaties groter worden, wordt een nauwkeurige planning steeds belangrijker. Niet alleen personele planning maar ook financiële planningen kunnen een bijdrage leveren aan het succes van uw organisatie. Een goed voorbeeld van een financiële planning is het opstellen van budgetten. Zo kunt u een schatting maken van de te realiseren omzet en kosten en deze achteraf beoordelen. Budgetten geven u meer inzicht in de prestaties van uw organisatie en haar werknemers.
U kunt HR gerelateerde budgetten invoeren via menupad [HR, Verslagen, Budgetten] en [Management, Budgetten, Salaris]. Onderaan dit document staat een verwijzing naar de startpagina van E-Budget, waar u informatie kunt vinden over andere mogelijkheden van E-Budget.
Velden
Budgetscenario
In dit veld dient u voor het aan te maken budget een scenario selecteren zoals u gedefinieerd heeft in Aanmaken Budgetscenario's. U kunt alleen budgetten aanmaken wanneer u de module E-Budget in uw licentie heeft. Wanneer deze module ontbreekt heeft u de beschikking over één standaard budgetscenario, namelijk 'MRP'. Dit veld is niet benaderbaar wanneer u alleen de optie 'Werkelijke' heeft aangevinkt.
Boekjaar
Met dit veld geeft u aan voor welke boekjaar u het budget wil bekijken of genereren.
Periode
Met dit veld geeft u aan voor welke periode(s) u het budget wil bekijken of genereren.
Budget
Wanneer u een vinkje in dit veld plaatst komt er een kolom met het budget te staan in het resultaatscherm. Wanneer u naast dit veld ook het veld 'Werkelijk' aanvinkt krijgt u in het resultaatscherm zowel het budget, als de werkelijke kosten te zien. Er worden tevens twee kolommen toegevoegd met het verschil in bedrag en in percentage. Eén van beide velden moet aangevinkt worden.
Werkelijk
Wanneer u een vinkje in dit veld plaatst komt er een kolom met de werkelijke kosten te staan in het resultaatscherm. Wanneer u naast dit veld ook het veld 'Budget' aanvinkt krijgt u in het resultaatscherm zowel de werkelijke kosten, als het budget te zien. Er worden tevens twee kolommen toegevoegd met het verschil in bedrag en in percentage. Eén van beide velden (Budget of Werkelijk) moet aangevinkt worden.
Niet doorbelast
Als u deze optie aanvinkt, dan wordt een overzicht getoond met de medewerkers en vacatures waarvoor geen budget is gegenereerd.
Groepeer op
Hier kunt u een keuze maken op welk type u een budget wilt aanmaken. Afhankelijk van uw licentiesamenstelling kunt u groeperen op
- Kostenplaats
- Medewerker
- Functiegroep
- Functienaam
- Salaris component
- Boekjaar
- Periode
- GB-rekening
Extra criteria
Wanneer u voor deze knop kiest kunt u meer criteria invoeren. Hiervoor wordt een apart scherm geopend. U kunt hier de volgende extra criteria invoeren: Kostenplaats, Medewerker, Functiegroep, Soort medewerker en Categorieën. Met deze extra criteria bepaalt u zelf op basis van welke gegevens u het budget of de werkelijke kosten wil bekijken in het resultaatscherm.
GB-rekening
Wanneer u voor deze knop kiest kunt u aangeven welke grootboekrekeningen u wil selecteren. Er wordt hiervoor een apart scherm getoond waarin u grootboekrekeningen kunt selecteren of uitsluiten.
Componenten
Wanneer u voor deze knop kiest kunt u aangeven welke salariscomponenten u wil selecteren. Er wordt hiervoor een apart scherm getoond waarin u salariscomponenten kunt selecteren of uitsluiten.
In de kolom 'Afwijking' komt de afwijking tussen het budget en de werkelijke kosten te staan. In de kolom 'Afwijkings%' komt het percentage te staan. Afhankelijk van wat er gekozen wordt in het veld 'Groepeer op' worden een aantal regels getoond in het resultaatscherm. In dit voorbeeld is er gekozen om te groeperen op 'GB-rekening'. Alle grootboekrekeningen waarvoor een budget gegenereerd is, of waar werkelijke kosten op geboekt zijn worden nu in het resultaatscherm getoond.
Onderin het scherm onder de sectie 'Totaal' wordt een totaal telling gemaakt van alle regels in het resultaatscherm.
Knoppen
Actualiseren
Hiermee kunt u, na het ingeven van uw selectiecriteria, het scherm actualiseren.
Zoomen
Vanuit het hoofdscherm kunt u verder inzoomen op de onderliggende budgetregels.
Exporteren
Met deze knop kunt u de ingevoerde budgetten exporteren naar Microsoft Excel. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om de budgetten te printen of te bewerken.
Genereren
Met deze knop kunt u automatisch budgetten genereren.
Sluiten
Met deze knop sluit u de applicatie en keert u terug naar het menu.
Terug
Deze knop is beschikbaar als u ingezoomd bent op het tweede of derde niveau. Middels deze knop keert u terug naar het vorige, hogere, niveau.
Gerelateerde onderwerpen
Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
|
Document ID: |
04.698.007 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |