Activiteitensoorten aanmaken
Introductie
U kunt in Exact Compact CRM gebruik maken van verschillende typen activiteitensoorten. Ook kunt u uw eigen typen aanmaken. Het aanmaken van eigen activiteitensoorten gebeurt op basis van een bestaand (standaard) template. In Exact Compact kan dit via [Systeem, Algemeen, CRM, Activiteitensoorten]. Door hier te kiezen voor de knop 'Nieuw' kunt u een activiteitensoort aanmaken.
Velden
Omschrijving
Hier kunt u een omschrijving toekennen aan de eigen activiteitensoort.
Actief
Middels deze optie kunt u aangeven of deze activiteitensoort actief is. Alleen activiteitensoorten die actief zijn kunt u gebruiken. Wanneer er bijvoorbeeld een activiteitensoort is die niet meer van toepassing is kunt u deze optie uitvinken. De activiteitensoort kan dan niet meer gebruikt worden.
Template
Een nieuwe activiteitensoort kan gecreëerd worden op basis van een bestaande activiteitensoort. Bij template kunt u kiezen welke activiteitensoort als basis gaat dienen voor uw eigen activiteitensoort. De velden uit de bestaande activiteitensoort worden voorgevuld in de nieuwe activiteitensoort. U kunt velden die u niet wilt gebruiken verwijderen en nieuwe velden toevoegen.
Sectie Velden
In deze sectie ziet u welke velden er bij deze activiteitensoort aanwezig
zijn. Met de knoppen aan de zijkant kunt u velden
toevoegen,
bewerken, of verwijderen.
Knoppen
Repareren
Met deze knop kunt u de activiteitensoort repareren.
Voorbeeld
Met deze knop kunt u een voorbeeld bekijken van hoe een activiteit gebaseerd op deze activiteitensoort er uit ziet.
Bewaren
Met deze knop kunt u de ingevoerde activiteitensoort opslaan.
Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuw activiteitensoort aanmaken.
Sluiten
Met deze knop sluit u het huidige scherm en keert u terug naar het menu.
Gerelateerde onderwerpen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
14.917.870 |
Assortment: |
Exact Compact+
|
Date: |
10-04-2018 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |