Sectie Selectie
Deze sectie is alleen aanwezig in de kolominstellingen bij het invoeren van verkooporders. Met deze optie kunt u aangeven of u de gegevens van de sectie 'Regel' of de gegevens van de sectie 'Instelling: Dialoog' wilt bekijken/aanpassen.
Sectie Regel
Meer informatie over deze kolommen kunt u vinden in de beschrijving van de schermen voor het invoeren van verkooporders, vaste verkooporders, RMA orders, verkoopraamcontracten, offertes en serviceorders.
Sectie Instelling: Dialoog
Berekenen: Korting ?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. U kunt een artikelcode van dezelfde prijslijst meerdere keren gebruiken in de orderregels. Indien u dezelfde artikelcode meerdere keren hanteert in de order, komt dit scherm naar voren.
Bijwerken: Leverdatum?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Deze optie is van toepassing voor het wijzigen van de vervaldatum in een offerte en het wijzigen van het magazijn in een verkooporder, serviceorder en offerte.
Wanneer de optie 'Altijd' is geselecteerd en het magazijn in de orderkopregel of subregels wordt aangepast, dan wordt de leverdatum bijgewerkt op basis van de levertijd van het nieuwe magazijn, maar wordt hiervan geen melding getoond. Wanneer u de optie 'Vragen' heeft geselecteerd wordt bij het wijzigen van het magazijn de melding "Bijwerken: Leverdatum?" getoond. In de melding kunt u vervolgens aangeven of de leverdatum aangepast dient te worden. Wanneer u de optie 'Nooit' selecteert wordt de leverdatum niet aangepast en er wordt ook geen melding getoond.
Daarnaast is deze instelling van toepassing op het wijzigen van de vervaldatum in een offerte. Indien u in een offerte de vervaldatum aanpast, komt deze melding naar voren.
Orderregels wijzigen: Magazijncode
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. Indien u een reeds gemaakte order weer opent, vervolgens hier in de kopregel de magazijncode wijzigt, dan komt deze melding naar voren.
Wisselkoers: Valutabedragen herberekenen?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes, verkoopraamcontracten en vaste verkooporders. Indien u wisselkoersen hanteert voor de vreemde valuta en u wijzigt de orderdatum, dan geldt hiervoor ook een andere wisselkoers. Om ervoor te zorgen dat de bedragen in de order worden aangepast op basis van deze wisselkoers kunt u deze instelling op 'Altijd' of 'Vragen' zetten. Wanneer u kiest voor 'Vragen' wordt in dit geval een melding getoond waarin u kunt aangeven of u de valutabedragen wilt herberekenen.
Deze instelling is ook van toepassing op het wijzigen van valutacode of wisselkoers in de condities van de order.
Officiële feestdagen. Aanmaken?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Indien u een urenartikel gebruikt op een feestdag, dan komt de melding naar voren, of u de planning wil aanmaken voor deze dag.
Deellevering toegestaan
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Indien deellevering niet is toegestaan(in het scherm condities) en u in de orderregels toch verschillende afleverdata heeft ingevuld, komt deze melding naar voren.
Herstellen: Status?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Deze melding komt naar voren als u data aanpast in een reeds gefiatteerde order.
Herstellen: Korting
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. Als u de factuurdebiteur wijzigt in een reeds ingevoerd verkooporder, dan kunnen voor deze debiteur andere kortingen gelden. De gekozen prijslijsten in de orderregels zorgen voor de korting, indien u de factuurdebiteur wijzigt, komt deze melding naar voren.
Artikel niet bekend in magazijn
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. Als het artikel niet bekend is in het magazijn en u kiest toch dit magazijn, komt deze melding naar voren.
Type: Activum
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders en verkoop raamcontracten. Indien u kiest voor een activum artikel in de verkooporder, krijgt u deze melding.
Moet vallen voor: Leverdatum
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Indien u in een order de orderdatum uit de kopregel, na de leverdatum in de orderregels zet, komt deze dialoog naar voren.
Offertes verwerken
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Indien u een offerte doorzet naar een order, komt deze melding.
Bijwerken: Adres
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. Indien u de adresgegevens van u relatie bewerkt in de verkooporder, krijgt u deze melding.
Aanmaken: Prijsafspraak
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. Als u een verkooporder invoert voor een artikel, dan pakt het systeem de prijs uit een prijslijst. Als u later de netto prijs wijzigt of korting geeft in de orderregel, dan heeft u de mogelijkheid om een prijsafspraak aan te maken, dan komt deze dialoog naar voren.
Dubbel: uw referentie
Deze instelling is van toepassing op verkooporders en serviceorder. Middels deze optie kunt u aangeven of u een scherm wilt tonen wanneer de uw referentie in de kopregel van deze verkooporder reeds in een andere verkooporder met de zelfde orderdebiteur, is gebruikt. In het scherm dat getoond wordt, wordt een overzicht getoond van die verkooporders. Met de knop details kunt u die verkooporders openen.
Tonen: Voorraadcontrole?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders en serviceorders. Wanneer u tijdens de orderinvoer wil controleren of er voldoende voorraad is kunt u dat aangeven met deze optie. Hiermee kunt u bepalen of het voorraadcontrole scherm geopend dient te worden.
- Altijd: Het voorraadcontrole scherm wordt altijd geopend.
- Nooit: Het voorraadcontrole scherm wordt nooit geopend.
- Voorraadgestuurd: Voor voorraadgestuurde artikelen wordt het voorraadcontrole scherm geopend wanneer er onvoldoende voorraad is en voor ordergestuurde artikelen wordt het voorraadcontrole scherm nooit geopend.
- Voorraad/Ordergestuurd: Het voorraadcontrole scherm wordt geopend wanneer er onvoldoende voorraad is voor voorraadgestuurde of ordergestuurde artikelen.
U kunt het voorraadcontrole scherm altijd handmatig oproepen middels de <F4> toets wanneer u het veld 'Leverdatum' heeft geselecteerd.
Dubbel: Verkooporder op dezelfde dag
Deze instelling is van toepassing op verkooporders en serviceorders. Met deze optie kunt u aangeven of u een melding wilt tonen wanneer u een order invoert voor een debiteur waarvoor op deze dag reeds een verkooporder is ingevoerd.
- Vragen: Wanneer u deze 'Vragen' selecteert wordt er een melding getoond en kunt u op dat moment aangeven wat u wilt doen.
- Altijd: Wanneer u deze optie selecteert wordt er geen melding getoond en kunt u verder gaan met het invoeren van de order.
- Nooit: Wanneer u deze optie selecteert wordt er geen melding getoond en kunt u niet verder gaan met het invoeren van de order. Het maakt het veld 'Besteld door' leeg en u dient een andere debiteur te selecteren.
Controleer: Beschikbaar aantal vrij te geven op raamcontract
Deze instelling is van toepassing op verkooporders en vaste verkooporder. Met deze optie kunt u aangeven of er een controle uitgevoerd dient te worden of het aantal in de verkooporder groter is dan het vrij te geven aantal uit het raamcontract. Bij deze instelling beschikt u over de volgende drie opties:
- Vragen: Er wordt een melding getoond wanneer het bestelde aantal groter is dan het vrij te geven aantal. Indien gewenst kunt u de melding negeren door op 'Doorgaan' te klikken.
- Nooit: Er wordt geen melding getoond. Het is altijd mogelijk om een bestelde aantal op te geven dat groter is dan het vrij te geven aantal.
- Altijd: Er wordt geen melding getoond. Het aantal in het veld 'Totaal aantal' wordt automatisch aangepast naar het vrij te geven aantal uit het raamcontract.
Extra omschrijving van het artikel kopiëren naar de lange omschrijving
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. Wanneer u de waarde van het veld 'Extra artikelomschrijving' automatisch wilt kopiëren naar het veld 'Lange omschrijving' dient u de optie 'Altijd' te selecteren. Bij het invoeren van nieuwe regels wordt de waarde dan gekopieerd. Wanneer u niet wilt dan de waarde gekopieerd wordt dan selecteert u de optie 'Nooit'. Deze optie is alleen van toepassing voor tekstartikelen, bij standaard artikelen wordt de omschrijving nooit gekopieerd, ook niet wanneer de optie 'Altijd' is geselecteerd.
Update: Debiteurgegevens?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes, verkoop raamcontracten en vaste verkooporders. Met deze optie kunt u aangeven of de gegevens die u aanpast in de verkooporder ook aangepast dienen te worden bij het stamgegeven. Dit is bijvoorbeeld bij het aanpassen van de medewerker in de kopregel van de order. Met de optie 'Altijd' wordt de betreffende medewerker ook gekoppeld bij het onderhoud van de debiteur. Met de optie 'Nooit' wordt het onderhoud van het stamgegeven niet bijgewerkt. Middels de optie 'Vragen' verschijnt er bij het wijzigen van een gegeven in de order de vraag of u deze ook bij het onderhoud van de debiteur wilt bijwerken.
Wanneer de algemene instelling voor het centraal onderhouden van stamgegevens is aangevinkt dienen stamgegevens altijd centraal in Exact Synergy Enterprise onderhouden te worden en niet in Exact Globe Next. Wanneer die instelling is aangevinkt worden de stamgegevens dan ook niet bijgewerkt en wordt er ook geen vraag getoond om de gegevens bij te werken, ongeacht welke optie u hier heeft geselecteerd.
Onbekend: Activiteit - Medewerker
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. Als u gebruik maakt van een urenartikel in een order, dan dient dit artikel gekoppeld te zijn aan een medewerker. Indien u een medewerker kies die niet gekoppeld is aan het urenartikel, dan komt deze melding naar voren.
Herstellen: Vooruitbetaling?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Als er reeds eerder gekozen is voor vooruitbetaling en er wordt nogmaals gekozen voor vooruitbetaling, dan komt deze melding naar voren.
Overschrijven: Gepland?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. U kunt een orderregel plannen voor een medewerker, dit kan middels F5 in de orderregel en vervolgens de knop planning. Indien u later deze medewerker wijzigt in de orderregel, krijgt u deze dialoog.
Regel: Vrijgeven
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Dit heeft de maken met het wijzigen van het aantal in de orderregel terwijl de orderregel al was toegewezen aan voorraad of een openstaande bestelling.
Document: Verwijderen?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. U kunt een document koppelen aan een verkooporder, op moment dat de verkooporder wordt verwijdert / alle regels hieruit gehaald en u sluit deze order, komt deze melding naar voren.
Herstellen: Deellevering toegestaan?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. Als de instelling 'Deellevering toegestaan' uitgezet wordt in het scherm condities, dan komt dit scherm naar voren.
Valutabedragen herberekenen?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes, verkoop raamcontracten en vaste verkooporders. Als onder het scherm condities, de valuta aangepast wordt, wordt dit scherm getoond.
Leverdatum ligt voor orderdatum
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Als de leverdatum in de artikelregel eerder is dan de orderdatum, komt deze melding naar voren.
Betalingstermijn: Alle betaaltermijngegevens zullen worden gewist
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Deze melding komt als u in de verkooporder de relatie wijzigt. Als een verkooporder eerst staat voor relatie A en u wijzigt deze later naar relatie B, dan komt deze melding naar voren.
Factuurdebiteur: Status
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes, verkoop raamcontracten en vaste verkooporders. Met de optie 'Vragen' kunt u aangeven dat bij het selecteren van een factuurdebiteur die de status Non-actief, of geblokkeerd heeft, een melding verschijnt. In de melding kunt u vervolgens aangeven of u toch wilt doorgaan met de invoer. Selecteert u de optie 'Altijd' dan wordt er geen controle uitgevoerd op de status van de debiteur, en kunt u zonder melding de non-actieve of geblokkeerde debiteur selecteren.
Vooruitbetaling: Alle betaaltermijngegevens zullen worden gewist
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, en offertes. Als deze order vooruitbetaald wordt, worden de oorspronkelijke termijnen die in de verkooporder staan, gewist. Kortom als er gekozen wordt voor de knop 'Vooruitbetaling' in het scherm 'Condities', dan komt deze melding naar voren.
Bijwerken: Prijsafspraak
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes en vaste verkooporders. Indien u een prijsafspraak gekoppeld heeft aan de relatie en u wijzigt het kortingspercentage, dan komt deze dialoog naar voren.
Boekingsregel verwijderen
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes, verkoop raamcontracten en vaste verkooporders. Indien u in een orderregel kiest voor de knop <Escape>, dan krijgt u afhankelijk van deze instelling een dialoog naar voren of u de boekingsregel wilt verwijderen.
Orderdebiteur: Status
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes, verkoop raamcontracten en vaste verkooporders. Met de optie 'Vragen' kunt u aangeven dat bij het selecteren van een orderdebiteur die de status Non-actief, of geblokkeerd heeft, een melding verschijnt. In de melding kunt u vervolgens aangeven of u toch wilt doorgaan met de invoer. Selecteert u de optie 'Altijd' dan wordt er geen controle uitgevoerd op de status van de debiteur, en kunt u zonder melding de non-actieve of geblokkeerde debiteur selecteren.
Herberekenen: Orderprestatiedatums?
Deze instelling is van toepassing op verkooporders. Deze optie is alleen aanwezig wanneer u werkt met orderprestatiedatums. Wanneer u in een verkooporder een ander contactpersoon of afleveradres met een andere afleverdoorlooptijd selecteert, kunt met deze instelling aangeven of u de datums automatisch wilt laten herberekenen. Wanneer u de optie 'Altijd' selecteert, worden de prestatiedatums altijd automatisch bijgewerkt zonder melding. Wanneer u de optie 'Nooit' selecteert, worden de orderprestatiedatums niet bijgewerkt. Met de optie 'Vragen' verschijnt er een dialoog waarin u kunt aangeven of u de orderprestatiedatums wilt herberekenen.
Kopregel toeslag -en kortingsevaluatie
Deze instelling is van toepassing op verkooporders en offertes. Met deze optie kunt u aangeven of bij het sluiten/bewaren van de order de kopregel toeslagen/kortingen toegepast dienen te worden.
- Altijd: De kopregel toeslagen/kortingen worden altijd toegepast zonder tussenkomst van de gebruiker.
- Vragen: Er verschijnt een melding "Kopregel toeslag - en kortingsevaluatie" waarin u kunt aangeven of u de kopregel toeslagen/kortingen wil toepassen.
- Nooit: De kopregel toeslagen/kortingen worden niet toegepast. U dient dit handmatig te doen met de knop 'Toeslagen/Kortingen' in het kortingen en opslagen scherm, die u kunt openen met de knop 'Specifiek' in de verkooporder.
Maak service activiteiten aan voor configuraties?
Deze optie is alleen aanwezig wanneer SE4510 E-Service Management Enterprise in uw licentie aanwezig is en u in de XML Server instellingen in de sectie 'Download' uw Exact Synergy Web-adres heeft ingevuld. Deze instelling is van toepassing op verkooporders. Bij het invoeren van een verkooporder in Exact Globe Next is het mogelijk om service configuraties aan te maken in de Exact Synergy Enterprise database. Dit kunt u uitvoeren door in de verkooporder de kolom 'Service configuratie' de betreffende code in te vullen. Afhankelijk van het artikel in de verkooporder kan het wenselijk zijn dat er tevens een service activiteit wordt aangemaakt in Exact Synergy Enterprise. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het artikel een machine betreft die door een monteur geïnstalleerd dient te worden. Om deze installatie handelingen te plannen en registreren dient dan een service activiteit aangemaakt te worden. Met deze instelling bepaald u of en hoe de service activiteiten (bij het eerste maal sluiten van de verkooporder) worden aangemaakt.
- Altijd één: Er wordt altijd één service activiteit aangemaakt voor alle service configuraties in de verkooporder. Er wordt geen pop-up getoond.
- Altijd meerdere: Er wordt altijd een aparte service activiteit aangemaakt voor iedere service configuratie in de verkooporder. Er wordt geen pop-up getoond.
- Nooit: Er worden geen service activiteiten aangemaakt voor de service configuraties in de verkooporder. Er wordt geen pop-up getoond.
- Vragen: Er wordt een pop-up getoond waarin u kunt aangeven of en hoe de service activiteiten aangemaakt dienen te worden.
Wanneer u de optie vragen heeft geselecteerd wordt bij het sluiten van de verkooporder een melding met de vraag "Maak service activiteiten aan voor configuraties?". Hier kunt u vervolgens voor een van de volgende opties kiezen:
- Service activiteit voor alle configuraties
- Service activiteit per configuratie
- Geen service activiteit
Afhankelijk van de door u geselecteerde optie worden na het klikken op 'OK' (en het sluiten van de verkooporder) de service activiteiten aangemaakt in Exact Synergy Enterprise. Het verzoektype dat wordt gebruikt voor het aanmaken van de service activiteit kunt u definiëren bij het veld 'Verzoektype: Service activiteit' in de sectie 'Invoer' van de orderinstellingen.
Boekstuknummer wijzigen toegestaan
Deze instelling is van toepassing op verkooporders, serviceorders, offertes, verkoop raamcontracten, RMA orders en vaste verkooporders. De aanwezigheid van deze kolominstelling is afhankelijk van de nummerinstelling 'Boekstuknummer wijzigen toegestaan'. Alleen wanneer de nummerinstelling is aangevinkt beschikt u over deze kolominstelling. Met deze optie kunt u aangeven of u een melding wilt tonen wanneer u het ordernummer aanpast en het opgegeven ordernummer afwijkt dan het nummer uit de nummerinstellingen.
- Vragen: Wanneer u deze 'Vragen' selecteert wordt er een melding getoond en kunt u op dat moment aangeven wat u wilt doen.
- Altijd: Wanneer u deze optie selecteert wordt er geen melding getoond en kunt u verder gaan met het invoeren van de order.
- Nooit: Wanneer u deze optie selecteert wordt er geen melding getoond en kunt u niet verder gaan met het invoeren van de order met het opgegeven nummer. Het door u opgegeven nummer wordt verwijderd uit het veld en u dient een nieuw ordernummer op te geven. Tevens kunt u in dat geval op de tab-toets drukken zodat het systeem het eerst volgende ordernummer uit de nummerinstellingen gebruikt.
Tonen: Uit voorraad?
Deze instelling is van toepassing op verkoop- en serviceorders. Er wordt een 'Aantal in voorraad'-pop-up getoond bij het aanmaken van een nieuwe verkoop- of serviceorder, op het moment dat er onvoldoende voorraad beschikbaar is. Dit gebeurt als u een vinkje heeft gezet bij de optie 'Uit voorraad' in het onderhoud van het geselecteerde artikel, op tabblad 'Inkoop/Verkoop'. Via de instelling 'Tonen: Uit voorraad?' kunt de weergave van de 'Aantal in voorraad' pop-up beïnvloeden.
- Altijd: Dit staat standaard geselecteerd. Als u een verkoop- of serviceorder aanmaakt en doortabt naar de kolom 'Besteld', wordt de pop-up getoond als er onvoldoende voorraad is om de bestelde voorraad te kunnen leveren.
- Nooit: Wanneer u deze optie selecteert wordt de 'Aantal in voorraad'-pop-up niet getoond. Echter, wanneer u doortabt naar de 'Besteld' kolom wordt het bestelde aantal automatisch aangepast naar het beschikbare aantal.
Geplande activiteiten: Orderregels wijzigen?
Deze optie is alleen aanwezig wanneer SE4510 E-Service Management Enterprise in uw licentie aanwezig is en u in de XML Server instellingen in de sectie 'Download' uw Exact Synergy Web-adres heeft ingevuld. Wanneer u een wijziging doorvoert in een service configuratie artikel in een verkooporder, voert het systeem een validatie controle uit op de status van de gekoppelde service activiteiten. Wanneer er service activiteiten zijn gepland voor het gewijzigde service configuratie artikel, ontvangt u een melding om de planner te informeren over de wijzigingen. In de melding heeft u de mogelijkheid om door te gaan en de wijzigingen door te voeren of om de wijziging te annuleren. Met deze instelling kunt u aangeven in welke situatie de melding getoond dient te worden.
Geplande activiteiten: Boekingsregel verwijderen?
Deze optie is alleen aanwezig wanneer SE4510 E-Service Management Enterprise in uw licentie aanwezig is en u in de XML Server instellingen in de sectie 'Download' uw Exact Synergy Web-adres heeft ingevuld. Wanneer u een regel met een configuratie artikel in een verkooporder verwijderd, voert het systeem een validatie controle uit op de status van de gekoppelde service activiteiten. Wanneer er service activiteiten zijn gepland voor het gewijzigde service configuratie artikel, ontvangt u een melding om de planner te informeren over de wijzigingen. In de melding heeft u de mogelijkheid om door te gaan en de wijzigingen door te voeren of om de wijziging te annuleren. Met deze instelling kunt u aangeven in welke situatie de melding getoond dient te worden.