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Approvare ordini da clienti

Introduzione

Tramite la funzionalità dell'approvazione degli ordini da clienti si può eseguire un ulteriore controllo prima di confermarli ed elaborarli. Nelle impostazioni per gli ordini da clienti viene scelto se approvare o meno gli ordini. Durante l'approvazione è possibile controllare lo stato debitore del cliente (fido) e la disponibilità della merce. Conferme d'ordine e documenti di trasporto possono essere stampati solo dopo che l'ordine è stato approvato. La risorsa umana che esegue l'approvazione deve disporre dei necessari diritti. Per ulteriori informazioni su come impostare i diritti delle risorse umane vedere il documento Ruoli e diritti .

Si accede alla funzione dell'approvazione degli ordini da clienti  tramite il percorso [Ordine, Registrazioni, Approva].

Spiegazione

Per facilitare la ricerca degli ordini si possono inserire criteri ai quali devono sottostare.

Ordine da Cliente
Inserire un intervallo di numeri d'ordine. Per visualizzare tutti gli ordini spuntare la casella "Tutti".

Data consegna
Inserire un intervallo di date di consegna degli ordini da visualizzare. Per visualizzare tutti gli ordini spuntare la casella "Tutti.

Risorsa
Si possono anche visualizzare gli ordini di una specifica risorsa umana che, quindi, deve essere selezionata in questo campo.

Approvazioni
Scegliere se visualizzare tutti gli ordini ("Tutti"), solo quelli già approvati ("Approvato"), oppure solo quelli non ancora approvati ("Non approvato").

Sezione "Controlla"

Per tutti i criteri qui spuntati il programma esegue un controllo automatico. Nella lista verrà aggiunta una colonna nella quale apparirà una spunta verde se i relativi dati sono a posto. Ecco i controlli che possono essere eseguiti:

Indirizzi
Viene controllato se sono inseriti i seguenti dati:

• Nome e codice postale del cliente ordine;
• Nome e codice postale del cliente fattura;
• Nome, codice postale, riga indirizzo 1, codice paese e persona di contatto dell'indirizzo di consegna.

Partite aperte
Viene controllato se il cliente ha partite aperte già scadute. In tal caso non ci sarà la spunta verde.

Allegato
Se l'ordine ha un allegato si vedrà la spunta verde.

Prezzi
Viene controllato se gli sconti concessi nell'ordine sono giusti. La sequenza dei controlli eseguiti é

• il listino prezzi collegato al cliente;
• se non esiste: il prezzo specifico per l'articolo e il cliente;
• se ci sono più possibilità: appare una lista dalla quale selezionare il prezzo specifico per il cliente;
• se non ci sono prezzi specifici: il prezzo specifico per l'articolo;
• se ci sono più possibilità: appare una lista dalla quale selezionare il prezzo specifico da applicare all'ordine.

Se non ci sono prezzi specifici, in ogni caso non ci sarà la spunta verde.

Stato cliente
Il cliente ordine, cliente fattura e cliente consegna dell'ordine devono avere uno stato fra i seguenti:

• Attivo
• Pilota
• Riferimento
• Passivo

Serie/lotto
Viene controllato se a ogni articolo nell'ordine è stato assegnato un numero di serie o di lotto. In caso contrario non ci sarà la spunta verde.

Articoli
Nessuno degli articoli nell'ordine deve avere lo stato "bloccato". Altrimenti non ci sarà la spunta verde.

Componenti
Nessuno dei componenti degli articoli nell'ordine deve avere lo stato "bloccato". Altrimenti non ci sarà la spunta verde.

Scorta
Viene controllato se c'è scorta sufficiente per l'ordine.

Magazzino
Nessuno dei magazzini degli articoli nell'ordine deve avere lo stato "bloccato". Altrimenti non ci sarà la spunta verde.

Altri controlli che vengono sempre eseguiti i cui risultati sono visibili nella lista sono:

Data consegna
Se c'è una data di consegna anteriore alla data di oggi con una quantità consegnata "0" (zero) non ci sarà la spunta verde.

Approvato
Se l'ordine è già stato approvato ci sarà la spunta verde.

Conferma
Se l'ordine è già stato confermato ci sarà la spunta verde.

In fondo alla finestra si trovano i seguenti bottoni:

Nota
Visualizza una nota allegata all'ordine selezionato.

Allegato
Visualizza un allegato all'ordine selezionato.

Fattura
Visualizza le righe di fattura eventualmente già create per l'ordine selezionato.

Movimenti
Visualizza tutti i movimenti relativi all'ordine selezionato.

Scheda
Visualizza la scheda del cliente dell'ordine selezionato.

Zoom
Visualizza i dettagli dell'ordine selezionato.

Registro
Visualizza il registro dell'ordine selezionato.

Appr.
Con questo bottone si cambia lo stato di approvazione dell'ordine o degli ordini selezionati. L'ordine non ancora approvato verrà approvato. Da quello già approvato si toglie l'approvazione.

Data cons.
Il bottone è attivato quando nell'ordine selezionato c'è una data di consegna antecedente alla data di oggi. Con questo bottone si potrà modificare la data di consegna.

Seleziona
Seleziona tutti gli ordini che rispondono ai criteri immessi.

Evadi
Cambia lo stato dell'ordine selezionato in "Evaso". Non sarà più possibile procedere alla consegna dell'ordine.

Elimina
Elimina l'ordine selezionato. Il bottone è attivato solo quando l'ordine ancora non à approvato.

Stampa
Stampa la lista degli ordini visualizzati. Apparirà al seguente finestra:

Selezionare "Valido" per stampare solo gli ordini con una data consegna posteriore alla data di oggi.
Selezionare invece "Non valido" per stampare gli ordini con data consegna anteriore alla data di oggi.
Selezionando "Tutti" verranno stampati nella lista tutti gli ordini visualizzati.

Chiudi
Chiude la finestra per tornare a quella precedente.

Documenti correlati:
La gestione delle vendite (pagina iniziale)
Ruoli e diritti

Collegamento al documento in Inglese (non disponibile)

     

Main Category:	Support Product Know How	Document Type:	Online help main
Category:	On-line help files	Security  level:	All - 0
Sub category:	General	Document ID:	01.784.837
Assortment:	Exact Globe	Date:	10-10-2005
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