Exact Globe

Impostazioni per documenti e layout

Introduzione

Nel percorso [Sistema, Generale, Impostazioni], sotto la voce "Impostazioni Documenti", si possono definire le impostazioni relative ai documenti utilizzati nell'azienda, come i solleciti, le fatture, il bollettino di carico ecc. e il loro layout. Inoltre è possibile impostare documenti e layout specifici per ogni cliente o fornitore. Per ogni tipo di documento è già predisposto un layout standard che può essere modificato dall'utente: vedere il documento " Creare e modificare layout ".

Spiegazione 

   Per ogni tipo di documento selezionare il layout standard premendo il bottone con la lente. Si aprirà la finestra dove selezionare il layout, per esempio:

Anteprima
Premere il bottone per visualizzare sullo schermo l'anteprima del layout evidenziato.

Nuovo
Apre una finestra per creare un nuovo layout. Per ulteriori informazioni vedere il documento " Creare e modificare layout ".

Modifica
Apre una finestra dove si potrà modificare il layout selezionato. Per ulteriori informazioni vedere il documento " Creare e modificare layout ".

Copia
Premere per creare una copia del layout evidenziato.

Elimina
Per eliminare il layout selezionato.

Seleziona
Seleziona il layout come layout standard per il documento.

Annulla
Annulla l'operazione. Si torna alla finestra precedente.

   E' possibile selezionare un altro layout, oltre quello predefinito per un cliente o fornitore specifico, cliccando su questa icona. Si apre una finestra con la lista dei clienti e/o fornitori. Evidenziare il cliente e/o fornitore per il quale si desidera impostare un layout specifico e premere quindi i bottone "Cambia". Per esempio:

Dopo aver inserito il layout da utilizzare per questo cliente premere "OK". Premere invece "Annulla" per annullare l'operazione e tornare alla finestra precedente.

Sezione "Contabilità"

Sollecito
Quando si ha il modulo E-Reminder nella licenza bisogna definire quali layout utilizzare per i vari solleciti. Si possono impostare fino a 9 solleciti. Per ulteriori informazioni vedere il documento " La sequenza dei layout dei solleciti ".

Etichette clienti / Etichette fornitori
Selezionare i layout per le etichette clienti e fornitori in base alla procedura descritta sopra.

Sezione "Logistica"

Impostare il layout predefinito o specifico in base alle procedure descritte sopra.

Sezione "Flusso di cassa"

Pagamento
Per il modulo E-Electronic Banking si può definire il layout del documento da stampare per i pagamenti tramite cassa.

Sezione "CRM"

Offerte 
Per il modulo E-CRM si può definire il layout predefinito per le offerte. Seguire la procedura come sopra descritta.

Lettera
Possono essere selezionate lettere standard create in Word. Premendo il bottone i documenti possono essere creati o modificati direttamente in MS Word.

Sezione "HRM"

Definire le etichette per i dipendenti secondo la procedura descritta sopra.

In fondo alla finestra sono a disposizione i seguenti bottoni:

Registro
Nel registro vengono memorizzate le modifiche apportate alle impostazioni per la fatturazione, nonché la data della modifica e la persona che l' ha eseguita.

Salva
Premere per salvare i dati inseriti o modificati.

Chiudi
Premere per chiudere la finestra e tornare a quella precedente.

Documenti correlati:
Le impostazioni dell'azienda (pagina iniziale)
Creare e modificare layout