Créer et mettre à jour les rôles

Introduction

La mise à jour des rôles occupe une place importante lors du paramétrage d'un dossier. Vous déterminez en effet quels droits sont liés à un rôle et quels collaborateurs sont liés à quel rôle. Vous définissez donc les droits de vos collaborateurs.

Vous pouvez en outre composer un menu personnalisé en créant une barre de rôles. Dans cette barre de rôles, vous pouvez créer des raccourcis vers différentes fonctions. Vous faites ainsi en sorte que chaque utilisateur ait rapidement accès aux fonctions qu'il utilise.

Explication des champs

Dans la fonction [Système, Sécurité & Droits, Rôles sécurité], si vous sélectionnez une ligne et que vous cliquez sur 'Nouveau' ou sur 'Ouvrir', vous voyez les champs suivants en haut de l'écran :



Rôle
A hauteur de ce champ, vous pouvez donner un nom au rôle. Ce nom peut contenir des chiffres et des lettres.
Derrière le nom des rôles créés d'office par le programme est affiché 'Rôle par défaut'.

Libellé
A hauteur de ce champ, vous pouvez donner un libellé au rôle, de manière à le reconnaître facilement par la suite.

Visible
Cette option permet de n'afficher, lors de l'attribution des rôles aux ressources via la fonction de Mise à jour des ressources, que les rôles pour lesquels cette option-ci a été activée. Si cette option est désactivée, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner ce rôle. Ce qui vous permet de rendre certains rôles temporairement non disponibles.

Onglet Utilisateurs



 Ce bouton vous permet de lier un utilisateur au rôle sélectionné.
 Ce bouton vous permet de défaire le lien entre l'utilisateur sélectionné et le rôle.
 Ce bouton vous permet d'ouvrir l'écran de mise à jour de l'utilisateur sélectionné.

Onglet Droits



Menu
Sur la gauche de l'écran, vous voyez le menu (style Explorateur) et sur la droite de l'écran, les fonctions se trouvant sous le choix de menu sélectionné (dans ce cas [Comptabilité, Encoder/modifier]). Pour ajouter des droits à ce rôle, il vous suffit d'activer les options. Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur lié à ce rôle a le droit d'encoder/modifier les écritures, mais pas de générer un rapport de saisie ni d'effectuer la comptabilité analytique.

Fonctions
En plus d'attribuer des droits par choix de menu, vous pouvez également attribuer des droits pour des fonctionnalités n'étant pas démarrées via un choix de menu (comme par exemple la suppression des factures) ou à des fonctions spéciales pouvant être démarrées via différents choix de menu (comme par exemple la modification des écritures).

Lorsque la case est grisée avec un coche bleu, c'est que le rôle n'a pas tous les droits repris sous cette (ces) option(s). Lorsque le champ est blanc avec un coche bleu, c'est que le rôle à tous les droits repris sous cette option.

Onglet Barre de rôles



Menu
Sur la gauche de l'écran, vous voyez le menu (style Explorateur) et sur la droite de l'écran, les fonctions se trouvant sous le choix de menu sélectionné (dans ce cas [Comptabilité, Encoder/modifier]). Lorsque les fonctions sont grisées, c'est qu'aucun droit n'a été attribué à ce rôle. Lorsque les fonctions sont noires, c'est qu'il y a des droits pour ces fonctions.

>     Ce bouton vous permet d'ajouter la fonction sélectionnée à la barre de rôles.
>>   Cette fonction vous permet d'ajouter toutes les fonctions d'un choix de menu bien précis à la barre de rôles.
<<   Ce bouton permet de supprimer les fonctins de la barre de rôles.

 Ce bouton vous permet de créer un nouveau groupe. Les groupes vous permettent de regrouper des raccourcis. Ainsi, vous pouvez créer un groupe 'Données de base (avec les clients, les fournisseurs et les comptes par exemple).
 Ce bouton vous permet de supprimer le groupe ouvert à ce moment-là.

Vous pouvez renommer et supprimer un raccourci en cliquant sur le bouton droit de la souris à hauteur du raccourci à modifier/supprimer. L'écran suivant s'ouvre alors :



Ceci vaut également pour la fonction 'Renommer groupe' et 'Supprimer groupe'.

Sujets apparentés

• Mettre à jour les rôles