Instellingen: Algemeen (Algemene instellingen)

Via [Systeem, Algemeen, Instellingen], (CAS) of het icoon boven in de knoppenbalk kunt u algemene instellingen onderhouden. Door in het linker deel van het scherm op 'Algemene instellingen' te klikken, krijgt u uw algemene instellingen te zien.

Sectie Periode- en boekjaarcontrole

Boekjaar

In deze sectie ziet u uw laagste en hoogste boekjaar. Tevens kunt u uw standaardboekjaar wijzingen in de kolom 'Standaard'.

Periode-datumtabel

Via het icoon kunt u direct doorzoomen naar het onderhoud van uw periode-datumtabel.

Controle: Afgesloten perioden

Middels deze optie kunt u aangeven of u de controle op boeken in gesloten periodes wilt laten plaats vinden op 'Datum' of op 'Rapportage datum'. De rapportage datum kunt u ingeven in een kas of bankboeking in de kolom 'Rapportage datum'. Een kolom kunt u toevoegen vanuit een boeking via [beeld, kolommen aanpassen]. Bij het boeken van de omzet en het verwerken van het resultaat wordt er door het systeem naar deze instelling gekeken. Let dus goed op of u wilt kiezen voor boekingsdatum of rapportage datum.
Het is aan te bevelen om perioden waarin niet meer mag worden geboekt af te sluiten. Het is niet noodzakelijk, maar vergroot de beheersbaarheid en helpt om vergissingen te voorkomen.

Deze instelling is ook van toepassing op de voorraadherwaardering. Het aanpassen van deze instelling kan invloed hebben op de voorraadwaarde De gevolgen hiervan kunnen vergeleken worden met het wijzigen van het waarderingssysteem.

Verwerken resultaat

U heeft de keuze uit op periode of Jaarlijks. Indien u Op periode selecteert worden de resultaatboekingen aangemaakt op de laatste dag van de geselecteerde periode. Indien u kiest voor Jaarlijks worden de resultaatboekingen aangemaakt op de laatste datum van het financiële boekjaar.

Sectie Opschonen

Boekingsbestanden

Hier kunt u instellen welke historische boekingen/journaalposten van u mogen worden verwijderd. Voor de duidelijkheid: u verwijdert hiermee de initiële boeking, niet de daaruit voortgekomen mutaties in het grootboek. Door het opschonen van de historische boekingen verkleint u de omvang van uw database, wat de performance van het systeem ten goede komt.

U heeft vier opties:

• 'Nooit'
  Dit is de standaardinstelling. Journaalposten worden op geen enkele manier opgeschoond.
• 'Nadat boekingen zijn verwerkt' 
  Journaalposten die via menupad [Compact, Boekingen, Verwerken] zijn verwerkt worden opgeschoond.
• 'Nadat W&V is verwerkt' 
  Journaalposten die via menupad [Systeem, Financieel, Verwerken resultaat] zijn verwerkt worden opgeschoond.
• 'Nadat periode is gesloten'
  Journaalposten worden opgeschoond nadat de periode is gesloten, zie [Systeem, Algemeen, Instellingen] onder optie 'Algemene Instellingen' de knop 'Periode-datumtabel'.

Indien u gewend bent verwerkte boekingen achteraf te wijzigen, is het advies geen opschoning uit te voeren.

Sectie CRM 

Deze sectie is alleen zichtbaar als u Exact Compact CRM in uw licentie heeft.

Aanvraag: Inactief

Het request dat ingevuld staat bij 'Aanvraag inactief' is het soort activiteit dat wordt aangemaakt als een relatie op inactief gezet wordt.

Beoordeling

Het cijfer dat bij beoordeling staat is de beoordeling die een relatie standaard krijgt als hij wordt aangemaakt. De beoordeling kunt u wijzigen.

Sector

De sector die hier is ingevuld wordt standaard gebruikt bij het aanmaken van nieuwe relaties. De keuze van sectoren komen uit het onderhoud sectoren.

Grootte

De grootte die hier is ingevuld wordt standaard gebruikt bij het aanmaken van nieuwe relaties. De beschikbare groottes die u kunt selecteren komen uit onderhoud grootte.

Classificatie

De ingevulde classificatie wordt standaard gebruikt bij het aanmaken van nieuwe relaties. De classificaties komen uit onderhoud classificatie.

Aanvraag:  Lead

Als u voor een suspect een request aanmaakt van dit type, wordt de relatie automatisch op het type lead gezet.

Sectie Exact Synergy/Exact Synergy Enterprise

Exact Synergy opties

De uitwisseling van gegevens tussen uw Exact Compact database en de Synergy database vindt plaats middels XML bestanden. Met deze optie kunt u aangeven welke versie van Synergy u gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van Exact Synergy Enterprise, selecteert u 'Exact Synergy Enterprise'. Wanneer u gebruik maakt van Exact Synergy selecteert u 'Exact Synergy'. Deze instelling is van belang om de gegevensuitwisseling tussen uw Exact Compact database en de Synergy database correct te laten verlopen. Wanneer u niet zeker weet met welke versie van Synergy u werkt kunt u dit nakijken in uw Synergy licentie gegevens. Wanneer de artikelcodes beginnen met de letters 'YA' werkt u met Exact Synergy Enterprise, en wanneer deze beginnen met de letters 'WW' werd u met Exact Synergy.  

Portaal inloggegevens van de hoofd contactpersoon

Domein / Gebruikersnaam / Wachtwoord

Deze velden zijn verplicht om in te vullen.

U dient deze velden in te vullen met de Exact customer portal inloggegevens van de hoofd contactpersoon.

Op basis van deze gegevens wordt er maandelijks een controle uitgevoerd op een licentie-update en wordt de licentie van de administratie automatisch bijgewerkt. Iedere maand (wanneer de eerste gebruiker met de Beheer rol de administratie opent op de eerste dag van de maand) wordt de controle op een nieuwe licentie uitgevoerd en wordt de licentie bijgewerkt.

Sectie Toegestane bestandstypen

Bestandsextensies (Bijlagen)

Voer de bestandsextensie(s) in die kunnen worden gebruikt voor de documentverkenner in Exact Compact+. Als u een document bijvoegt met een bestandstype dat niet in dit veld is gedefinieerd, krijgt u een foutmelding. Laat dit veld leeg als alle bestandstypen zijn toegestaan.

Bewaren

Klik hier om de instellingen op te slaan.

Sluiten

Klik hier om dit scherm te sluiten.