Exact AEC Modular

Exact AEC - Offertes - Informatie over de module

Invullen van de offertegegevens

De module offertes gebruikt u voor het opstellen en uitbrengen van offertes, eventueel
naar aanleiding van een offerteaanvraag. Een aantal gegevens vult u in op de kaart
van de offerte. Daarbij kunt (en soms moet) u gebruik maken van informatie, die met
behulp van andere modules is ingevoerd.

Koppelen aan een project (verplicht)

Een offerte moet altijd gekoppeld worden aan één van uw projecten. Als u voor een
werk een offerte wilt uitbrengen moet er een project aanwezig zijn, waar de offerte
betrekking op heeft. Een project voegt u toe met behulp van de module Projecten.
Bij het invullen van de offertegegevens kunt u vervolgens het juiste project selecteren.

Koppelen aan een relatie (verplicht)

Een offerte wordt altijd uitgebracht aan één van uw relaties. De gegevens van de
relatie, voor wie u de offerte maakt, moeten zijn ingevoerd met behulp van de module
relaties. Bij het invullen van de offertegegevens kunt u vervolgens de juiste relatie
en contactpersoon selecteren.

Koppelen aan een calculatie (niet verplicht) (Niet A-lijn)

Een van de belangrijkste gegevens in de offerte is de offerteprijs. De prijs kunt
u zelf invullen maar kan ook worden overgenomen uit een calculatie, die hoort bij
het aan de offerte gekoppelde project. Als u in de offerte een prijs wilt opnemen
die gebaseerd is op een calculatie moet u deze eerst met behulp van de module calculaties
invoeren.

Gerelateerde onderwerpen

• Invoeren/wijzigen offertes
• Documenten van deze module
• Startpagina Exact AEC