Overdragen van relaties van dealers
Untitled 4
Introductie
Via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting
➔ Dealer ➔ Overdracht - Dealer kunt u relaties overdragen van een dealer aan een andere dealer. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn omdat een dealer stopt met zijn dealeractiviteiten en een zakenrelatie van u wordt. Daarnaast is het mogelijk dat een dealer volledig stopt met zijn activiteiten en dat u daarom de bestaande relaties wilt overdragen en dat de dealer op non-actief moet worden gezet.
Rollen & rechten
Om relaties over te dragen van de ene naar de andere dealer is het functierecht 423 – Allows to transfer accounts and responsibilities of accounts to a new reseller, account managers, workflow of reseller contact persons, and in case the reseller is used as invoice debtor changing the invoice debtor, before deactivation benodigd. Gebruikers met de rol Reseller manager hebben dit functierecht.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe draag ik de relaties van een dealer over aan een andere dealer?
- Ga naar het scherm Relaties: Overdracht - Dealer via
Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Dealer
➔ Overdracht - Dealer en vul de gewenste criteria in.
- Klik op de knop Controleer en vervolgens op de knop Ja. U krijgt nu de melding: "Uw verzoek ter verwerking is verzonden. Status: Overzicht" (Klik eventueel op de link Overzicht om naar het log te gaan waarin de opdracht nu zal worden getoond.)
- Start de background job Exact.Jobs.SysHrMail waardoor de opdracht zal worden verwerkt.
Opmerking: Voor meer informatie omtrent background jobs kunt u het document Background Jobs for Exact Synergy Enterprise raadplegen.
Knoppen
Controleer
Klik hier om de resultaten te zien van de gedefinieerde criteria.
Opmerking: Nadat hierop is geklikt worden de knoppen Ja en Nee getoond.
Herstellen
Klik hier om gedefinieerde criteria te wissen.
Ja
Klik hier om de relaties over te dragen.
Opmerking: Als u hierop klikt, dan worden de relaties niet direct overgedragen. Hiervoor dient de background job Exact.Jobs.SysHrMail te worden uitgevoerd.
Nee
Klik hier om de relaties niet over te dragen.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten
Velden
Sectie Van
Dealer
Typ of selecteer de dealer waarvan u de relaties wilt overdragen. Dit is een verplicht veld. Voor meer informatie omtrent het aanmaken en bewerken van dealers kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Actie
Selecteer de actie welke moet worden uitgevoerd. Selecteer Zakenrelatie om het type van de dealer aan te passen naar zakenrelatie of selecteer Non-actief om de status van de dealen aan te passen naar non-actief.
Sectie Aan
Dealer (Nieuw)
Typ of selecteer de dealer aan wie u de relaties wilt overdragen. Dit is een verplicht veld.
Werkstroom: Medewerker
Typ of selecteer de medewerker welke alle openstaande verzoeken van de contactenpersonen van de oude dealer in zijn werkstroom krijgt. Dit is een verplicht veld.
Overdracht: Factuur – Debiteur
Vink deze optie aan om de facturen van de ene naar de andere dealer te verplaatsen.
Opmerking: Facturen kunnen alleen worden overgedragen als de divisie van beide dealers gelijk is.
Gerelateerde documenten
Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
|
Document ID: |
23.021.932 |
Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
18-10-2019 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |