L'utilizzo di scenari per clienti

Introduzione

Nella gestione dei crediti verso clienti può essere utile suddividere i clienti in base alla situazione debitoria (scenario) fra gli stessi e la propria azienda.

Oltre a dare un’ informazione sul rapporto con il cliente, gli scenari possono in seguito essere utilizzati anche come opzione di selezione per certi rapporti come l’analisi Aging, lo scadenzario o altri rapporti sulle partite aperte del cliente.

Uno scenario può essere collegato a un cliente (o debitore) tramite il pecorso: [Contabilità, Clienti, Manutenzione] nella scheda “Contabilità”.

Spiegazione delle opzioni:

Normale

Il rapporto con il cliente è regolare.

Reclami

Il cliente ha sollevato un reclamo per cui ha sospeso o ritardato (temporaneamente) i pagamenti. Selezionando questa opzione si ha la possibilità di escludere il cliente da alcuni rapporti.

Accordi sui pagamenti

Sono in atto degli accordi speciali sui pagamenti. P.e. quando al cliente è stato concesso sospendere temporaneamente i pagamenti oppure si è convenuto che il cliente paghi una volta ogni semestre. Selezionando questa opzione si ha la possibilità di escludere il cliente da alcuni rapporti.

Azione legale

Alcune o tutte le pratiche relativo al recupero crediti di questo cliente sono in mano ad uno Studio legale o un’Agenzia di recupero crediti. Selezionando questa opzione si ha la possibilità di escludere il cliente da alcuni rapporti.