Exact Synergy Enterprise

Het selecteren van een uit te voeren actie op relaties

Menupad

Modules ? Klanten ? Overzichten ? Relaties ? Zoeken

Introductie

Op deze pagina kunt u een actie selecteren om uit te voeren op de relatiekaart. U kunt alleen kiezen om de relatiecode van de geselecteerde relatie te wijzigen, of om deze samen te voegen.

Rollen en rechten

• Om klant codes te vernummeren of samen te voegen, is functierecht 273 – Allows to validate customers benodigd. Standaard beschikken gebruikers met de Customer manager rol over dit functierecht.
• Om dealer codes te vernummeren of samen te voegen, is functierecht 274 – Allows to validate resellers benodigd. Standaard beschikken gebruikers met de Reseller manager rol over dit functierecht.

Opmerking:

• Voor meer informatie over Functierechten, ga naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
• Voor meer informatie over Functierechten, ga naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Welke versie gebruikt u?

De informatie in dit document is van toepassing op product update 255 en hoger. Indien u een lagere versie heeft, zullen bepaalde functionaliteiten welke in dit document zijn toegelicht niet van toepassing zijn.

Hoe vernummer ik relaties?

1. Selecteer onder de sectie Algemeen bij het veld Relatie: Type de relatie types zoals hieronder beschreven staat:
   • Bedrijf – Vink deze optie aan om bedrijven te tonen.
   • Persoon – Vink deze optie aan om personen te tonen.
2. Geef de gewenste zoekcriteria op en klik op Tonen.
3. Klik op de betreffende relatie hyperlink in de Relatienaam kolom.
4. Klik op de Acties knop. De Relatie: Acties pagina wordt getoond.
5. Klik op Vernummer: Relatie. De Relatie: Vernummer pagina wordt getoond.
6. Geef onder de Vernummer sectie de nieuwe relatiecode in bij Nieuwe code.
7. Klik op Bewaren. De melding “Bevestigen: Vernummer: Relatie” zal verschijnen.
8. Klik op Ja.

Hoe voeg ik relaties samen?

1. Selecteer onder de sectie Algemeen bij het veld Relatie: Type de relatie types zoals hieronder beschreven staat:
   • Bedrijf – Vink deze optie aan om bedrijven te tonen.
   • Persoon – Vink deze optie aan om personen te tonen.
2. Geef de gewenste zoekcriteria op en klik op Tonen.
3. Klik op de betreffende relatie hyperlink in de Relatienaam kolom.
4. Klik op de Acties knop. De Relatie: Acties pagina wordt getoond.
5. Klik op Samenvoegen: Relatie. De Relaties: Acties pagina wordt getoond.
6. Klik op de Geavanceerd>> knop om de Geavanceerd sectie te laten tonen waar u de getoonde gegevens kunt filteren..
7. Selecteer een bestaande relatie om samen te voegen met deze relatie, klik vervolgens op Samenvoegen. Er wordt wederom een Relaties: Acties pagina getoond.
8. Selecteer in de Kopiëren sectie de gegevens van de relatie welke gekopieerd dienen te worden naar de relatie in de Relatie: Bestaand sectie.
9. Klik op Samenvoegen. Na het samenvoegen zal de relatie in de Kopiëren sectie verwijderd worden uit het systeem. De relatie in de Relatie: Bestaand sectie blijft bestaan. De geselecteerde gegevens van de relatie uit stap 5 zullen gevuld of overschreven worden op de relatiekaart van de relatie welke in het systeem blijft bestaan.

Gerelateerde documenten

• Relaties vernummeren
• Relaties valideren
• Bekijken van relatiekaarten
• Een persoonskaart bekijken