Personen samenvoegen
Menupad
Modules ? Klanten ?
Overzichten ? Relaties ?
Zoeken
Introductie
Op deze pagina kunt u relaties van het type
Persoon samenvoegen. U kunt aangeven welke eigenschappen van de
geselecteerde persoon u wilt overnemen voordat u deze samenvoegt. De
eigenschappen uit de sectie Algemeen, Marketing en Vrije velden
van de relatiekaart kunnen worden overgenomen. Zodra het samenvoegen gereed is,
is de relatie waarvan de gegevens zijn gekopieerd verwijderd uit het systeem.
Standaard worden de relaties met dezelfde naam als de geselecteerde persoon
getoond om samen te voegen. Om Personen te kunnen samenvoegen dient de optie
Natuurlijke personen in de sectie Personen aangevinkt te zijn
(Modules ? Klanten ? Inrichting
? Overige
? Instellingen, Klik op Bewerken)
Rollen en rechten
Om personen te kunnen samenvoegen is
functierecht 273 – Allows to validate customers benodigd. Gebruikers met
de Customer manager rol beschikken over dit functierecht.
Opmerkingen:
- Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar Modules ?
Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
- Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar Modules ? Systeem
? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.
Hoe kan ik dubbele personen samenvoegen?
- Selecteer in de sectie Algemeen bij Relatie: type de optie Personen.
- Geef de gewenste zoekcriteria op en klik op Tonen.
- Klik in de kolom Relatienaam op de naam van de betreffende
persoon. Dit betreft de relatie waarvan de informatie wordt gekopieerd naar
een andere bestaande relatie. Zodra het samenvoegen gereed is wordt de hier
geselecteerde relatie verwijderd.
- Klik op Acties en vervolgens op Samenvoegen: Relatie.
De Personen: Acties pagina wordt getoond.
- Klik op Geavanceerd>>. De sectie Geavanceerd wordt nu
getoond
- Definieer de naam, plaats, telefoon, codepostcode en/of BTW-nummer van
de relatie.
- Klik op Zoeken. De relaties die aan de criteria voldoen worden
getoond.
- Selecteer de relatie die u wilt samenvoegen. De relatie die u hier
selecteert blijft behouden.
- Klik op Samenvoegen.
- Selecteer op het tabblad Algemeen in de sectie Kopiëren
welke gegevens u wilt overnemen. De huidige gegevens kunt u zien in de
sectie Relatie: Bestaand.
- Selecteer op het tabblad Marketing in de sectie Kopiëren
welke gegevens u wilt overnemen. De huidige gegevens kunt u zien in de
sectie Relatie: Bestaand.
- Selecteer op het tabblad Vrije velden in de sectie Kopiëren
welke gegevens u wilt overnemen. De huidige gegevens kunt u zien in de
sectie Relatie: Bestaand.
- Klik op Samenvoegen..
- Klik op Sluiten om de pagina te sluiten.
Hou rekening met:
-
Het valideren of samenvoegen van
verschillende type relaties zoals bedrijf relaties en persoon relaties
is niet toegestaan. U kunt een bedrijf samenvoegen met een ander
bedrijf, of een persoon met een ander persoon.
- Wanneer u geen persoon heeft geselecteerd om mee samen te voegen
verschijnt de melding "Verplicht: Selecteren - Samenvoegen - Relatie".
- Het samenvoegen van personen met debiteuren/crediteuren codes die zijn
gekoppeld aan dezelfde divisie is niet toegestaan. In dat geval verschijnt
de melding "Ongeldig: Klant 2x in divisie" of "Ongeldig: Leverancier 2x in
divisie". In dit geval kunt u, wanneer er geen financiële transacties zijn
gekoppeld aan de debiteur/crediteur/persoon, de divisie van de
debiteur/crediteur aanpassen en vervolgens het samenvoegen nogmaals
uitvoeren en zodra het samenvoegen gereed is de overbodige
debiteur/crediteur verwijderen.
Knoppen
Sluiten
Klik hier om deze pagina te sluiten.
Samenvoegen
Klik hier om de geselecteerde persoon samen te
voegen met de bestaande persoon.
Velden
Algemeen
Dit tabblad toont de algemene gegevens van de
personen, zoals de accountcode, naam van de persoon, adresgegevens, etc. Voor
meer informatie, zie
Creating and modifying person accounts.
Sectie Kopiëren
Selecteer de algemene eigenschappen die u van de
geselecteerde persoon wilt overnemen naar de bestaande persoon. De gegevens van
de bestaande persoon staan in de sectie Relatie: Bestaand.
Sectie Relatie: Bestaand
Hier worden de gegevens van de bestaande persoon
getoond. Zodra samengevoegd, worden de gegevens in deze sectie vervangen door de
geselecteerde gegevens uit de sectie Kopiëren.
Marketing
Dit tabblad toont de marketing gegevens van de
personen, zoals de classificatie, waardering, bron, sector, etc. Voor meer
informatie, zie
Creating and modifying person accounts.
Sectie Kopiëren
Selecteer de marketing eigenschappen die u van
de geselecteerde persoon wilt overnemen naar de bestaande persoon. De gegevens
van de bestaande persoon staan in de sectie Relatie: Bestaand.
Sectie Relatie: Bestaand
Hier worden de gegevens van de bestaande persoon
getoond. Zodra samengevoegd, worden de gegevens in deze sectie vervangen door de
geselecteerde gegevens uit de sectie Kopiëren.
Vrije velden
Dit tabblad toont de vrije velden van een
persoon die kunnen worden gedefinieerd via Modules ? Klanten ?
Inrichting ? Algemeen ?
vrije velden - Relaties. Voor meer informatie, zie
Creating and modifying person accounts.
Sectie Kopiëren
Selecteer de vrije velden die u van de
geselecteerde persoon wilt overnemen naar de bestaande persoon. De gegevens van
de bestaande persoon staan in de sectie Relatie: Bestaand.
Sectie Relatie: Bestaand
Hier worden de gegevens van de bestaande persoon
getoond. Zodra samengevoegd, worden de gegevens in deze sectie vervangen door de
geselecteerde gegevens uit de sectie Kopiëren.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
26.365.232 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
24-04-2018 |
| Release: |
250 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |