Exact AEC Modular

Exact AEC - VB Project - Offerte

U heeft inmiddels voor uw nieuwe klant de relatie-, project- en calculatiegegevens ingevoerd. U kunt nu overgaan tot het uitbrengen van een offerte. U opent de module Offertes.

Offertelijst:

1. Klik hier voor het toevoegen van een nieuwe offerte (of kies Bestand/Nieuw in het hoofdmenu)

Scherm voor het invullen van de offertedetails:

2. Het offertenummer is een uniek en verplicht veld. U kunt in de programmainstellingen aangeven dat dit nummer automatisch moet worden gegenereerd.

3. Met deze knop kunt u de offerte als MS-Word document afdrukken (zie 6)

4. Een nieuwe offerte heeft default de status "Ingevoerd". Deze status kunt u hier wijzigen.

5. Als hier een calculatie wordt gekozen, wordt het offertebedrag uit de calculatie overgenomen.

6. Door klikken op  onderstaand scherm geopend.

7. Hier kunt u aangeven welk sjabloon gebruikt moet worden voor de offerte

8. Welk adres in de offerte moet worden opgenomen kunt u hier aangeven.

Opmerking:
Van een offerte kunnen meerdere versies gemaakt worden. Gebruik hiervoor het tabblad
Versies/revisies.