Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Exact Globe / Exact Synergy - functionaliteit
Voor een algemeen overzicht over Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en Exact
Globe en Exact Synergy, zie
Algemene Verordening Gegevensbescherming en Exact Globe / Exact Synergy
Enterprise. Hieronder vindt u een overzicht van de functies in de
programmatuur die u hiervoor kunt gebruiken:
Persoonsgegevens afschermen
Via rollen en rechten kunt u de persoonsgegevens afschermen en bepalen
welke gebruikers deze informatie mogen bekijken.
In Exact Globe kunt u rollen aanmaken via Systeem ? HR & Beveiliging ?
Beveiligingsrollen ? Onderhouden. In deze rollen kunt u aangeven welke functies
en menu's benaderd mogen worden door iemand die over deze rol beschikt. Door de
rollen toe te wijzen aan medewerkers, bepaalt u welke medewerkers de functies en
menu's mogen benaderen. Voor meer informatie, zie
Beveiligingsrollen onderhouden.
In Exact Synergy bepalen functierechten welke rechten iemand
heeft. Deze functierechten kunnen worden gekoppeld aan rollen, die kunnen worden
toegewezen aan de verschillende gebruikers. De functierechten kunt u bekijken en
aanmaken via Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten,
Rollen kunnen worden aangemaakt via Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging
? Rollen. Voor meer informatie, zie
Overview of function rights en
Linking function rights to roles.
Daarnaast heeft Exact Synergy de mogelijkheid om specifieke
medewerker velden af te schermen bij het opvragen van de medewerkerkaart of bij
het zoeken naar medewerkers. Voor meer informatie, zie
Via functierechten de zichtbaarheid van gegevens
bepalen op de HRM: Zoeken - Medewerkers pagina,
Het aanpassen van de toegang tot informatie op de medewerker- en
sollicitantkaart en
Het aanpassen van de toegang tot informatie op de medewerker- en
sollicitantkaart.
Nieuwe functionaliteit voor het anonimiseren van de persoonsgegevens
Vanaf product update 415SP6 en 260SP6 is er functionaliteit geïntroduceerd
voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze functionaliteit geeft u
de mogelijkheid om persoonsgegevens classificaties aan te maken en deze te
koppelen aan de persoonsgegevens (contactpersonen, relaties, medewerkers). In
deze classificaties kunt u informatie opnemen over de relevante
types/categorieën in uw administratie, een gebeurtenis definiëren die aangeeft
wanneer het niet meer nodig is om een entiteit in uw systeem te hebben
(bijvoorbeeld een lead wordt niet gepromoveerd naar suspect, een sollicitant
wordt niet aangenomen, etc), een bewaartermijn opgeven en
definiëren welke documenttypes, activiteitensoorten en verzoektypes ook verwijderd dienen te worden wanneer de persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.
Op basis van deze classificatie kunt u vervolgens rapporteren en de
persoonsgegevens beheren in een actie center, dat informatie biedt over de
gebeurtenissen, welke entiteiten dienen te worden verwijderd, en welke
persoonsgegevens u van die entiteiten heeft.
In onderstaand overzicht ziet u welke functionaliteit vanaf welke product
update/service pack beschikbaar is.
|
Alles uitklappen |
Alles inklappen
|
Exact Globe |
Exact Synergy |
|
Algemeen |
|
|
|
Persoonsgegevens classificaties aanmaken |
415SP6 |
260SP6 |
|
U kunt persoonsgegevens classificaties aanmaken en hierin een
gebeurtenis definiëren die aangeeft wanneer het niet meer nodig is
om een entiteit in uw systeem te hebben en een bewaartermijn
opgeven. Verder kunt u definiëren welke velden met persoonsgegevens
geanonimiseerd moeten worden en aangeven welke documenttypes en
verzoektypes verwijderd dienen te worden wanneer de
persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Voor meer informatie
zie
Persoonsgegevens classificaties
in Exact Synergy onderhouden
en
Persoonsgegevens classificaties in Exact Globe onderhouden. |
|
|
|
Persoonsgegevens classificaties kopiëren en vernummeren |
415SP6 |
262 |
|
U kunt de code van de classificatie wijzigen door deze te
vernummeren, en u kunt een classificatie kopiëren om een nieuwe
classificatie met dezelfde eigenschappen aan te maken. Voor meer informatie
zie
Persoonsgegevens classificaties
in Exact Synergy onderhouden
en
Persoonsgegevens classificaties in Exact Globe onderhouden. |
|
|
|
Actiecentrum |
415SP6 |
260SP6 |
|
Er is een actiecentrum beschikbaar waarin u per medewerker,
contactpersoon of relatie kunt zien of de gebeurtenis heeft
plaatsgevonden, de bewaartermijn is verstreken en wat de
voorgestelde actie is. Voor meer informatie, zie
Persoonsgegevens selecties / acties (Exact Synergy) en
Persoonsgegevens selecties / acties (Exact Globe).
|
|
|
|
Automatisch koppelen |
416SP3 |
261SP3 |
|
In de persoonsgegevens classificaties kunt u aangeven of u nieuwe medewerkers,
contactpersonen of relaties automatisch wilt koppelen aan een persoonsgegevens
classificatie. Voor meer informatie, zie
Persoonsgegevens classificaties aanmaken en onderhouden in Exact
Globe en
Persoonsgegevens classificaties aanmaken en bewerken in Exact
Synergy.
|
|
|
|
Tabblad Persoonsgegevens classificaties |
416 |
261SP3 |
|
Bij het onderhoud van de medewerkers, relaties en contactpersonen in Exact
Globe beschikt u over het tabblad Persoonsgegevens classificaties. Op dit
tabblad kunt u bekijken welke persoonsgegevens classificaties zijn gekoppeld aan
de betreffende medewerker, relatie en contactpersoon en kunt u de classificaties
koppelen of ontkoppelen. Voor meer informatie, zie
Contactpersonen aanmaken
en onderhouden,
Relaties aanmaken en onderhouden,
Debiteuren aanmaken en onderhouden,
Crediteuren aanmaken en onderhouden,
Medewerkers aanmaken en onderhouden en
Sollicitanten aanmaken en onderhouden.
In Exact Synergy is hiervoor de hyperlink Persoonsgegevens aanwezig in
de monitor van de medewerkerkaart, relatiekaart en contactpersonenkaart. Voor
meer informatie, zie
Persoonsgegevens classificaties van medewerkers, relaties en contactpersonen
onderhouden.
|
|
|
|
Synchronisatie persoonsgegevens classificaties en anonimiseer-actie |
416SP7 |
261SP7 |
|
Wanneer u werkt met Exact Integrator of Central Master Data Management (CMDM)
kunt u gebruik maken van de Personal Data Protection
oplossing in Exact Lightweight Integration
Server (ELIS) voor de synchronisatie van de persoonsgegevens classificaties en de synchronisatie van de anonimiseer-actie
tussen Exact Synergy en Exact Globe. Voor meer informatie, zie
Installatie Personal Data Protection in Exact Lightweight
Integration Server (ELIS).
|
|
|
|
Rapportage |
|
|
|
Word merge |
416 |
262 |
|
Middels Word merge kunt u de gegevens van de geselecteerde personen afdrukken
als Microsoft Word document. Hiervoor kunt u zelf een lay-out aanmaken om te
bepalen welke gegevens u wilt afdrukken. Voor meer informatie, zie
Persoonsgegevens selecties / acties - details (Exact Synergy) en
Persoonsgegevens selecties / acties - details. |
|
|
|
Exporteren naar Excel |
416 |
260SP6 / 262 |
|
Via de export functie in Exact Globe kunt u de gegevens vanaf uw scherm
exporteren naar Microsoft Excel. Voor meer informatie,
Persoonsgegevens selecties / acties - details (Exact Synergy) en
Persoonsgegevens selecties / acties - details (Exact Globe). Vanaf
product update 262 kunt u in Exact Synergy aangeven welke kolommen u wilt
exporteren.
|
|
|
|
Acties |
|
|
|
Anonimiseren via het actiecentrum
|
415SP7 |
260SP7 |
Via het actiecentrum kunt u de vooraf gedefinieerde velden van de
personen anonimiseren en de documenten en activiteiten of
verzoeken, van de vooraf gedefinieerde documenttypes,
activiteitensoorten of verzoektypes verwijderen.
Voor meer informatie,
Persoonsgegevens selecties / acties - details (Exact Synergy) en
Persoonsgegevens selecties / acties - details (Exact Globe).
|
|
|
Reeds aanwezige functionaliteit voor het verwijderen, anonimiseren of
samenvoegen van de records met persoonsgegevens
Naast bovengenoemde functionaliteit voor de Algemene Verordening
Gegevensbescherming is het in de huidige en eerdere product updates mogelijk om
gegevens te verwijderen, anonimiseren of samenvoegen
Voor meer informatie over hoe u de gegevens in Exact Globe en/of Exact
Synergy kunt verwijderen, anonimiseren of samenvoegen kunt u
onderstaande links raadplegen:
Opmerking:
- Stamgegevens, die zijn gebruikt in transacties kunnen niet
worden verwijderd.
- Houd er rekening mee dat met onderstaande functionaliteit niet alle
persoonsgegevens in de gerelateerde tabellen (zoals orderhistorie, logs, etc.)
opgeschoond worden.
|
Alles uitklappen |
Alles inklappen
|
Exact Globe |
Exact Synergy |
Verwijderen stamgegevens
|
|
|
|
Handmatig verwijderen contactpersonen |
Ja |
Ja |
Exact Globe - Contactpersonen verwijderen
- Ga naar menu CRM ? Relaties ?
Contactpersonen en open de contactpersoon (of in een licentie zonder E-CRM,
Ga naar menu Financieel ? Debiteuren/Crediteuren ? Onderhouden, open de
debiteur/crediteur en open het tabblad Contact).
- Selecteer de contactpersoon die u wilt verwijderen.
- Klik op het Verwijderen pictogram aan de linkerzijde.
Voor meer informatie, zie
Contactpersonen onderhouden.
Opmerking: De hoofdcontactpersoon kunt u niet verwijderen. U dient dan
eerst een andere contactpersoon hoofd contactpersoon te maken.
Exact Synergy - Contactpersonen verwijderen
- Ga naar menu Modules ? Klanten ? Overzichten ? Contactpersonen ?
Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Klik op de hyperlink in de kolom Relatienaam om de
contactpersoon te openen.
- Klik op Bewerken.
- Klik op Verwijderen.
- Klik op OK in de bevestigingsmelding.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van contactpersonen.
Opmerking: De hoofdcontactpersoon kunt u niet verwijderen. U dient dan
eerst een andere contactpersoon hoofd contactpersoon te maken.
|
|
|
|
Handmatig verwijderen relaties |
Ja |
Ja |
Exact Globe - Relaties verwijderen
- Ga naar menu CRM ? Relaties ? Relaties onderhouden (of in een licentie zonder
E-CRM,
Ga naar menu Financieel ? Debiteuren/Crediteuren ? Onderhouden).
- Selecteer de relatie/debiteur/crediteur en klik op Verwijderen.
Voor meer informatie, zie
Relaties onderhouden,
Suspects onderhouden,
Debiteuren onderhouden en
Crediteuren onderhouden.
Opmerking: In een licentie met E-CRM kunt u tevens suspects aanmaken. Suspects
kunnen worden verwijderd via CRM ? Relaties ? Suspects onderhouden.
Exact Synergy - Relaties verwijderen
- Ga naar menu Modules ? Klanten ? Overzichten ? Relaties ? zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Klik op de hyperlink in de kolom Relatienaam om de relatie te
openen.
- Klik op Bewerken.
- Klik op Verwijderen.
- Klik op OK in de bevestigingsmelding.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van relaties.
|
|
|
|
Relaties in bulk verwijderen
|
Ja |
Nee |
Exact Globe - Relaties in bulk verwijderen
Om relaties in bulk te verwijderen:
- Ga naar menu Systeem ? Controles ? Opschonen
? Stamgegevens verwijderen.
- Selecteer de tabel Cicmpy, en klik op Selecteren.
- Selecteer de relaties die u wilt verwijderen en klik op Selecteren.
- In de bevestigingsmelding klikt u op Ja op alles.
Voor meer informatie, zie
Stamgegevens selecteren en verwijderen.
|
|
|
|
Handmatig verwijderen medewerkers
|
Ja |
Ja |
Exact Globe - Medewerkers en sollicitanten verwijderen
- Ga naar menu Salaris ? Personeel ? Onderhouden, HR ? Personeel ?
Onderhouden, of Systeem ? HR & Beveiliging ? Medewerkers.
- Selecteer de medewerker en klik op Verwijderen.
Voor meer informatie, zie
Medewerkers onderhouden en
Sollicitanten onderhouden.
Opmerking: In een licentie met E-Human Resources kunt u tevens sollicitanten
aanmaken. Sollicitanten kunt u verwijderen via HR ? Invoer ?
Sollicitant.
Exact Synergy - Medewerkers verwijderen
- Ga naar menu Modules ? HRM ? Overzichten ? Medewerkers ? Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Klik op de hyperlink in de kolom Naam om de medewerker te
openen.
- Klik op Bewerken.
- Klik op Verwijderen.
- Klik op OK in de bevestigingsmelding.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van medewerkers en
Sollicitanten bewerken.
|
|
|
|
Medewerkers in bulk verwijderen
|
Ja |
Nee |
Exact Globe - Medewerkers in bulk verwijderen
Om medewerkers in bulk te verwijderen
- Ga naar menu Systeem ? Controles ? Opschonen
? Stamgegevens verwijderen.
- Selecteer de tabel Humres, en klik op Selecteren.
- Selecteer de medewerkers die u wilt verwijderen en klik op Selecteren.
- In de bevestigingsmelding klikt u op Ja op alles.
Voor meer informatie, zie
Stamgegevens selecteren en verwijderen.
|
|
|
|
Stamgegevens anonimiseren |
|
|
|
Handmatig anonimiseren contactpersonen |
Ja |
Ja
|
Exact Globe - Contactpersonen anonimiseren
- Ga naar menu CRM ? Relaties ?
Contactpersonen en open de contactpersoon (of in een licentie zonder E-CRM,
Ga naar menu Financieel ? Debiteuren/Crediteuren ? Onderhouden, open de
debiteur/crediteur en open het tabblad Contact).
- Selecteer de contactpersoon die u wilt aanpassen en klik op het
Bewerken pictogram aan de linkerzijde.
- Wijzig alle velden die persoonsgegevens bevatten.
- Klik op Bewaren.
Voor meer informatie, zie
Contactpersonen
aanmaken en onderhouden.
Exact Synergy - Contactpersonen anonimiseren
- Ga naar menu Modules ? Klanten ? Overzichten ? Contactpersonen ?
Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Klik op de hyperlink in de kolom Contactpersoon': Achternaam om
de contactpersoon te openen.
- Klik op Bewerken.
- Wijzig alle velden die persoonsgegevens bevatten.
- Klik op Bewaren.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van contactpersonen.
|
|
|
|
Handmatig anonimiseren relaties |
Ja |
Ja |
Exact Globe - Relaties anonimiseren
- Ga naar menu CRM ? Relaties ? relaties onderhouden (of in een licentie zonder
E-CRM,
Ga naar menu Financieel ? Debiteuren/Crediteuren ? Onderhouden).
- Selecteer de relatie/debiteur/crediteur en klik op Open.
- Wijzig alle velden die persoonsgegevens bevatten.
- Klik op Bewaren.
Voor meer informatie, zie
Relaties aanmaken en onderhouden,
Debiteuren aanmaken en onderhouden en
Crediteuren aanmaken en onderhouden.
Opmerking: In een licentie met E-CRM kunt u tevens suspects
aanmaken. Suspects kunt u anonimiseren via CRM ? Relaties ? Suspects
onderhouden.
Exact Synergy - Relaties anonimiseren
- Ga naar menu Modules ? Klanten ? Overzichten ? Relaties ? Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Klik op de hyperlink in de kolom Relatienaam om de relatie te
openen.
- Klik op Bewerken.
- Wijzig alle velden die persoonsgegevens bevatten.
- Klik op Bewaren.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van relaties.
|
|
|
|
Handmatig anonimiseren medewerkers |
Ja |
Ja |
Exact Globe - Medewerkers anonimiseren
- Ga naar menu Salaris ? Personeel ? Onderhouden, HR ? Personeel ?
Onderhouden, of Systeem ? HR & Beveiliging ? Medewerkers.
- Selecteer de medewerker en klik op Open.
- Wijzig alle velden die persoonsgegevens bevatten.
- Klik op Bewaren.
Voor meer informatie, zie
Medewerkers aanmaken en onderhouden en
Sollicitanten aanmaken en onderhouden.
Opmerking:
- Wanneer E-Human Resources en/of E-Salaris in de licentie
aanwezig is, is het aan te raden om de medewerkers te onderhouden via Salaris ?
Personeel ? Onderhouden, HR ? Personeel ? Onderhouden omdat in deze menupaden
meer tabbladen beschikbaar zijn bij het onderhoud van de medewerkers.
- In een licentie met E-Human Resources kunt u tevens sollicitanten
aanmaken. Sollicitanten kunt u anonimiseren via HR ? Invoer ?
Sollicitant.
Exact Synergy - Medewerkers anonimiseren
- Ga naar menu Modules ? HRM ? Overzichten ? Medewerkers ? Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Klik op de hyperlink in de kolom Naam om de medewerker te
openen.
- Klik op Bewerken.
- Wijzig alle velden die persoonsgegevens bevatten.
- Klik op Bewaren.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van medewerkers en
Sollicitanten bewerken.
|
|
|
| Stamgegevens samenvoegen |
|
|
|
Handmatig samenvoegen
contactpersonen
|
Ja |
Ja |
Contactpersonen samenvoegen
Het is niet mogelijk om afzonderlijke contactpersonen samen te voegen.
Wanneer u bijvoorbeeld bij één relatie, twee contactpersonen heeft, kunt u deze
niet samenvoegen tot één contactpersoon. Bij het samenvoegen van relaties is het
echter wel mogelijk om de contactpersonen van die relaties samen te voegen. Wanneer u relaties
samenvoegt, kunt u aangeven welke contactpersonen u wilt behouden. De
contactpersonen die u selecteert, zijn dan na het samenvoegen aanwezig bij de relatie. De
contactpersonen die u niet heeft geselecteerd zijn dan niet meer aanwezig. Zie voor meer informatie de uitleg bij het samenvoegen van relaties.
|
|
|
|
Handmatig samenvoegen relaties
|
Ja |
Ja |
Exact Globe - Relaties samenvoegen
Om een relatie samen te voegen met een dummy relatie, dient u eerst een dummy
relatie aan te maken.
- Om een dummy debiteur aan te maken gaat u naar Financieel ? Debiteuren ?
Onderhouden. Om een dummy crediteur aan te maken gaat u naar Financieel ?
Crediteuren ? Onderhouden
- Klik op Nieuw.
- Vul alle verplichte velden en klik op Bewaren.
De relaties samenvoegen.
- Om een debiteur samen te voegen gaat u naar Financieel ? Debiteuren ?
Onderhouden. Om een crediteur samen te voegen gaat u naar Financieel ?
Crediteuren ? Onderhouden
- Selecteer de relatie die u wilt samenvoegen en klik op Vernummer.
- In het vernummer scherm selecteert u de oorspronkelijke relatie bij
Relatie, en de dummy relatie bij Samenvoegen.
- Klik op Start.
- Zorg er voor dat er geen informatie van de oorspronkelijke relatie is
geselecteerd.
- Klik op Ja.
Voor meer informatie, zie
Relaties onderhouden,
Suspects onderhouden,
Debiteuren onderhouden en
Crediteuren onderhouden.
Opmerking: In een licentie met E-CRM kunt u tevens suspects
aanmaken. Suspects kunt u samenvoegen via CRM ? Relaties ? Suspects
onderhouden.
Exact Synergy - Relaties samenvoegen
Om een relatie samen te voegen met een dummy relatie, dient u eerst een dummy
relatie aan te maken.
- Om een dummy relatie aan te maken gaat u naar +Aanmaken ? Relatie.
- Selecteer het type relatie dat u wilt aanmaken.
- Vul alle verplichte velden, en klik op Bewaren.
De relaties samenvoegen
- Ga naar menu Modules ? Klanten ? Overzichten ? Relaties ? Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Klik op de hyperlink in de kolom Relatienaam om de relatie te
openen.
- Klik op de Acties knop. De Relatie: Acties pagina wordt
getoond.
- Klik op Samenvoegen: Relatie. De Relaties: Acties pagina
wordt getoond.
- Klik op de Geavanceerd>> knop om de Geavanceerd
sectie te laten tonen waar u de getoonde gegevens kunt filteren.
- Selecteer een bestaande relatie om samen te voegen met deze relatie,
klik vervolgens op Samenvoegen. Er wordt wederom een Relaties:
Acties pagina getoond.
- Selecteer in de Kopiëren sectie de gegevens van de relatie welke
gekopieerd dienen te worden naar de relatie in de Relatie: Bestaand
sectie.
- Klik op Samenvoegen. Na het samenvoegen zal de relatie in de
Kopiëren sectie verwijderd worden uit het systeem. De relatie in de
Relatie: Bestaand sectie blijft bestaan. De geselecteerde gegevens van
de relatie uit stap 5 zullen gevuld of overschreven worden op de
relatiekaart van de relatie welke in het systeem blijft bestaan.
Voor meer informatie, zie
Het selecteren van een uit te voeren actie op relaties.
|
|
|
| Documenten |
|
|
|
Handmatig verwijderen documenten |
Ja |
Ja |
Exact Globe - Documenten verwijderen
- Ga naar menu CRM ? Invoer ? Documenten (of in een licentie zonder
E-CRM, ga naar menu Financieel ? Invoer ? Documenten).
- Selecteer het document en klik op de knop Selecteren.
- Klik op Verwijderen.
Voor meer informatie, zie
Selectiescherm documentbeheer.
Exact Synergy - Documenten verwijderen
- Ga naar menu Modules ? Documenten ? Overzichten
? Documenten ? Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Open het document.
- Klik op Bewerken.
- Klik op Verwijderen.
- Klik op OK in de bevestigingsmelding.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van documenten.
|
|
|
|
Documenten in bulk verwijderen |
Ja |
Ja |
Exact Globe - Documenten in bulk verwijderen
- Ga naar menu CRM ? Invoer ? Documenten (of in een licentie zonder
E-CRM, ga naar menu Financieel ? Invoer ? Documenten).
- Selecteer de documenten en klik op de knop Selecteren.
- Klik op Verwijderen.
Voor meer informatie, zie
Selectiescherm documentbeheer.
Exact Synergy - Documenten in bulk verwijderen
- Ga naar menu Modules ? Documenten ? Overzichten
? Documenten ? Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Klik op Opschonen.
- Bij Criteria selecteert u Verwijderen.
- Klik op Tonen.
- Klik op Verwerken.
- Voer de Exact.Jobs.Documents
background job uit.
Voor meer informatie, zie
Opschonen van documenten.
|
|
|
|
Handmatig anonimiseren documenten |
Ja |
Ja |
Exact Globe - Documenten anonimiseren
- Ga naar menu CRM ? Invoer ? Documenten (of in een licentie zonder
E-CRM, ga naar menu Financieel ? Invoer ? Documenten).
- Selecteer het document en klik op de knop Selecteren.
- Verwijder de persoonsgegevens.
- Open het tabblad Bijlage en open het gekoppelde
bestand.
- Verwijder de persoonsgegevens uit het gekoppelde bestand.
- Sla het bestand op.
- Koppel het bestand aan het document.
- Klik op Bewaren.
Voor meer informatie, zie
Documenten aanmaken en bewerken.
Exact Synergy - Documenten anonimiseren
- Ga naar menu Modules ? Documenten ? Overzichten
? Documenten ? Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Open het document.
- Klik op Bewerken.
- Verwijder de persoonsgegevens.
- Wanneer het document een bijlage bevat, open de bijlage.
- Verwijder de persoonsgegevens uit de bijlage.
- Koppen de bijlage opnieuw aan het document.
- Verwijder de oorspronkelijke bijlage uit het document.
- Klik op Opslaan.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van documenten.
|
|
|
| Verzoeken/Activiteiten |
|
|
|
Handmatig verwijderen verzoeken/activiteiten
|
Ja |
Ja |
Exact Globe - Activiteiten verwijderen
- Ga naar menu CRM ? Invoer ? Activiteiten.
- Selecteer de activiteit.
- Klik op Verwijderen.
Voor meer informatie, zie
Activiteiten
invoeren.
Exact Synergy - Verzoeken verwijderen
- Ga naar menu Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Open het verzoek.
- Klik op Verwijderen.
- Klik op OK in de bevestigingsmelding.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van verzoeken.
|
|
|
|
Handmatig anonimiseren verzoeken/activiteiten
|
Ja |
Ja |
Exact Globe - Activiteiten anonimiseren
- Ga naar menu CRM ? Invoer ? Activiteiten.
- Selecteer de activiteit.
- Klik op Open.
- Verwijder de persoonsgegevens.
- Klik op Bewaren.
Voor meer informatie, zie
Activiteiten aanmaken en onderhouden.
Exact Synergy - Verzoeken anonimiseren
- Ga naar menu Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken.
- Definieer de zoekcriteria en klik op Tonen.
- Open het verzoek.
- Verwijder de persoonsgegevens.
- Klik op Bewaren.
- Klik op OK in de bevestigingsmelding.
Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van verzoeken.
|
|
|
| Logs |
|
|
|
Logs verwijderen |
Ja |
Ja |
Exact Globe - Logboek wissen
- Ga naar menu Systeem ? Controles ? Opschonen ? Log.
- Selecteer bij Type de optie Stamgegevens Log.
- Selecteer de datum t/m wanneer u de loggegevens wilt
verwijderen.
- Klik op Verwijderen.
Voor meer informatie, zie
Opschonen applicatie- en stamgegevenslog.
Exact Synergy - Logboek wissen
- Ga naar menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Instellingen –
Database ? Log: Afkappen.
- Definieer het aantal dagen dat de loggegevens bewaard
dienen te blijven.
- Klik op Bewaren.
- Voer de Exact.Jobs.SysLogTool background job uit.
Voor meer informatie, zie
Instellingen: Log afkappen - Opschonen logboek gegevens en
How-to: Running Exact.Jobs.SysLogTool background job.
|
|
|
Meer informatie
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
28.299.868 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |
|
|