Verzoektype velden aanpassen - Deel

Bewaren

Klik hier om de instellingen van het veld Deel op te slaan.

Verwijderen

Klik hier om het veld Deel te verwijderen.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u het bestaande veld Deel in een verzoektype wijzigt.

Sluiten

Klik hier om deze pagina te sluiten.

Sectie Algemeen

Veld

Hier wordt de naam van het veld getoond. Dit kunt u niet wijzigen.

Verzoektype

Hier wordt het verzoektype getoond waarvoor u het veld bewerkt. U kunt dit niet wijzigen. U kunt op de hyperlink klikken om de definitie van het verzoektype te bekijken.

Sectie Positie

In deze sectie kunt u de plaatsing van het veld Vervolg datum op de verzoekpagina definiëren. Voor meer informatie, zie Verzoekvelden aanpassen (Hoofddocument).

Positie

Het selectieveld laat de positie zien in nummers en de huidige veld indeling bij die posities. Selecteer een positie om dit veld te verplaatsen naar die positie. Het veld wat op die positie staat zal worden verplaatst naar de volgende positie.

Vooraan

Markeer dit veld om er zeker van te zijn dat het verzoekveld in de eerste kolom wordt geplaatst. Dit is niet afhankelijk van het aantal kolommen wat is gebruikt voor het vorige veld.

Columns

Selecteer 1 of 2 om aan te geven hoeveel kolommen er door dit veld gebruikt moeten worden.

Sectie Standaard

Standaard

Wanneer u het veld Vervolg datum in een nieuw verzoek wilt vullen met een standaard datum kunt u dat hier opgeven. De gebruiker kan deze datum wijzigen tenzij u in de sectie Bewerken heeft aangeven dat dit veld niet gewijzigd mag worden.

Sectie Label

Tekst

Klik op de knop Wijzig het label voor dit veld en vertaal het naar andere talen om het label te wijzigen. U kunt gebruik maken van eenvoudige HTML tags (inclusief inline CSS styles). Voor meer informatie kunt u het document Veldnamen aanpassen in meerdere talen raadplegen.

Opmerking: Standaard worden de vertalingen automatisch gevuld.

Grootte

Selecteer Standaard, XXS, XS, S, M, L, XL, of XXL als tekengrootte voor het label. Het kleinste is XXS en het grootste is XXL. Wanneer u kiest voor Standaard, dan is de grootte niet gespecificeerd.

Opmerking: Elke grootte (inclusief Standaard) is relatief en hangt af van de onderliggende systeem stijl van de huidige gebruiker (zie Customizing Exact Synergy Enterprise) en de instellingen van de web browser.

Kleur

Selecteer een kleur voor de tekst van het label in het verzoektype.

Stijl

Selecteer Normaal, Vet, Cursief of Onderstreept om de tekststijl van het label te kiezen.

Opmerking: Wanneer u Normaal selecteert dan hangt de stijl af van de onderliggende systeem stijl van de huidige gebruiker (zie Customizing Exact Synergy Enterprise) en de instellingen van de web browser.

Sectie Zichtbaar

Selecteer de relevante status waarin het veld zichtbaar mag zijn:

Sectie Bewerken

Selecteer de relevante status waarin het veld bewerkt mag worden:

• Open - Selecteer dit om het veld te kunnen bewerken wanneer het verzoek de status Open heeft.
• Goedgekeurd - Selecteer dit om het veld te kunnen bewerken nadat deze is goedgekeurd. Deze optie is niet te gebruiken voor verzoeken welke geen goedkeuring vereisen.
• Gerealiseerd - Selecteer dit om het veld te kunnen bewerken nadat het verzoek is gerealiseerd.
• Verwerkt - Selecteer dit om het veld te kunnen bewerken nadat het verzoek is verwerkt.
• Afgekeurd - Selecteer deze optie om het veld zichtbaar te maken nadat het verzoek is afgekeurd.

Bewerken

Selecteer de medewerker welke het veld kan bewerken:

• Huidige - Selecteer dit om alleen huidige medewerker van deze verzoekstatus het recht te geven om het veld te bewerken. Dit is afhankelijk van uw keuze bij de verschillende statussen. Bijvoorbeeld wanneer het verzoek in de status Realiseren is en het veld is beschikbaar voor bewerking in de status Open of Goedgekeurd, dan kan alleen een medewerker welke het verzoek moet realiseren het veld bewerken.
• Iedereen - Selecteer dit om elke medewerker met bewerkingsrechten de mogelijkheid te geven het veld te bewerken. Dit is afhankelijk van het beveiligingsniveau van de medewerker en de status van het verzoek wanneer het veld beschikbaar is.
• Aanmaker - Selecteer dit om alleen de aanmaker van het verzoek de rechten te geven om dit veld aan te passen. Dit is afhankelijk van de status welke het verzoek op dat moment heeft.

Opmerking: Sommige verzoek velden beschikken niet over deze sectie.

Sectie Verplicht

Selecteer de relevante velden om deze als verplicht te stellen in de desbetreffende status van het verzoek:

• Open - Selecteer deze optie om het veld verplicht te stellen wanneer het verzoek de status Open heeft.
• Goedkeuren - Selecteer deze optie om het veld verplicht te stellen wanneer het verzoek moet worden goedgekeurd.
• Realiseren - Selecteer deze optie om het veld verplicht te stellen wanneer het verzoek moet worden gerealiseerd.
• Verwerken - Selecteer deze optie om het veld verplicht te stellen wanneer het verzoek moet worden verwerkt.
• Afkeuren - Selecteer deze optie om het veld verplicht te stellen wanneer het verzoek moet worden afgekeurd.

Opmerking: Sommige verzoek velden beschikken niet over deze sectie.

Sectie Selectie

Definieer de Waarden, Referentie of de Selectie instellingen. Wanneer de Waarden instellingen worden gebruikt dan worden de Referentie en Selectie instellingen genegeerd. Voor het veld Deel heeft de standaard configuratie alleen betrekking op Waarden.

Waarden

Geef hier de opties op die beschikbaar zijn voor het veld Deel. De Standard opties zijn  Prospecting, Qualification, Needs Analysis, Value Proposition, Id. Decision Makers, Perception Analysis, Proposal, en Negotiation. Deze opties worden alleen getoond bij verzoeken van dit verzoektype. U kunt indien gewenst deze opties verwijderen of vervangen door eigen waarden. Let erop dat u tussen iedere waarde een puntkomma (;) zet wanneer er meerdere opties zijn. Voor meer informatie over andere voorbeelden voor deze instelling, zie Verzoektype velden aanpassen - Vrij: Tekst.

Referentie

Selecteer Artikelen, Projecten of BTW-codes wanneer u wilt dat de gebruiker een artikel, project of BTW-code kan selecteren in plaats van een van de opties die u bij Waarden heeft opgegeven. Bij het aanmaken of wijzigen van het verzoek van dit type wordt het betreffende artikel, project of BTW-code dan opgeslagen. U kunt ook nog een verdere selectie maken op de lijst met artikelen, projecten of BTW-codes waar de gebruiker uit kan kiezen. Dit kunt u doen middels een SQL statement bij Selectie. Voor meer informatie, zie Verzoektype velden aanpassen - Vrij: Tekst.

Selectie

Vul een gedeeltelijke SQL query in welke door het systeem wordt gebruikt als gedeelte van een SQL 'where' clausule om een lijst te tonen van de artikelen, projecten of BTW-codes welke voldoen hieraan. Klik op Tonen om de resultaten op basis van het SQL statement, ongeacht de andere instellingen in de sectie Selectie te tonen. De selectie pagina kan een afwijkend elijst tonen wanneer tijdens het invoeren van het verzoek andere instellingen, zoals andere instellingen in andere verzoekvelden meegenomen worden. VVoor meer informatie, zie Verzoektype velden aanpassen - Vrij: Tekst.