De navigatie in Exact Globe+ is geheel toegespitst op gebruiksvriendelijkheid. Dit document beschrijft de wijze waarop het menu en de navigatie in Exact
Globe+ functioneert.
In dit document wordt de volgende onderdelen behandeld:
Menu- en functierechten
De functies die een medewerker kan gebruiken in Exact Globe+, zijn
afhankelijk van zijn of haar rechten. Deze rechten worden aan rollen gekoppeld.
U geeft een medewerker rechten door een rol toe te kennen. Er zijn twee soorten
rechten in Exact Globe+: De menurechten en de functierechten.
De menurechten bepalen of een gebruiker een bepaald menupad kan zien en mag
benaderen. Om bijvoorbeeld het menupad [Inkoop, Invoer, Bestellingen] te kunnen
zien, dient de gebruiker te beschikken over het menurecht voor [Inkoop, Invoer,
Bestellingen]. De menurechten kunt u definiëren bij het onderhoud van de rollen.
Daar kunt u op het tabblad 'Rechten', bij 'Menu' de menurechten voor die rol
selecteren. Voor meer informatie, zie
Beveiligingsrollen aanmaken en onderhouden.
De functierechten bepalen welke acties een gebruiker mag uitvoeren. Wanneer
de gebruiker menurechten heeft op het menupad [Inkoop, Invoer, Bestellingen],
kan hij of zij bestellingen invoeren. Maar wanneer u deze gebruiker ook de
mogelijkheid wilt geven om de leveranciersprijs te kunnen wijzigen bij het
invoeren van een bestelling, is een aanvullend functierecht nodig. In dit
voorbeeld betreft dit het inkoop functierecht 'Wijzigen leveranciersprijs bij
invoer bestelling'. De functierechten kunt u definiëren bij het onderhoud van de
rollen. Daar kunt u op het tabblad 'Rechten', bij 'functies' de functierechten
voor die rol selecteren. Voor meer informatie, zie
Beveiligingsrollen aanmaken en onderhouden. Voor een overzicht van de
beschikbare functierechten, zie
Functierechten.
Hoofdscherm
Wanneer u Exact Globe+ opstart en nog geen administratie heeft geopend
beschikt u in het midden van het scherm over de volgende opties:
Openen
Met deze optie opent u het Administratiepaneel aan de rechterzijde van
het scherm. Voor meer informatie, zie
Administratie openen.
Aanmaken
Deze optie is alleen aanwezig wanneer er nog geen administraties
aanwezig zijn. Met deze optie kunt u een nieuwe administratie aanmaken. Voor
meer informatie, zie
Administratie aanmaken.
Instellingen
Met deze optie opent u de instellingen van Exact Globe+. Voor meer
informatie, zie Instellingenmenu.
Klantenportaal
Met deze optie opent u het klantenportaal.
Linkermenu
Wanneer u uw administratie geopend heeft ziet u aan de linkerzijde van
het hoofdscherm het menu. Wanneer u een scherm opent wordt het menu
ingeklapt en ziet u alleen de pictogrammen.
In het menu beschikt u over de volgende opties:
Zoeken
Hiermee kunt snel zoeken. Voor meer informatie, zie
Snel zoeken.
Modules
Hier worden de tabbladen van de verschillende modules getoond. Welke
modules worden getoond is afhankelijk van uw licentiesamenstelling. Door op
het betreffende tabblad te klikken open u het beginscherm van de betreffende
module.
Instellingen
Met deze optie opent u de instellingen van Exact Globe+. Voor meer
informatie, zie Instellingenmenu.
Klantenportaal
Met deze optie opent u het klantenportaal.
Instellingen menu
Aan de linkerzijde van het scherm opent u het instellingenmenu van Exact
Globe+.
In het instellingenmenu beschikt u over de volgende opties:
Systeem
Administratie aanamken
Hiermee kunt u een nieuwe administratie aanleggen.
Voor meer informatie hierover kunt u het document
'Aanmaken administratie' raadplegen.
Administratie verwijderen
Hiermee kunt u bestaande administraties verwijderen.
U kunt alleen administraties verwijderen die niet open staan. Wanneer u de
administratie wilt verwijderen waarin u aan het werk bent, zult u deze eerst
moeten afsluiten.
Back-up maken/teruglezen/Administratie kopiëren ...
Hiermee kunt u een back-up van uw administratie maken
of juist teruglezen. Voor meer informatie kunt u het document
'Back-up maken' raadplegen.
Update
Hiermee start u de update op. Deze kan via Internet
of door middel van een CD-Rom plaats vinden. Meer informatie over het
updaten vindt u in het document
'Update'.
Update Exact Globe+ licentie
Wanneer u een administratie heeft aangemaakt met de
demo-licentie, of wanneer uw licentie verlopen is (hiervan krijgt u tijdig
een melding) kunt u hiermee uw nieuwe licentie in de administratie plaatsen.
Licentie bijwerken vanaf klantenportaal
Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer u een
administratie heeft geopend. Met deze optie kunt u de licentie direct
downloaden van het klantenportaal en bijwerken in de administratie. Wanneer
u voor deze optie kiest verschijnt een scherm waarin u de inloggegevens voor
het klantenportaal dient op te geven. Wanneer u vervolgens op de knop
Downloaden van het klantenportaal klikt wordt de licentie gedownload en
in de administratie geplaatst. Wanneer u de melding heeft ontvangen dat de
licentie succesvol is bijgewerkt dient u de administratie een keer te
sluiten en te openen.
ESI tool
Deze menuoptie is alleen aanwezig wanneer u een
administratie heeft geopend en de gebruiker in die administratie is
gekoppeld aan de rol 'Administrator'. Wanneer u dit menupad opstart wordt de
webbrowser geopend en wordt een download van de FTP server van Exact
gestart. Dit betreft de download van het bestand 'ExactSysInfo.zip'. Dit
bestand kunt u opslaan op uw harde schijf en bevat de Exact System
Information Tool. De
Exact System Information Tool is ontwikkeld om eenvoudig informatie over
de Windows, SQL en database instellingen op te vragen en aan te passen, om
zo de performance van uw systeem te verbeteren. De tool verstuurt ook
automatisch statistische informatie over de Exact tabellen en het gebruik
van de indexen in naar Exact. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor
het doorvoeren van verbeteringen in de software.
ESI Tool - Deïnstalleren
Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer de ESI
Tool is geïnstalleerd. Via deze optie kunt u de installatie van de
ESI Tool verwijderen.
Taal
Deze optie is niet van toepassing op Exact Globe+.
Voorkeuren
Sneltoetsen
Wanneer u de sneltoetsen wilt tonen kunt u deze optie selecteren. Als u deze optie aanvinkt, kunt u naar een menupad gaan door de letters van dit menupad in te typen (bijvoorbeeld [FBP]=
Inkoopboekingen invoeren). Hiervan kunt u gebruikmaken als u het gebruik van de muis wilt beperken.
Linker modules navigatiemenu
U kunt hier de instelling Pictogrammen en tekst
altijd weergeven aanvinken om het module menu altijd uitgevouwen te
tonen. Standaard is deze instelling uitgevinkt.
Compact beeld
Met deze instelling wordt de
regelafstand in de verschillende selectieschermen en invoerschermen verkleind
zodat er meer regels in het scherm worden getoond. Standaard is deze instelling
uitgevinkt. De instelling is gebruikersafhankelijk en is van toepassing op meerdere
administraties.
Aanpassen administratie kleuren
Hiermee kunt u de kleuren van de administraties
aanpassen. Voor meer informatie, zie
Aanpassen Administratie kleuren.
Printer
Formulierenprinter
Met deze optie opent u de formulierenprinter.
Printerinstellingen
Met deze optie kunt u de printerinstellingen definiëren.
Over
Met deze optie kunt u informatie opvragen over de versie van Exact
Globe+ en de verschillende onderdelen van Exact Globe+.
Het Favorieten menu
Aan de rechterzijde van het scherm kunt u het favorietenmenu vinden. Het
favorieten menu opent u middels
![]()
.U kunt favorieten
toevoegen door op de ruimte voor het betreffende menupad te klikken in het
Exact Globe+ menu. De favorieten van al uw administraties worden getoond.
In het favorietenmenu beschikt u over de volgende opties:
![]()
Vastzetten
Met dit icoon kunt u de favorietenlijst vastzetten. Wanneer er op het
icoon wordt geklikt zal de favorietenlijst standaard aan de rechterkant van
het hoofdmenu worden weergegeven.
![]()
Losmaken
Dit icoon verschijnt wanneer u de favorietenlijst heeft vastgezet. Zodra
u op dit icoon klikt wordt de lijst weer losgemaakt.
Achter iedere favoriet en sectie beschikt u over de volgende iconen:
![]()
Bewerken: Met
het potlood-icoon kunt u de naam van de favoriet of sectie wijzigen.![]()
Slepen om te
verplaatsen: U de favorieten of secties rangschikken door ze te
verslepen. Om ze te verslepen klikt u op dit icoon, houdt de muisknop
ingedrukt en versleept de favoriet of sectie naar de gewenste plek in
het favorieten menu.![]()
Verwijder: Om
een favoriet of sectie te verwijderen klikt u op het kruisje achter de
betreffende favoriet of sectie.
+ Toevoegen sectie
Met de + onderaan de favorieten kunt u secties toevoegen in uw
favorieten. Op die manier kunt u de favorieten categoriseren
op een wijze die u zelf bepaalt. Zo kunt u bijvoorbeeld per proces een
sectie aanmaken en de favorieten die bij dat proces horen in die betreffende
sectie plaatsen.
Alle / Huidige
Hiermee kunt u aangeven of u de favorieten van alle administraties wilt
bekijken, of alleen de favorieten van de huidige administratie.
Administratie openen
Met de menu optie 'Administratie openen' kunt u een administratie openen. U ziet een lijst van recent geopende administraties die u kunt openen door erop te klikken. Wanneer u over meer administraties beschikt dan er standaard worden getoond in dit scherm,
dan wordt er onderaan aangeven dat er nog een x aantal meer administraties zijn. Door erop te klikken worden de andere administraties zichtbaar en kunt u erop klikken om ze te openen. Wanneer u in dit scherm met de muis over een administratie beweegt verschijnt er een kruis
X achter de administratie. Door op het kruis te klikken verwijdert u de administratie uit de lijst. De administratie wordt niet daadwerkelijk verwijderd, maar is alleen niet meer zichtbaar in deze lijst. Om een administratie weer toe te voegen kunt u gebruik maken van de optie 'Geavanceerd'.
Daarnaast kunt u via de optie 'Geavanceerd' een administratie selecteren. Wanneer u op deze optie klikt wordt
een nieuw scherm getoond.
- Gebruiker: Hier wordt de gebruikersnaam getoond. Dit betreft de gebruikersnaam waarmee u in Windows bent ingelogd. U kunt dit veld niet aanpassen.
- Server: Hier dient u aan te geven op welke SQL Server de administratie staat die u wilt openen. Bij het veld 'Server' kunt u de naam van de SQL Server invoeren, of u kunt middels de pijl de SQL Server selecteren.
- Administratie: Nadat u de server heeft aangegeven, kunt u de administratie selecteren door het nummer van de administratie in te geven. Wanneer u het nummer niet zeker weet, kunt u de administratie selecteren door op het vergrootglas rechts van de regel met 'Administratie' te klikken. Wanneer u het nummer geselecteerd of ingevuld heeft, verschijnt in het grijze veld rechts de naam van de administratie.
- Standaarddatum: Bij het openen van de administratie
kan gebruiker er voor kiezen een afwijkende datum te gebruiken bij het
invoeren – verwerken en/of afdrukken. Dit is een keuze die via het veld
'Standaarddatum' wordt geboden. Deze datum blijft geldig totdat de gekozen
administratie in Exact Globe+ wordt afgesloten. Standaard is de datum
van vandaag ingevuld. Wanneer u een afwijkende datum heeft ingevuld wordt
dit linksboven in het scherm getoond.
- Sorteren op: HHier kunt u bepalen hoe u de lijst met administraties wilt
sorteren. U heeft de keuze uit Laatst gebruikt, Administratienummer en
Bedrijfsnaam.
Administratie tab
Per geopende administratie wordt een apart tabblad getoond in de kleur
van de betreffende administratie.
Wanneer er bijvoorbeeld twee administraties zijn geopend dan kunt u aan
het volledig gekleurde tabblad zien welke administratie actief is. Om te
wisselen tussen administraties klikt u de betreffende administratie aan.
Indien het aantal geopende administraties niet meer in het scherm past,
dan zal er een linker pijl en een rechter pijl getoond worden. Met deze
pijlen kunt u de verborgen administratie tabs bekijken.
Snel zoeken
Met de optie Zoeken opent u de Snel zoeken functie voor de
betreffende administratie. De beschikbare opties in deze functie zijn afhankelijk van uw licentie, en
worden alleen getoond wanneer het betreffende menupad ook onderdeel is van uw
licentie.
U kunt zoeken naar medewerkers, debiteuren, artikelen en projectcodes (begint
met), en omschrijvingen (bevat).
Extra opties in de schermen
Wanneer u bepaalde menupaden heeft geopend ziet u extra menuopties in de balk.
Hierboven ziet u de extra menubalk bij het openen van het menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden].
Linksboven ziet u het menupad waarin u zich bevindt. Voor dit menupad ziet u de sneltoetsen staan van het betreffende menupad staan. De sneltoetsen kunt u ook in het hoofdmenu tonen.
Aan de rechterzijde ziet u drie knoppen:
- Actualiseren: Met deze knop kunt u de gegevens in het scherm verversen nadat u de filter criteria heeft aangepast.
- Filter: Met deze knop kunt u het filter in dit scherm tonen of verbergen.
- Kolommen: Met deze knop opent u een venster waarin u kunt aangeven welke kolommen u in dit scherm wilt tonen of verbergen..
Informatiebalk
Informatiebalk bij het openen van een administratie
Vanaf product update 397 verschijnt bij het openen van een administratie een informatiebalk wanneer er een nieuwe product update beschikbaar is.
In de melding is een hyperlink aanwezig die verwijst naar onze website en informatie toont over de nieuwe product update. Om gebruik te maken van deze functie dient u over een actieve Internet verbinding te beschikken.
De melding die wordt getoond kunt u wegklikken middels de X aan de rechterzijde van de melding. De melding wordt dan voor die gebruiker bij die administratie niet meer getoond totdat er een nieuwe product update algemeen beschikbaar is.
Verder is deze melding gebruiker afhankelijk. Wanneer gebruiker A de melding heeft weggeklikt dan wordt deze nog steeds getoond wanneer gebruiker B de administratie opent. Wanneer gebruiker A de melding in administratie 001 wegklikt wordt de melding niet meer getoond wanneer gebruiker A administratie 002 opent.
Bureaublad notificatie en systeemvak icoon
Wanneer u gebruik maakt van het verwerken van gegevens via ELIS beschikt u over een Exact
Globe+ pictogram in het systeemvak van Windows. Door op het icoon te klikken wordt het Notification Center getoond. Hierin ziet u de notificaties voor het achtergrondproces.
De gegevens in dit scherm worden iedere 90 seconden geactualiseerd. U kunt de gegevens ook handmatig actualiseren door op de 'Refresh' hyperlink te klikken.
Er verschijnt een melding in de volgende situaties:
-
Wanneer u toegang heeft tot Exact Globe+ en er wordt minstens één nieuwe notificatie gevonden.
-
Wanneer u op 'OK' klikt in de melding bij het verwerken van de facturen.
- Wanneer u op 'OK' klikt in de melding bij het verwerken van verkooporderleveringen
In de invoerschermen (zoals bijvoorbeeld het onderhoud van de debiteuren)
beschikt u over verschillende menuopties. De beschikbare menu opties zijn
afhankelijk van welk scherm u heeft geopend.
Bestand
Nieuw
Deze keuze is alleen te selecteren wanneer u in één
van de onderhoudsschermen zit, zoals bijvoorbeeld [Financieel, Debiteuren, Onderhouden]. Hiermee kunt u een nieuw stamgegeven aanmaken in het betreffende
menupad.
Open
Deze keuze is alleen te selecteren wanneer u in één
van de onderhoudsschermen zit, zoals bijvoorbeeld [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] Hiermee
kunt u een stamgegeven openen in het betreffende menupad.
Afdrukken
Met deze knop kunt u in specifieke gevallen een
overzicht afdrukken.
Voorbeeld
Met deze knop kunt u in specifieke gevallen een
afdrukvoorbeeld van een overzicht opvragen
Printerinstellingen
Wanneer u hiervoor kiest kunt u de
instellingen voor uw printer aanpassen. De belangrijkste instellingen
zijn de standaardprinter en het afdrukvoorbeeld.
Formulierenprinter
Hiermee stelt u de formulierenprinter
in.
Terug
Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
Vooruit
Hiermee gaat u vooruit naar een scherm waar u eerder
bent geweest.
Sluiten
Hiermee sluit u de Exact programmatuur af.
Ongedaan maken
Hiermee herstelt u de laatste wijziging. Om een
wijziging ongedaan te maken kunt u ook de Ctrl-toets tegelijk met de z-toets
indrukken.
Inklappen / Uitklappen
Deze knoppen zijn aanwezig bij de interactieve balans. Hiermee kunt u de gegevens op de interactieve balans inklappen/uitklappen op basis van de categorieën die u aan de grootboekrekeningen heeft gekoppeld.
Regel toevoegen
Met deze knop kunt u een regel toevoegen in het invoerscherm. De regel wordt toegevoegd boven de regel waar de cursor zich bevindt. Wanneer u bijvoorbeeld bij het invoeren van een boeking een nieuwe regel wilt toevoegen tussen de eerste en tweede regel, dan plaatst u de cursor in de tweede regel, waar u vervolgens met deze knop een nieuwe regel er kunt tussenvoegen.
Regel verwijderen
Met deze knop kunt u de regel waarin de cursor is geplaatst, verwijderen.
Knippen
Hiermee verwijdert u geselecteerde gegevens. U kunt
de gegevens eventueel op een andere plaats weer plakken.
Kopiëren
Hiermee kopieert u geselecteerde gegevens. U kunt de
gegevens eventueel op een andere plaats weer plakken.
Plakken
Hiermee plaatst u de geknipte of gekopieerde gegevens
in een door u aangegeven invoerveld.
Acties
Kaart
Met deze knop kunt u vanuit het artikelonderhoud de artikelmutatiekaart openen.
MRP
Met deze knop kunt u vanuit het artikelonderhoud de artikelplanning openen.
In de verschillende invoerschermen beschikt u tevens over de menu opties. Afhankelijk van welk invoerscherm u opent kunnen de volgende opties aanwezig zijn.
Beeld
Bladeren
Met dit icoon kunt u bladeren. Dit icoon is alleen actief in velden waar u een bladerscherm kunt openen. Dit betreft bijvoorbeeld het veld 'Rekening' bij het invoeren van boekingen, of het veld 'Artikel' bij het invoeren van facturen.
Kolommen aanpassen
Met deze knop opent u een scherm waarin u kunt aangeven welke kolommen u wilt tonen/verbergen.
Afdrukken
Met dit icoon kunt u de factuur, order, bestelling die u geopend heeft afdrukken. Of het pictogram in de betreffende factuur/order/bestelling actief is, is afhankelijk van de status van de factuur/order/bestelling. Wanneer het bijvoorbeeld verplicht is om een order te fiatteren, dan is dit pictogram niet actief wanneer de order nog niet is gefiatteerd.
Inzoomen
Met deze knop kunt u inzoomen op het veld. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het invoeren van een factuur in het veld 'Artikel' met deze knop het scherm openen waarin u een tekstregel kunt invoeren.
Notities (Factuur) / Notities / Notities (Debiteur) / Crediteur notities
Met dit icoon kunt u notities bekijken/toevoegen. Wanneer er in het invoer scherm twee notitie iconen beschikbaar zijn heeft altijd één notitie-icoon betrekking op de debiteur/crediteur en het ander notitie-icoon op de order, factuur, bestelling.
Bijlagen
Met deze knop kunt u de gekoppelde bijlage bekijken en een nieuwe bijlage toevoegen.
INTRASTAT-gegevens
Wanneer u een directe factuur invoert voor een niet Nederlandse debiteur waarbij een landcode
is gekoppeld waarbij 'Lidstaat Europese Unie' is aangevinkt, kunt u met deze
knop de INTRASTAT gegevens bekijken en bewerken.