One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Installatie Professional Services Automation (PSA) in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)

PSA staat voor Professional Services Automation. Deze oplossing is bedoeld voor bedrijven die een service aanbieden aan hun klanten. Deze services kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld het schoonmaken van een pand (schoonmaakbedrijf), het ondersteunen bij een juridisch probleem (advocatenkantoor), het ontwikkelen van een reclame-uiting (reclamebureau) of het uitvoeren van (financiële) administraties (accountantskantoor). De werkzaamheden van deze bedrijven zijn allemaal anders, maar toch hebben ze één ding gemeen; het registreren van tijd en kosten.

PSA is beschikbaar als oplossing in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

In dit document worden de volgende onderwerpen behandeld:

Voorwaarden

Om te kunnen werken met Professional Services Automation (PSA) via ELIS is het volgende van belang:

Het installeren van de Professional Services Automation oplossing in ELIS

Nadat u de producten en clients binnen ELIS heeft gedefinieerd dient u de oplossingen te installeren. Een oplossing zorgt ervoor dat de gegevens gesynchroniseerd kunnen worden tussen de clients. Een oplossing in ELIS is bijvoorbeeld Professional Services Automation.

Om de Professional Services Automation oplossing in ELIS te installeren voert u het volgende uit:

  1. Open het ELIS management console.
  2. Maak verbinding met de server
  3. In het ELIS management console selecteert u Console en vervolgens Check for updates.
  4. In de sectie Check for updates ziet u vervolgens een overzicht van de beschikbare oplossingen.
  5. Selecteer Exact Professional Services.
  6. Aan de rechterzijde van het scherm ziet u welke versies van Exact Professional Services beschikbaar zijn.
  7. Klik op Install in de kolom Action van de versie die u wilt installeren om deze te installeren. In de kolom Supported product(s) kunt u zien op welke producten de versie van toepassing is. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met product update 260 van Exact Synergy Enterprise en product update 415 van Exact Globe Next, dan klikt u op Install bij de versie waarbij deze product update nummers vermeld worden.
  8. De installatie neemt enkele ogenblikken in beslag. Zodra de installatie gereed is wordt er "Updated" getoond in de kolom Status. Tevens wordt de geïnstalleerde oplossing nu getoond in het linkerpaneel.

Het configureren van Exact Professional Services

  1. Nu dient u de Exact Professional Services oplossing te configureren. Klik hiervoor op Exact Professional Services in het linkerpaneel.
  2. Aan de rechterzijde van het scherm klikt u op Add.
  3. In dit scherm dient u de clients te selecteren die u wilt gebruiken in deze oplossing. Voor de oplossing Exact Professional Services, zijn dit bijvoorbeeld de clients voor de producten Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise. Voor meer informatie over producten en clients, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
  4. In dit scherm geeft u een naam en een omschrijving op voor de oplossing. Vervolgens vinkt u de optie Activate now aan om de oplossing te activeren, en klikt op Save. Er wordt nu een melding getoond dat de configuratie wordt opgeslagen en geactiveerd. Klik op Yes om verder te gaan. Voor meer informatie over het activeren en deactiveren van oplossingen, zie Het activeren en deactiveren van oplossingen in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).


    Voor meer informatie, zie Oplossingen installeren in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.065.340
 Assortment:  Date: 04-07-2019
 Release: 260  Attachment:
 Disclaimer