One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Overzicht van de offertes

Untitled 1

Een offerte wordt vaak aangemaakt wanneer een klant graag wil weten wat de prijs is van bepaalde artikelen. In dit scherm ziet u een overzicht van de reeds aangemaakte offertes. Vanuit dit overzicht kunt u:

  • Een offerte aanmaken.
  • Reeds bestaande offertes bekijken of bewerken.
  • De relatiekaart bekijken.

Dit scherm kunt u benaderen via:

  • Ga naar het linker menu en klik op Mijn offertes. (Alle offertes welke u heeft aangemaakt, worden getoond).
  • Ga naar een relatiekaart en klik op Offertes in de Monitor sectie. (Alle offertes welke gekoppeld zijn aan deze relatie worden getoond).
  • Ga naar een artikelkaart en klik op Offertes in de Monitor sectie. (Alle offertes welke gekoppeld zijn aan dit artikel worden getoond).
  • Ga naar een verkoopkanskaart en klik op Offertes in de Monitor sectie. (Alle offertes welke gekoppeld zijn aan deze verkoopkans zullen worden getoond).

Rollen & rechten

U kunt een overzicht van de offertes bekijken wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

  • U bent eigenaar van de Offerte.
  • U bent de manager van de eigenaar van de Offerte.
  • U bent de aanmaker van de Offerte.

U kunt een offerte bewerken door op het nummer van de offerte te klikken. Echter u dient te voldoen aan de volgende criteria:

  • U bent de eigenaar van de Offerte.
  • U bent de manager van de eigenaar van de Offerte

Opmerking: Wanneer u een offerte aanmaakt dan zult u standaard worden aangewezen als eigenaar. Echter u kunt als aanmaker ook een eigenaar aanwijzen. 

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 21.416.097
 Assortment:  Date: 01-06-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer