Sectie Relatie
Divisie
Typ of selecteer de divisie voor de crediteurencode. Dit veld is verplicht en kan niet meer worden gewijzigd nar het opslaan van de gegevens.
Hoofd
Selecteer deze optie wanneer de crediteurencode de hoofd crediteur voor deze relatie is. Dit veld kan niet meer worden gewijzigd na het opslaan van de gegevens.
Crediteurencode
Geef de crediteurencode op voor deze relatie. Standaard wordt de eerst volgende crediteurencode voorgesteld. Dit veld kan niet meer worden gewijzigd na het opslaan van de gegevens.
Naam
Hier wordt de naam van de geselecteerde relatie getoond. Dit veld kunt u niet wijzigen.
Type
Hier wordt het type van de relatie getoond.
Status
Hier kunt u de status van de relatie selecteren. Standaard is Actief geselecteerd. U kunt de volgende statussen selecteren Actief, Geblokkeerd, Non-actief, Niet gevalideerd, Pilot, Referentie, Passief.
Hoofd contactpersoon
Geef de hoofd contactpersoon vertegenwoordiger voor deze crediteurencode op.
Vertegenwoordiger
Geef de vertegenwoordiger op die verantwoordelijk is voor deze crediteurencode.
Notities tonen bij boeking
Selecteer deze optie wanneer u wilt dat er notities worden getoond bij het boeken op deze crediteurencode in Exact Globe Next.
Sectie Financieel
Valuta
Geef de standaard valuta voor deze crediteurencode op.
Crediteurenrekening
Geef de standaard grootboekrekening op die wordt gebruikt wanneer u een boeking maakt voor deze crediteur
Automatisch afletteren
Wanneer u deze optie aanvinkt is het verplicht om bij het veld Tegenrekening een tegenrekening in te vullen. Door deze optie aan te vinken geeft u aan dat u bij het importeren van afschriften wilt toestaan dat afschriftregels automatisch worden afgeletterd naar de tegenrekening. Indien een afschriftregel bij het importeren wel kan worden toegewezen aan deze crediteur, maar er is geen openstaande post waarmee de regel kan worden afgeletterd, dan zal deze worden afgeletterd naar de tegenrekening
Tegenrekening
Dit is de standaard tegenrekening voor een boeking op deze crediteur. U kunt hier de desbetreffende grootboekrekening aangeven. Indien u de optie 'Automatisch afletteren heeft aanvinkt is het verplicht dit veld te vullen. Tevens wordt deze rekening dan ook gebruikt om afschriftregels automatisch op af te letteren.
Extra omschrijving
Hier kunt u een standaard extra omschrijving koppelen aan deze crediteur, bijvoorbeeld een Engelse of een Duitse omschrijving.
Kredietlimiet
Als u deze crediteur aan een kredietlimiet wilt koppelen, kunt u hier een limietbedrag invoeren.
Betalingsconditie
U kunt hier aangeven welke betalingsconditie standaard gebruikt moet worden voor deze crediteur.
Bankrekening
Hier kunt u de standaard bankrekening voor deze crediteurencode selecteren. U kunt ook een nieuwe bankrekening toevoegen door op Toevoegen te klikken. Voor meer informatie zie Bankrekeningen voor Central Master Data Management (CMDM) aanmaken en onderhouden.
Naam ontvanger
Hier kunt u de naam van de ontvanger van de betaling opgeven, indien deze afwijkt van de naam van de crediteur.
Sectie INTRASTAT
INTRASTAT-stelsel
Hier kunt u het stelsel definiëren dat voor deze crediteur van toepassing is. Het stelsel is afhankelijk van het soort goederen dat u exporteert.
Code transactie A
U kunt hier het soort transactie dat normaal gesproken bij deze crediteur plaatsvindt instellen. Deze transactiesoorten zijn voorgedefinieerd.
Transport
Welk type vervoer is normaal gesproken voor deze crediteur van toepassing.
INTRASTAT-leveringswijzen
Hier kunt u de INTRASTAT-leveringswijze voor deze crediteur opgeven.
Plaats v. laden/lossen
Hier kunt u de plaats van laden en lossen instellen.
INTRASTAT-regio
Hier kunt u de INTRASTAT-regio voor deze crediteur opgeven.
Statistische factor
Hier kunt u de statistische factor voor INTRASTAT opgeven voor deze crediteur.
Code transactie B
Geef hier de INTRASTAT transactiecode voor deze crediteur op.
Land van oorsprong
Geef hier het land op waar het INTRASTAT artikel is gemaakt voor deze crediteur.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar voor landen van de Europese Unie.
Overslag
Selecteer de overslag voor het INTRSTAT artikel voor deze crediteur.
Sectie Inkoop
Leveringswijze
Geef hier de standaard leveringswijze voor deze crediteur op.
Prijslijst
U kunt hier een standaardprijslijst voor deze crediteur instellen. Als u bijvoorbeeld een afspraak met uw crediteur heeft over kortingen bij bepaalde afnamen, is dit erg handig.
Korting (%)
Hier kunt u een standaard regelkorting voor deze crediteur opgeven.
Bevestig prijzen
Middels deze optie kunt u aangeven of u wilt dat deze crediteur de prijzen van de bestelling bevestigd. Deze optie bepaalt de standaard waarde van de optie 'Bevestig prijzen', onder de knop 'Condities', bij het invoeren van een bestelling.
Bevestig order
Middels deze optie kunt u aangeven of u wilt dat deze crediteur een bestelling dienst te bevestigen. Deze optie bepaalt de standaard waarde van de optie 'Bevestig order', onder de knop 'Condities', bij het invoeren van een bestelling.
Incoterm
Hier kunt u de standaard Incoterm voor deze crediteur selecteren. Deze optie bepaalt de standaard waarde van het veld 'Incoterm', onder de knop 'Condities', bij het invoeren van een bestelling.
Incoterm code
Hier kunt u de standaard Incotermcode voor deze crediteur selecteren. U kunt hier alleen Incotermcodes selecteren die zijn gekoppeld aan de Incoterm die u bij het veld Incoterm heeft geselecteerd. De Incotermcode die u hier selecteert, bepaalt de standaard waarde van het veld 'Incotermcode', onder de knop 'Condities', bij het invoeren van een bestelling.
Selectiecode
In dit veld kunt u een selectiecode invoeren. Met selectiecodes kunt u een onderverdeling maken in soorten bestellingen, zodat u bijvoorbeeld in één keer een bepaald soort bestelling kunt bevestigen. Standaard wordt in een bestelling de selectiecode voorgesteld die u heeft gekoppeld bij de leverancier.
Postbus
In dit veld dient u de digitale brievenbus van uw relatie in te vullen.
Sectie BTW
BTW plichtig
Hier kunt u aangeven of de relatie BTW-plichtig, Niet BTW-plichtig, of vrijgesteld is.
BTW-nummer
Geef hier het BTW-nummer van de relatie op.
Controledatum
Hier kunt u de controledatum invullen. Dit is de datum waarop het BTW-nummer van de relatie voor het laatst gecontroleerd is bij de belastingdienst.
BTW--Code
Hier kunt u een standaard BTW-code koppelen aan deze leverancier.
Niet belastingplichtig / Belastingvrijstelling nummer
Wanneer de crediteur niet belastingplichtig is kunt u deze optie aanvinken en het belastingvrijstelling nummer opgeven. Dit veld is niet van toepassing op Nederlandse licenties.
BTW diensten
Geef hier de standaard BTW-code voor diensten op.
INTRASTAT-maatstafcodes
Dit veld is niet van toepassing op Nederlandse licenties.
Federaal ID / BSN/Sofi-nummer
Dit veld is niet van toepassing op Nederlandse licenties.
Belasting ID
Dit veld is niet van toepassing op Nederlandse licenties.
Fiscale Code
Dit veld is niet van toepassing op Nederlandse licenties.
Aanpassen
Klik op 
in de titelbalk om de velden of secties aan te passen. U kunt naar eigen wens criteria toevoegen of verwijderen door deze aan- of uit te vinken. Klik op Bewaren om de instellingen te bewaren, op Herstellen om de selecties te wissen, op Geavanceerd om meer instellingen te kunnen aanpassen of op Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren.