Relaties onderhouden (tabblad Marketing)

Sectie Eigenschappen

Sector

In dit veld kunt u een sector selecteren waartoe deze relatie behoort.

Subsector

In dit veld kunt u een subsector selecteren waartoe deze relatie behoort.

Grootte

In dit veld kunt u de grootte van de relatie aangeven.

Waardering/Bron

Dit veld kunt u gebruiken om een waardering aan de relatie te geven. U kunt kiezen uit de vaste waarden 1 t/m 7. In het veld bron kunt u de bron aangeven.

Sectie Diversen

Moederbedrijf

Met deze optie kunt u een moederbedrijf koppelen aan deze relatie.

Dealer

Hier kunt u de eventuele dealer van de relatie aangeven.

Vertegenwoordiger

Hier kunt u de medewerker koppelen die verantwoordelijk is voor deze relatie.

Beveiligingsniveau

Voer hier het beveiligingsniveau in dat nodig is om toegang te krijgen tot deze relatie. Als u bijvoorbeeld "10" invoert, dan hebben alleen medewerkers met een beveiligingsniveau van "10" of hoger de mogelijkheid om de gegevens van deze relatie te bewerken. Houd er rekening mee dat de gebruiker tevens over de benodigde menurechten en functierechten dient te beschikken om de gegevens van relaties te kunnen bewerken. Let op: er zijn bepaalde rollen zoals bijvoorbeeld administratorrol die deze instelling overschrijden waardoor het ondanks het juiste beveiligingsniveau mogelijk is om de relatie te bewerken.

Selectiecode 

Dit veld kunt u gebruiken om een selectiecode te koppelen

Sectie Dochterondernemingen

In deze sectie worden de dochterondernemingen van deze relatie getoond. Met de knoppen aan de zijkant kunt u een nieuwe dochter onderneming aanmaken, bewerken of verwijderen.

Sectie Verkoopprovisie

Deze sectie is alleen aanwezig wanneer u in de order- of factuurinstellingen heeft aangegeven dat u gebruik maakt van verkoopprovisie.

In deze sectie kunt u medewerkers en provisiepercentages koppelen aan deze debiteur. Deze medewerkers en bijbehorende percentages worden voorgesteld bij het invoeren van een offerte, verkooporder, serviceorder, RMA order, factuur of directe factuur. Tijdens de invoer kunt u hierbij met de knop 'Verkoopmedewerkers' die u onder de knop 'Condities' kunt vinden, de medewerkers en percentages bekijken en aanpassen.

Provisieberekening

Middels deze optie kunt u aangeven dat u deze debiteur wilt aanmerken voor provisieberekening. Wanneer deze optie is aangevinkt en u selecteert deze debiteur als orderdebiteur in een offerte, verkooporder, serviceorder, RMA order, factuur of directe factuur, dan wordt er afhankelijk van de overige instellingen provisie berekend. Wanneer u deze optie niet aanvinkt en u selecteert deze debiteur als orderdebiteur dan wordt er geen provisie berekend over de betreffende offerte, verkooporder, serviceorder, RMA order, factuur of directe factuur

Gebiedscode

Hier kunt u een gebiedscode selecteren. Deze gebiedscode die u hier selecteert wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden.

Toevoegen

Middels dit icoon kunt u een medewerker en een percentage koppelen aan deze debiteur. U kunt alleen actieve medewerkers die aan de rol 'Representative' of 'Vertegenwoordiger' zijn gekoppeld, selecteren. Bij het toevoegen van een medewerker kunt u de volgende gegevens invullen.

Debiteur
Hier wordt het debiteurnummer getoond van de debiteur waarvoor u de medewerkers toevoegt. U kunt dit niet wijzigen.

Medewerker
Hier selecteert u de medewerkers waarvoor u een provisiepercentage wilt opgeven. U kunt alleen actieve medewerkers die aan de rol 'Representative' of 'Vertegenwoordiger' zijn gekoppeld, selecteren.

Provisie %
Hier geeft u het provisie percentage op dat van toepassing is voor deze medewerker voor deze debiteur. U dient er rekening mee te houden dat het totale provisie percentage van alle medewerkers die u aan deze debiteur koppelt, altijd gelijk dient te zijn aan 100. Wanneer dit niet het geval is verschijnt na het toevoegen van de medewerker en het percentage een melding of, bij het bewaren van de debiteur een melding. Het percentage dat u hier opgeeft is van belang voor het berekenen van de provisie.

Bewerken
Met deze knop kunt u eerder toegevoegde medewerkers en percentages bewerken. Het scherm voor het bewerken is gelijk aan het scherm voor het toevoegen zoals hierboven beschreven.

Verwijderen
Met deze knop kunt u de medewerker en het percentage verwijderen bij deze debiteur.