Bekijken van relatiekaarten

Bewerken

Klik hier om de relatie te bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.

Acties

Klik hier om diverse acties uit te voeren zoals bijvoorbeeld het vernummeren of het samenvoegen van relaties. Voor meer informatie, zie Het selecteren van een uit te voeren actie op relaties.

Mail merge

Klik hier om een mail merge te verzenden. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken van een mail merge voor één ontvanger raadplegen.

Brief maken

Klik hier om een brief voor deze relatie aan te maken. Voor meer informatie kunt u de documenten Creating letters with Word Merge on single processes en Creating letters with Word Merge on bulk processes raadplegen.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de Word Merge instelling in de sectie Word Merge van de Documenten: Instellingen pagina is geselecteerd. Voor meer informatie kunt u het document Setting up documents raadplegen. Deze instelling is alleen beschikbaar voor bestaande gebruikers die een database updaten naar product update 250.

E-mail maken

Klik hier om een e-mail aan te maken voor deze relatie. Voor meer informatie kunt u de documenten Creating e-mails with Word Merge on single processes en Creating e-mails with Word Merge on bulk processes raadplegen.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de Word Merge instelling in de sectie Word Merge van de Documenten: Instellingen pagina is geselecteerd. Voor meer informatie kunt u het document Documentinstellingen raadplegen. Deze instelling is alleen beschikbaar voor bestaande gebruikers die een database updaten naar product update 250.

Klanttarieven

Klik hier om de klanttarieven te bekijken, aan te maken en/of te bewerken.

Opmerking: Deze optie is alleen aanwezig als u beschikt over de module YA1401 – Hour entry role of als u de rol Hour entry heeft en uw beveiligingsniveau 1 of hoger is.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Aanpassen

Sectie Knoppen

In deze sectie kunt u knoppen in- of uitschakelen. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat de knop Bewerken wordt getoond, dan kunt u deze uitvinken.

Middels deze knop kunt u onder meer relaties samenvoegen.

Hiermee kunt u het etiket van deze relatie printen. Voor de lay-out van dit etiket wordt het gekoppelde document bij het veld Etiket in de sectie Mail merge: Lay-outs bij de instellingen gebruikt. Voor meer informatie kunt u het document Definiëren van instellingen voor relaties raadplegen.

Sectie Koppelingen

In deze sectie kunt u koppelingen op de relatiekaart in- of uitschakelen, zoals bijvoorbeeld de koppeling (link) Kaart.

Sectie Vrije velden

In deze sectie kunt u het tonen van vrije velden in- of uitschakelen.

In deze sectie kunt u de voor deze relatie aangemaakte verzoeken in een grafiek weergeven. De grafiek toont het aantal verzoeken voor de relatie per maand. Als bijvoorbeeld in januari tien verzoeken zijn aangemaakt, dan wordt er 'Jan' en '(10)' getoond. Om de verzoeken te bekijken kunt u op het aantal klikken.

Sectie Verzoeken: Overzichten

In deze sectie worden de verzoeken van de relatie in een overzicht getoond. Informatie zoals het verzoektype, het totale aantal verzoeken en het aantal uren dat het heeft geduurd voordat het verzoek is verwerkt wordt getoond. Voor meer informatie kunt u het document Kwaliteitsanalyse van verzoeken raadplegen.

Sectie Activiteit

In deze sectie kunt u de activiteiten van de relatie bekijken. Door het klikken op Gelezen - Recent kunt u recent gelezen informatie bekijken, voor meer informatie kunt u het document Overzicht Activiteit - Historie raadplegen. Tevens kunt u de recent gebruikte toepassingen bekijken door te klikken op Log: Toepassing, voor meer informatie kunt u het document Application Log Report raadplegen.

Sectie Financieel

In deze sectie wordt financiële informatie van de relatie getoond zoals bijvoorbeeld de valuta en het BTW-nummer.

Einddatum

Dit veld toont de vervaldatum van de creditcard.

Sectie Database

In deze sectie wordt informatie met betrekking tot de database van de relatie getoond.

Deze sectie wordt getoond als u klikt op de knop Geavanceerd bij het aanpasscherm.

Door de velden in deze kolom aan te vinken kunt u ze verplicht maken. Als u bijvoorbeeld wilt dat de postcode verplicht moet worden ingevuld bij relaties, dan dient u een vinkje te zetten in deze kolom bij het veld Postcode. De relatie kan dan niet worden bewaard als er geen postcode is ingevuld.

Kolom Modus

Selecteer Tonen om de velden te tonen, Verborgen om de velden te verbergen en Bewerken om te toe te staan dat de velden worden bewerkt.

Kolom Functierechten

In deze kolom kunt u functierechten koppelen om te  bepalen dat alleen medewerkers met dit functierecht het veld mogen wijzigen. Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van functierechten raadplegen. 

Sectie Samenvatting

Deze sectie toont een aantal samengevatte details van de relatie, zie als de relatiecode, de naam, adres en andere gegevens. Tevens wordt de afbeelding van de relatie in deze sectie getoond. De locatie van deze sectie is vast en kan niet worden verplaatst.

Bij het bekijken van de relatiekaarten wordt de titel van deze sectie niet getoond. Bij het aanpassen van de relatiekaart wordt de naam van deze sectie wel getoond.

In deze sectie kunt via de diverse links alle aan de relatie gerelateerde informatie bekijken, zoals verkoopkansen, documenten, verzoeken, projecten en offertes. Bij het bekijken van de kaarten wordt de titel van deze sectie niet getoond. Bij het aanpassen van de kaart wordt de titel van de sectie wel getoond.

Klik hier om de contracten van de relatie te bekijken. Contracten kunnen worden geëxporteerd. Voor meer informatie kunt u het document Exporteren van contracten raadplegen. Voor meer informatie over het aanmaken en bewerken van contracten kunt u het document Aanmaken en bewerken van contracten raadplegen. 

Klik hier om de verzoeken te tonen waarbij deze relatie is gekoppeld. U kunt hier tevens nieuwe verzoeken aanmaken en bestaande bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van werkstroom en verzoeken raadplegen.

Klik hier om de projecten te tonen waarbij deze relatie gekoppeld is. U kunt hier tevens nieuwe projecten aanmaken. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van projecten kunt u het document Aanmaken en bewerken van projecten raadplegen.

Klik hier om de documenten te bekijken waarbij deze relatie is gekoppeld. U kunt tevens nieuwe documenten aanmaken en bestaande bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van gekoppelde/recente documenten raadplegen.

Klik hier om de openstaande posten van de relatie te bekijken. Voor meer informatie kunt u de document Displaying Accounts Receivable en Displaying Accounts Payable raadplegen.

Opmerking: Als de geselecteerde relatie een klant is, dan worden de te ontvangen posten getoond. Als de geselecteerde relatie een leverancier is, dan worden de te betalen posten getoond.

Klik hier om de verkoopkansen te bekijken waarbij deze relatie is gekoppeld. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van gerelateerde verkoopkansen raadplegen.

Klik hier om de servicecontracten te bekijken waarbij deze relatie is gekoppeld. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van servicecontracten voor Service management raadplegen.

Klik hier om de serviceconfiguraties te bekijken waarbij deze relatie is gekoppeld. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van serviceconfiguraties voor Service management raadplegen.

Klik hier om alle rapporten te bekijken welke vallen onder de groep CRM. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van rapporten - Reporting Services integratie raadplegen.

Persoonsgegevens

Klik hier om te bekijken welke persoonsgegevens classificaties aan deze medewerker zijn gekoppeld. Voor meer informatie, zie Persoonsgegevens classificaties van medewerkers, relaties en contactpersonen onderhouden.  

Sectie Opmerkingen

In deze sectie worden opmerkingen getoond welke zijn toegevoegd aan de relatie. U kunt een opmerking toevoegen aan een relatie door deze te bewerken.

Sectie Verzoeken

In deze sectie worden aan de relatie gerelateerde verzoeken getoond. Om de verzoeken te bekijken kunt op het verzoeknummer klikken. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van verzoeken kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.

Sectie Contactpersonen

In deze sectie worden de contactpersonen getoond.

Klik op de contactpersoon om de details van de contactpersoon te bekijken.

Alle

Klik hier om allen contactpersonen van de relatie te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van de lijst met contactpersonen raadplegen.

Beveiliging

Klik hier om nieuwe rollen toe te voegen voor de contactpersonen van de dealer. Deze functionaliteit is bedoeld voor dealers om nieuwe rollen toe te voegen aan hun contactpersonen. Voor meer informatie, zie Overzicht van rollen voor dealers.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de relatie van het type 'Dealer' is.

Toevoegen

Klik hier om een nieuwe contactpersoon aan de relatie toe te voegen. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van contactpersonen raadplegen.

Sectie Externe Referenties

Deze sectie toont de externe referenties die u voor deze relatie heeft opgegeven. Om nieuwe referenties toe te voegen aan deze relatie klikt u op Toevoegen. Voor meer informatie, zie Social media referenties vastleggen voor uw relaties of contactpersonen.

Sectie Marketing

In deze sectie wordt diverse informatie met betrekking tot de relatie getoond, zoals het relatietype, de status en de grootte. Voor een complete beschrijving van de velden  kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.

D&B nummer

In dit veld wordt het D&B nummer getoond van de relatie. Dit nummer is alleen beschikbaar als er een D&B risicoprofielrapport beschikbaar is voor de relatie. Achter het nummer wordt middels een kleurindicator het risico aangeduid. Deze indicatie is gebaseerd op het meest recente risicoprofielverslag dat is aangeschaft. Er wordt alleen een kleurindicatie gegeven als u meer dan één risicoprofielrapporten heeft aangeschaft voor de relatie. De volgende kleuren worden getoond:

 

D&B Rating	Kleur	Risico niveau
1	Groen	Minimaal risico
2	Geel	Laag risico
3	Oranje	Meer dan gemiddeld risico
4	Rood	Groot risico
5 of null	Grijs	De beschikbare informatie maakt het niet mogelijk een risicofactor te bepalen

Klik op het D&B nummer om het meest recente risicoprofielrapport te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van Dun & Bradstreet risicoprofielrapporten raadplegen. Klik op de link D&B rapport kopen om een risicoprofielverslag te kopen voor de betreffende relatie. Voor meer informatie kunt u het document Kopen van een Dun & Bradstreet risicoprofielrapport  raadplegen.  U kunt echter alleen risicoprofielrapporten kopen als u ook de instellingen in de sectie D&B: Rapport services heeft gedefinieerd. Voor meer informatie kunt u het document Definiëren van instellingen voor relaties raadplegen. Als u de instellingen niet of niet correct heeft gedefinieerd, dan krijgt u de melding: "Connectie met D&B kan niet worden opgezet. Controleer of u een geldig D&B abonnement heeft en dat de gebruikersnaam en wachtwoord in de instellingen correct zijn gevuld."  

Opmerking: Deze sectie is alleen beschikbaar als u YA1016 - Risk Management in uw licentie heeft. Daarnaast heeft u ook een abonnement nodig bij D&B. De link D&B rapport kopen is alleen aanwezig als u beschikt over het functierecht 722 - Maintain Account with D&B information en/of 723 - Allow to purchase all D&B risk profiles. Gebruikers met de rol Customer manager of Reseller manager hebben deze functierechten.

Sectie Relaties

In deze sectie worden de relatiemanager, de kostenplaats, de dealer, het moederbedrijf en het aantal dochterondernemingen getoond. Voor meer informatie omtrent de velden kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.

Sectie Divisies

Deze sectie is alleen aanwezig als u Relaties heeft aangevinkt bij Modules ? Systeem ? Inrichting ? Central Master Data Management ? Instellingen.

Divisies

Hier wordt de code en naam van de divisie(s) van de relatie getoond. U kunt de details bekijken door op de link te klikken. Voor meer informatie over divisies kunt u het document Divisiekaarten bekijken raadplegen.

Hoofd

Middels een groen vinkje wordt de hoofddivisie in deze kolom aangeduid.

Toevoegen

Klik hier om een nieuwe debiteuren- of crediteurencode aan te maken voor de relatie. Voor meer informatie over debiteurencodes kunt u het document Debiteurencodes voor Central Master Data Management (CMDM) aanmaken en onderhouden raadplegen. Voor meer informatie over crediteurencodes kunt u het document Crediteurencodes voor Central Master Data Management (CMDM) aanmaken en onderhouden raadplegen. 

Opmerking: Voor relaties van het type prospect, zakenrelatie, en bank is deze knop alleen beschikbaar als een debiteur of crediteur is gedefinieerd voor de relatie en u beschikt over het functierecht 564 – Maintain Div. debtor en 565 – Maintain Div. creditor.

Nieuw: Debiteurencode

Klik hier om een nieuwe debiteurencode aan te maken voor de relatie. Voor meer informatie over debiteurencodes kunt u het document Debiteurencodes voor Central Master Data Management (CMDM) aanmaken en onderhouden raadplegen.

Opmerking: Voor relaties van het type prospect, zakenrelatie, en bank is deze knop alleen beschikbaar als een debiteur of crediteur is gedefinieerd voor de relatie en u beschikt over het functierecht 564 – Maintain Div. debtor en 565 – Maintain Div. creditor.

Nieuw: Crediteurencode

Klik hier om een nieuwe crediteurencode aan te maken voor de relatie. Voor meer informatie over crediteurencodes kunt u het document Crediteurencodes voor Central Master Data Management (CMDM) aanmaken en onderhouden raadplegen. 

Opmerking: Voor relaties van het type prospect, zakenrelatie, en bank is deze knop alleen beschikbaar als een debiteur of crediteur is gedefinieerd voor de relatie en u beschikt over het functierecht 564 – Maintain Div. debtor en 565 – Maintain Div. creditor.

Sectie Tijdlijn

Klik hier om het Tijdlijnpaneel te tonen en klik nogmaals om het paneel weer te verbergen. Deze sectie biedt u de mogelijkheid om berichten op uw tijdlijn te plaatsen.