Risicoprofiel opvragen bij D&B
Introductie
Dun & Bradstreet (D&B) beschikt over een databank met een grote hoeveelheid klantgegevens, die dagelijks worden verzameld en bijgewerkt op basis van verschillende bronnen. Organisaties kunnen, uiteraard tegen betaling, gebruik maken van deze databank. Hierbij is het 'DUNS Nummer' het nummer waaronder een organisatie bekend is in de databank. Om hiervan gebruik te maken dient u uw D&B account gegevens in te vullen in de D&B instellingen. Op basis van deze account gegevens wordt contact gemaakt met de server van D&B. Via [Financieel, Verslagen, Risicoprofiel opvragen] kunt u het risicoprofiel opvragen waarmee u inzicht krijgt in de financiële gezondheid van uw zakenrelaties.
Dit menupad is alleen aanwezig wanneer SE1016 E-Risk Management in uw licentie aanwezig is en u beschikt over het functierecht 'Inclusief D&B relatie validatie' of 'Opvragen D&B risicoprofiel'.
Velden
Type relatie
Met deze optie kunt u aangeven of u wenst te zoeken op nieuwe relaties die nog niet in uw administratie aanwezig zijn of op relaties die al in uw administratie aanwezig zijn.
Zoeken op Type Relatie: Nieuw
Wanneer u boven in het scherm bij 'Type relatie' de optie 'Nieuw' heeft geselecteerd kunt u informatie opvragen bij D&B. U beschikt dan over de volgende velden:
Tonen op basis van
Hier kunt u aangeven hoe u de gegevens wenst te zoeken. Wanneer u boven in het scherm de optie 'Bedrijfsnaam' selecteert kunt u zoeken op de bedrijfsnaam. Bij het zoeken op bedrijfsnaam is het verplicht om de velden 'Bedrijfsnaam', 'Provincie' en 'Landcode' in te vullen. Met de optie 'DUNS nummer' kunt u zoeken op het DUNS nummer van de relatie. Bij het zoeken op DUNS nummer is het verplicht om de velden 'DUNS nummer' en 'Landcode' in te vullen. Met de optie 'Telefoon' kunt u zoeken op het telefoonnummer van de relatie. Bij het zoeken op DUNS nummer is het verplicht om de velden 'Telefoon' en 'Landcode' in te vullen.
Zoeken op Type Relatie: Bestaand
Wanneer u boven in het scherm bij 'Type relatie' de optie 'Bestaand' heeft geselecteerd beschikt u over de volgende velden waarmee u een selectie kunt maken op de criteria zoals die bij het onderhoud van uw relaties aanwezig zijn.
Type
Met deze optie kunt u een selectie maken op het type relatie.
DUNS nummer
Met deze optie kunt u zoeken op het DUNS nummer van een relatie zoals u dat op het tabblad 'Marketing' bij het onderhoud van de relatie heeft opgegeven.
Adresregel 1
Met deze optie kunt u een selectie maken op het adres van de relatie.
Land
Middels deze optie kunt u een selectie maken op het land van de relatie.
Staat
Middels deze optie kunt u een selectie maken op de provincie van de relatie.
Relatie
Met deze optie kunt u een selectie maken op het relatienummer van uw relaties.
Naam
Met deze optie kunt u een selectie maken op de naam van uw relaties.
Staat
Middels deze optie kunt u een selectie maken op de provincie van de relatie.
Sectie Relaties
Deze sectie is alleen aanwezig wanneer u bovenin het scherm de optie 'Bestaand' heeft geselecteerd. In deze sectie worden de relaties getoond die in uw administratie aanwezig zijn.
Knoppen
Risicoprofiel opvragen
Met deze knop kunt u het risicoprofiel opvragen. Wanneer bovenin het scherm de optie 'Bestaand' heeft geselecteerd dient u eerst een relatie te markeren. Met deze knop kunt u vervolgens het risicoprofiel voor die relatie opvragen bij D&B. Wanneer bovenin het scherm de optie 'Nieuw' heeft geselecteerd dient u de selectiecriteria boven in het scherm op te geven om op basis van een aantal criteria zoeken naar de relatie. Bij het opvragen van het risicoprofiel wordt verbinding gemaakt met D&B om het risicoprofiel op te vragen.
Risicoprofiel log
Met deze knop kunt u het log bekijken. Wanneer bovenin het scherm de optie 'Bestaand' heeft geselecteerd dient u eerst een relatie te markeren. Met deze knop kunt u vervolgens het log voor die relatie bekijken. Wanneer bovenin het scherm de optie 'Nieuw' heeft geselecteerd wordt het log van alle gegevens getoond.
D&B risicoprofiel rapport
Met deze knop kunt u het risicoprofiel rapport bekijken. Wanneer bovenin het scherm de optie 'Bestaand' heeft geselecteerd dient u eerst een relatie te markeren. Met deze knop opent u een MS Excel overzicht waarin de gegevens (voor de geselecteerde relatie) worden getoond die u eerder heeft opgehaald via D&B. Wanneer bovenin het scherm de optie 'Nieuw' heeft geselecteerd worden eerder de opgehaalde gegevens van alle relaties getoond. In het MS Excel overzicht worden de verschillende pakketten getoond waarvoor u de informatie heeft opgehaald. Dit kan informatie betreffen zoals het type bedrijf, kredietinformatie, informatie over de verkopen van het bedrijf, het aantal werknemers etc. Voor meer informatie hierover kunt de website van D&B raadplegen.
Open
Deze knop is alleen aanwezig wanneer u bovenin het scherm de optie 'Bestaand' heeft geselecteerd. Met deze knop opent u het onderhoud van de betreffende relatie.
Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
19.179.599 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
394 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |