One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Toevoegen en bewerken van artikelen van verkoopkansen

Untitled 3

Introductie

Afhankelijk van de voortgang van het proces van de verkoopcyclus en de uitkomst van de onderhandelingen, kan het voorkomen dat u artikelen op de verkoopkanskaart dient toe te voegen of te verwijderen. Verder kan het noodzakelijk zijn om de aantallen te wijzigen.

U kunt artikelen toevoegen op de verkoopkanskaart door op de knop Toevoegen in de sectie Artikelen te klikken. Verkoopkansen kunt u benaderen via Modules ➔ Klanten Overzichten Verkoopkans management Zoeken.

Rollen & rechten

Gebruikers met de volgende rechten kunnen partners aan verkoopkansen toevoegen of bewerken:

  • De gebruiker is de aanmaker van de verkoopkans
  • De gebruiker is de eigenaar van de verkoopkans
  • De gebruiker is de manager van de eigenaar van de verkoopkans
  • De gebruiker is de huidige verantwoordelijke van het verzoek dat onderdeel is van de verkoopkans. Deze gebruiker kan de verkoopkans bewerken en verwijderen wanneer deze benaderd wordt vanuit dit verzoek. Dit geldt ook voor de medewerkers welke bij het verzoek betrokken worden door de functies Overnemen, Toewijzen en Opmerken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.
  • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
  • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen

Hoe kan ik een artikel aan een verkoopkanskaart toevoegen?

  1. Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken via Modules ➔ Klanten Overzichten Verkoopkans management Zoeken en klik op de knop Tonen.
  2. Klik op de verkoopkanskaart waaraan u een artikel wilt toevoegen in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
  3. Klik op de knop Toevoegen in de sectie Artikelen.
  4. Typ een artikelcode of selecteer een artikel middels F2 of en herhaal dit eventueel om meerdere artikelen toe te voegen.
  5. Klik op de knop Bewaren.

Hoe kan ik een artikel van een verkoopkanskaart bewerken?

  1. Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken via Modules ➔ Klanten Overzichten Verkoopkans management Zoeken en klik op de knop Tonen.
  2. Klik op de verkoopkanskaart waarbij u een artikel wilt bewerken in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
  3. Klik op de knop Alle en in de sectie Artikelen en klik in het volgende scherm op de knop Bewerken.
  4. Wijzig de aantallen en klik op de knop Bewaren.   

Hoe kan ik een artikel van een verkoopkanskaart verwijderen?

  1. Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken via Modules ➔ Klanten Overzichten Verkoopkans management Zoeken en klik op de knop Tonen.
  2. Klik op de verkoopkanskaart waarbij u een artikel wilt verwijderen in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
  3. Klik op Verwijderen achter het artikel welke u wilt verwijderen. U krijgt dan de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
  4. Klik op OK om het artikel te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.229.867
 Assortment:  Date: 07-10-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer