Voer een unieke code in voor het project dat u aanmaakt.
Voer een unieke zoekcode in voor het project dat u aanmaakt. U kunt projectstamkaarten opslaan volgens zoekcode wanneer u, onder andere, gegevens invoert en budgetten aanmaakt.
Koppel de geschikte projectgroep aan het project. De projectgroep is van groot belang, aangezien deze bepaalt hoe het projectbudget wordt vastgesteld en hoe boekingen voor dit project worden gejournaliseerd, welke kostenplaatsen gebruikt worden wanneer u het projectbudget aanmaakt en welke kostenplaatsen gebruikt worden wanneer u projectgegevens invoert.
Koppel de juiste factuurgroep aan het project. Het is niet verplicht om een factuurgroep aan een project te koppelen. Als u hebt besloten uw klant niet te factureren, hoeft u geen factuurgroep aan het project van die klant te koppelen. Als u echter wel een factuurgroep aan een project koppelt is het noodzakelijk ook een debiteur te koppelen. De factuurgroep is van groot belang, aangezien deze bepaalt hoe de kosten van het project aan uw klant zullen worden gefactureerd.
Voer de te verwachten startdatum van een project in. Het programma controleert of de datum die u invoert geldig is.
Voer de te verwachten einddatum van een project in. Het programma controleert of de datum die u invoert geldig is.
Voer de kostenplaats in waar u het project aan wilt koppelen.
Voer de kostendrager in waar u het project aan wilt koppelen.
Voer de crediteur in voor wie u het project uitvoert.
Gegeven dat u menurechten op het menupad [Project: Management, Blokkeren projecten] heeft, dan kunt u zowel actieve als projecten die niet actief zijn voor handmatige invoer blokkeren. Zodra u een project blokkeert krijgt het project de status "inactief (in behandeling). Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].
Klik op de knop 'Notities' om extra informatie over het project in te voeren.
Als u rechten heeft op het menupad [Project: Management, Gereedmelden projecten], kunt u hier het percentage gereed invoeren op basis waarvan het onderhanden werk bepaald wordt bij gebruik van de methode 'percentage gereed'. Zie projectgroep.
Hier geeft u de datum in waarop het project gereed is.
Als u rechten heeft op het menupad [Project: Management, Afsluiten projecten] kunt u hier de datum waarop het project gereed is vastleggen. Een project kan worden afgesloten als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Kies de werknemer die projectmanager van dit project is. De projectmanager is degene die verantwoordelijk is voor het project.
Kies de werknemer die budgetmanager van dit project is. De budgetmanager is degene die verantwoordelijk is voor het budget van het project.
Hier geeft u het projectnummer van het moederproject in.
Kies de locatie waar het project uitgevoerd wordt.
Koppel het project dat u aanmaakt aan het projecttype met de juiste eigenschappen.
Elk project kent een aantal statussen. Projectstatus kan het volgende inhouden: 'Wordt gerealiseerd', 'Afgewezen', en 'Afgerond'. Selecteer de juiste status van het project om de projectstamkaart bij te werken.
Gedurende het traject van een project kunnen er verschillende fasen gedefinieerd worden. Afhankelijk van uw projecten kunnen relevante fasen als volgt luiden: 'Geschatte kosten', 'Voorstel' of 'Onderhanden werk'. Selecteer de juiste fase of voer hem in om zo uw projectstamkaart bij te werken.
Voer de standaard valuta in waarin de 'Aanneemsom' en de tarieven worden uitgedrukt.
Voer het interne en externe tarief voor dit project in.
Elk project heeft zijn eigen interne en externe tarief. De interne tarieven worden gebruikt als u budgetten aanmaakt of projectboekingen invoert om de kosten te berekenen die betrokken zijn bij het werk dat gedaan wordt door een werknemer. Welk tarief wordt toegepast, wordt bepaald door een aantal factoren. Of dit tarief wordt toegepast, is gedefinieerd in de instellingen in [Bestand, Administratie-instellingen, Project-tariefprioritering].
Voer eventuele opmerkingen voor dit project in. De ingevoerde opmerkingen worden op het overzicht getoond.
Op dit tabblad worden de verkoopgegevens behorende bij het project vastgelegd.
Hier selecteert u de debiteur(en) waarvoor het project wordt uitgevoerd en die de factuur gaat ontvangen.
Hier selecteert u de factuurgroep. de factuurgroep definieert de manier van factureren. (Regie, termijnen of termijnen met slotfactuur),
Hier geeft u het percentage in waarvoor de debiteur deelneemt ( en gefactureerd) wordt voor dit project.
Hier geeft u de valuta op waarin de debiteur gefactureerd wordt.
Hier geeft u de aanneemsom in, in de valuta van .de debiteur
Dit veld wordt gevuld met de aanneemsom in de satndaardvaluta van de administratie.
Hier worden de notities voor het project vastgelegd.
In Exact Finance kunt u eigenschappen aanmaken met [Tabellen, Onderhoud, Eigenschappen]. In het tabblad 'Eigenschappen' van onderhoud projectstamkaarten in Exact Project kunt u, door op 'Toevoegen' te klikken, deze aangemaakte eigenschappen koppelen aan een project naar keuze.
Project Manual C/S > Inhoud > Projecten en projectbudgetten aanmaken en controleren > [Projecten, Stamgegevens, Onderhoud, Projectstamkaarten]