HRM Overdracht beheer
Untitled 5
Menupad
Modules ➔ HRM ➔
Inrichting ➔ Diversen ➔
Overdracht
Introductie
Op de HRM: Overdracht - Beheer pagina
kunt u de relaties, contactpersonen, medewerkers, artikelen, documenten en
werkstroom verzoeken overdragen van één persoon naar iemand anders. Dit is met
name handig wanneer een medewerker de organisatie verlaat en de
verantwoordelijkheden van deze medewerker overgedragen moeten worden naar iemand
anders.
Opmerking: Privé verzoeken in de
werkstroom kunnen niet overgedragen worden met behulp van het HRM: Overdracht
- Beheer. De Exact.Jobs.SysMaint background job zal de inactieve
medewerker verwijderen uit het privé verzoek in het geval er tevens andere
actieve medewerkers gekoppeld zijn aan dit verzoek. Indien de inactieve
medewerker de enige betrokkene is, zal het verzoek automatisch afgekeurd worden.
Rollen en rechten
Om artikelen over te dragen van de ene naar de
andere persoon binnen dezelfde divisie, is functierecht 34 - Maintain World Items, except to change the division benodigd. Gebruikers met de Item management
rol beschikken over dit functierecht.
Om overdracht beheer op medewerkerkaarten van
alle niveaus uit te voeren is functierecht 147 - Maintain resource card
benodigd. Gebruikers met de HR of HR assistant rol beschikken
over dit functierecht. U kunt artikelen overdragen van één medewerker naar een
andere medewerker van elk niveau.
Om overdracht beheer met administrator rechten
uit te voeren voor documenten is functierecht 258 - Allows to edit documents – administrator
benodigd. Gebruikers met de Documents administrator rol beschikken over
dit functierecht.
Om overdracht beheer van contactpersonen en
relaties uit te voeren is functierecht 275 - Allows batch updates of accounts
benodigd. Gebruikers met de General manager, Customer manager, of Marketing manager
rol beschikken over dit functierecht.
Om een werkstroom in bulk over te dragen
is functierecht 605 - Allows to re-assign workflows in bulk benodigd.
Gebruikers met de General manager, Customer manager, of Marketing manager
rol beschikken over dit functierecht. U kunt projectspecifieke verzoeken en
verzoeken die niet privé zijn, met beveiligingsniveau 10 tot 99, in bulk
overdragen naar een andere medewerker, op Divisie-, Groeps- of
Bedrijfsniveau.
Om een medewerkerspecifieke werkstroom in bulk
over te dragen, is functierecht 606 - Allows to re-assign resource specific
benodigd. Gebruikers met de HR rol beschikken over dit recht. U kunt
medewerkerspecifieke verzoeken die niet privé zijn, met beveiligingsniveau 100
of meer, overdragen op Divisie-, Groeps- of Bedrijfsniveau.
Om werkstroom verzoeken te heropbouwen,
functierecht 131 - Rebuild request workflow is benodigd. Gebruikers met
de HR rol beschikken over dit functierecht.
Opmerkingen:
- Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe draag ik relaties, contactpersonen, medewerkers, artikelen, werkstroom
verzoeken of documenten over van één medewerker naar een ander?
- Klik op de HRM: Overdracht - Beheer pagina, definieer de velden.
- Klik op Verweken.
- Klik op Sluiten om dit scherm te verlaten of klik op Nieuw
om een andere overdracht te starten.
Hou rekening met: Standaard worden automatisch één of meerdere vinkjes
bij Alle gezet zodra de Van en Naar velden worden
gedefinieerd. Om specifieke relaties, contactpersonen, medewerkers, artikelen of
werkstroom verzoeken te selecteren, dienen de vinkjes bij Alle uitgezet
te worden. Klik daarna op 
naast het betreffende vinkje. Definieer de zoekcriteria op de selectiepagina en
klik op Actualiseren. Zet vinkjes bij de benodigde relaties,
contactpersonen, medewerkers, artikelen of werkstroom verzoeken en klik op
Gereed. Het is ook mogelijk om op Alles selecteren te klikken om,
afhankelijk van de zoekresultaten, alle relaties, contactpersonen, medewerkers,
artikelen of werkstroom verzoeken over te dragen. Ga dan verder met stap 2.
Hoe kan ik werkstroom verzoeken heropbouwen bij het overdragen van gegevens
van één persoon naar een ander?
- Definieer de velden op de HRM: Overdracht - Beheer pagina
- Klik op Verwerken.
- Klik op Heropbouwen: Werkstroom. Voor meer informatie, zie
Verzoeken heropbouwen
Hou rekening met: De Heropbouwen: Werkstroom knop is alleen
beschikbaar voor gebruikers die beschikken over functierecht 131 - Rebuild request workflow.
Knoppen
Verwerken
Klik hier om het overdracht beheer uit te voeren
van de ene persoon naar de andere. Deze overdracht is gebaseerd op de
velden die in zijn gevuld in de sectie Criteria.
Nieuw
Klik hier om een nieuwe overdracht te starten.
Opmerking: Deze knop is alleen
beschikbaar als u op Verwerken heeft geklikt om een andere overdracht uit
te voeren. Deze knop zal wijzigen naar Verwerken zodra u erop heeft
geklikt.
Heropbouwen: Werkstroom
Klik hier om de Werkstroom: Heropbouwen
pagina te openen. Dit scherm is gelijk aan het scherm dat te benaderen is via
Werkstroom à Inrichting à
Werkstroom: Acties à Heropbouwen.
Voor meer informatie over de Werkstroom: Heropbouwen pagina, zie
Verzoeken heropbouwen.
Opmerking: Deze knop is alleen
beschikbaar als u over functierecht 131 - Rebuild request workflow
beschikt.
De volgende knoppen zijn alleen beschikbaar op
de selectiepagina, nadat u op
heeft geklikt, naast het betreffende Alle selectievakje. Dit geldt niet
voor Documenten. De sectie Selectie op de selectie pagina zal niet
getoond worden voor Contactpersonen en Medewerkers.
Actualiseren
Klik hier om de resultaten te verversen die
gebaseerd zijn op de criteria die geselecteerd zijn in de sectie Selectie.
Alles selecteren
Klik hier om alle relaties, contactpersonen,
medewerkers, artikelen of werkstroom verzoeken te selecteren, gebaseerd op de
criteria die geselecteerd zijn in de sectie Selectie. Hierna keert u
terug naar de HRM: Overdracht - Beheer pagina.
Gereed
Klik hier om specifieke relaties,
contactpersonen, medewerkers, artikelen of werkstroom verzoeken over te dragen,
gebaseerd op de criteria die geselecteerd zijn in de sectie Selectie.
Hierna keert u terug naar de HRM: Overdracht - Beheer pagina.
Sluiten
Klik hier om de pagina te sluiten.
Velden
Sectie Criteria
Van
Typ of selecteer een medewerker ID om de
geselecteerde verantwoordelijkheden van deze medewerker over te dragen naar een
andere medewerker. Dit is een verplicht veld.
Naar
Typ of selecteer een medewerker ID van de
medewerker waar de geselecteerde verantwoordelijkheden naartoe moeten worden
overgedragen. Dit is een verplicht veld.
Relaties
Zet een vinkje bij Alle om alle relaties
van de medewerker die geselecteerd is bij Van over te dragen naar de
medewerker die geselecteerd is bij Naar. U kunt het vinkje
bij Alle ook weghalen en op
klikken om specifieke relaties over te dragen.
Contactpersonen
Zet een vinkje bij Alle om alle
contactpersonen van de medewerker die geselecteerd is bij Van over te
dragen naar de medewerker die geselecteerd is bij Naar. U kunt
het vinkje bij Alle ook weghalen en op
klikken om specifieke contactpersonen over te dragen.
Medewerkers
Zet een vinkje bij Alle om alle
ondergeschikten van de medewerker die geselecteerd is bij Van over te
dragen naar de medewerker die geselecteerd is bij Naar. U kunt
het vinkje bij Alle ook weghalen en op
klikken om specifieke ondergeschikten over te dragen.
Artikelen
Zet een vinkje bij Alle om alle artikelen
van de medewerker die geselecteerd is bij Van over te dragen naar de
medewerker die geselecteerd is bij Naar. U kunt het vinkje
bij Alle ook weghalen en op
klikken om specifieke artikelen over te dragen.
Werkstroom
Zet een vinkje bij Alle om alle
werkstroom verzoeken die niet privé zijn en niet medewerkerspecifiek zijn
(beveiligingsniveau 100), van de medewerker die geselecteerd is bij Van
(de bron genoemd) over te dragen naar de medewerker die geselecteerd is bij
Naar (het doel genoemd). U kunt het vinkje bij Alle ook
weghalen en op
klikken om specifieke werkstroom verzoeken over te dragen.
Opmerking:
-
Het doel zal geen specifieke functies kunnen
benaderen of uitvoeren in het verzoek, als het doel niet de juiste rol
toegewezen heeft gekregen. De benodigde rol is is ingesteld in de definitie
van het verzoektype. Daarom dient het management ervoor te zorgen dat het
doel over de juiste rol beschikt.
-
Privé verzoeken kunnen niet overgedragen
worden.
Werkstroom: Medewerker specifiek
Zet een vinkje bij Alle om alle
medewerkerspecifieke werkstroom verzoeken die niet privé zijn, van de medewerker
die geselecteerd is bij Van over te dragen naar de medewerker die
geselecteerd is bij Naar. U kunt het vinkje bij Alle
ook weghalen en op
klikken om specifieke medewerkerspecifieke werkstroom verzoeken die niet privé
zijn, over te dragen.
Opmerking:
- De medewerkerspecifieke verzoeken kunnen alleen overgedragen worden naar
de manager van de bron of een gebruiker die over de HR of HR assistant
beschikt.
- Privé verzoeken kunnen niet overgedragen worden.
Documenten
Zet een vinkje bij Alle om alle
documenten die aangemaakt zijn of beheerd worden door de medewerker die
geselecteerd is bij Van over te dragen naar de medewerker die
geselecteerd is bij Naar, behalve de medewerkerspecifieke
documenten of documenten met beveiligingsniveau 100. U kunt het
vinkje bij Alle ook weghalen als u geen enkel document over wilt dragen.
Opmerking: Het aantal documenten dat
tussen haakjes getoond wordt, zijn geen medewerkerspecifieke documenten. U dient
medewerkerspecifieke documenten handmatig over te dragen aangezien deze
documenten vaak gevoelige informatie bevatten, zoals salarisstroken.
Sectie Selectie
Deze sectie is alleen beschikbaar op de selectie
pagina.
Type
Selecteer een relatie type of een werkstroom
verzoek type.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar
als het
icoon is geselecteerd bij Relatie, Werkstroom of Werkstroom:
medewerker specifiek.
Status
Selecteer de status van de relatie.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar
als het
icoon is geselecteerd bij Relatie.
Rubriek
Selecteer een rubriek voor het werkstroom
verzoek.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar
als het
icoon is geselecteerd bij Werkstroom of Werkstroom: medewerker
specifiek.
Beveiligingsniveau
Selecteer het beveiligingsniveau van het
werkstroom verzoek.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar
als het
icoon is geselecteerd bij Werkstroom.
Assortiment
Selecteer een assortiment waar het artikel aan
gekoppeld is.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar
als het icoon is
geselecteerd bij Artikelen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
25.920.911 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
10-02-2020 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |