Exact AEC Modular

Exact AEC - Offertes - Een offerte toevoegen of wijzigen - tab Algemeen

Het tabblad Algemeen is opgedeeld in vier onderdelen: Algemeen, Opdrachtgever, Prijsopbouw en Aanmaak/mutatie, waar de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:

Algemeen:

• Offertenummer: hier wordt een offertenummer weergegeven. Dit nummer wordt door het programma gegenereerd.

• Zoekcode: hier kunt u een zoekcode invullen.

• Project: hier kunt u een project selecteren om aan de offerte te koppelen.

• Omschrijving: hier kunt u een omschrijving van de offerte invullen.

• Ondertekenaar: hier kunt u de werknemer selecteren die de offerte moet ondertekenen.

• Status: hier kunt u een status toekennen aan een offerte (bijvoorbeeld Ingevoerd of Opdracht).

• Statusdatum: hier wordt de datum ingevuld, waarop de status het laatst is gewijzigd.

• Prognosedatum: hier kunt u een prognosedatum invullen voor de offerte.

Opdrachtgever:

• Bedrijf: hier kunt u een relatie selecteren en als opdrachtgever aan de offerte koppelen.

• Contactpersoon: hier kunt u een contactpersoon voor de offerte selecteren.

Prijs opbouw:

• Calculatie: hier kunt u een calculatie selecteren, die u aan de offerte wilt koppelen.

• Offertebedrag: hier kunt u een offertebedrag invullen. Als u een calculatie heeft gekoppeld, dan wordt het bedrag uit de calculatie overgenomen. Dit bedrag kan hier niet gewijzigd worden. Dit is wel mogelijk in de calculatie zelf. Indien de calculatie wordt ontkoppeld van de offerte wordt het offertebedrag vrijgegeven voor bewerking.

Aanmaak/mutatie:

• Aangemaakt door: bevat de naam van degene, die de offerte heeft gemaakt.

• Aanmaakdatum: hier wordt de datum weergegeven, waarop de offerte is gemaakt.

• Gemuteerd door: bevat de naam van degene, die de offerte op de mutatiedatum heeft gewijzigd.

• Mutatiedatum: hier wordt de datum weergegeven, waarop de offerte het laatst is gewijzigd.

Terug naar "Een offerte toevoegen of wijzigen"