Aanmaken en bewerken van verkoopkansen

Sluiten

Sluit het scherm.

Bewaren

Bewaar de verkoopkans.

Bewaren + Nieuw

Bewaar de verkoopkans en maak direct een nieuwe aan.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als je een verkoopkans aanmaakt.

Verwijderen

Verwijder de verkoopkans. Je krijgt de melding "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?" Klik op OK om te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als je een bestaande verkoopkans bewerkt.

Aanpassen

Klik op Aanpassen in de titelbalk om de velden, secties of kolommen aan te passen. Je kunt naar eigen wens criteria toevoegen of verwijderen door deze aan- of uit te vinken. Klik op Bewaren om de instellingen te bewaren, op Herstellen om de selecties te wissen of op Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren. Om de verplichte velden in de nieuwe verkoopkans in te vullen en de functierechten voor het onderhoudsscherm van de verkoopkans, klik je op Geavanceerd.

Bij de optie Niveau kun je de aanpassingen toepassen op het gehele Bedrijf, voor een specifieke Divisie of voor een specifieke Kostenplaats.

Als je de geavanceerde lay-out voor het nieuwe verkoopkansscherm aanpast, kun je de velden aanvinken die je als verplicht wilt aanduiden.

Als je de geavanceerde lay-out voor het verkoopkansscherm aanpast, kun je aanduiden welke velden met belangrijke informatie verplicht zijn en welke functierechten beschikbaar zijn om de informatie in de velden te bewerken. Lees meer over functierechten.

Sectie Algemeen

Deze sectie bevat de basisinformatie die van belang is om een verkoopkans te beschrijven.

Code

Voer hier een unieke alfanumerieke code in om de kans te identificeren. Je kunt maximaal 20 tekens gebruiken. Dit is een verplicht veld. Als je de automatische generatie van de verkoopkanscode hebt ingeschakeld, dan wordt de code automatisch gegenereerd. Lees meer over instellingen voor verkoopkanscodes.

Opmerking: Bij het bewerken van een verkoopkans kan dit veld niet worden gewijzigd.

Omschrijving

Voer hier een omschrijving in voor de verkoopkans. Je kunt maximaal 60 tekens gebruiken. Dit is een verplicht veld.

Relatie

Voer een relatie in om de verkoopkans aan te koppelen. Een verkoopkans is altijd gekoppeld aan een relatie omdat het doel van een verkoopkans is om een specifiek assortiment of artikel te verkopen. Dit is een verplicht veld.

Opmerking: Bij het bewerken van een verkoopkans kan dit veld niet worden gewijzigd.

Contactpersoon

Voer hier een contactpersoon in die de hoofdcontactpersoon van de verkoopkans is. Je kunt alleen contactpersonen selecteren die zijn gekoppeld aan de Relatie die je hebt geselecteerd. Dit is een verplicht veld.

Eigenaar

Standaard wordt hier de naam van de aanmaker gevuld. Je kunt hier ook een andere medewerker koppelen die vervolgens verantwoordelijk is voor de verkoopkans. Een verkoopkans is altijd gekoppeld aan een eigenaar omdat er een medewerker verantwoordelijk moet zijn voor de voortgang van de lead of het sluiten van de deal. Dit is een verplicht veld.

Opmerking: Als je de rol CRM hebt, dan ben je standaard de eigenaar van de kans. Als je naam is gevuld in het veld Medewerker, dan kan dit niet worden gewijzigd.

Project

Voer hier een project in dat het hoofdproject van de verkoopkans is.

Kans (%)

Voer een percentage in om de kans van het winnen van de verkoopkans aan te geven.

Gepland bedrag

Voer het bedrag in dat de verkoopkans vermoedelijk zal opbrengen.

Begindatum

Voer hier een datum in vanaf wanneer de verkoopkans open is. De begindatum kan niet later zijn dan de einddatum. Met de begindatum wordt de start van de activiteiten van de verkoopcyclus aangeduid.

Einddatum

Voer hier een datum in waarop de verkoopkans gesloten is. De einddatum kan niet eerder zijn dan de begindatum. Met de einddatum wordt aangeduid wanneer de activiteiten van de verkoopcyclus gepland staan om te worden afgerond.

Vervolg datum

Voer hier een datum in of selecteer een datum om aan te geven wanneer de vervolgactiviteit uitgevoerd zal worden. De vervolgdatum fungeert alleen als referentie of als aanvullende informatie over de opvolging van de betreffende verkoopkans. Omdat het systeem niet controleert op deze datum, kan deze datum in het verleden of in de toekomst liggen.

Bron

Selecteer een bron om aan te duiden hoe de verkoopkans is gevonden of aangemaakt. Lees meer over bronnen voor verkoopkansen.

Verkoopcyclus

Voer een verkoopcyclus in voor de verkoopkans. Een verkoopkans is altijd gekoppeld aan een verkoopcyclus omdat de verkoopcyclus de benodigde stappen bepaalt om van een verkoopkans een deal te maken. Dit is een verplicht veld. Lees meer over verkoopcycli.

Opmerking: Bij het bewerken van een verkoopkans kan dit veld niet worden gewijzigd.

Reden verlies

Selecteer een redencode om de reden aan te geven waarom de verkoopkans is verloren gedurende de verkoopcyclus. Lees meer over redenen van verlies.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als je een verkoopkans bewerkt met de status Verloren.

Verloren aan concurrent

Voer hier de concurrent in aan wie je de deal hebt verloren. In Exact Synergy Enterprise wordt een concurrent aangemaakt als een relatie. Je kunt concurrenten aanmaken via Modules ➔ Klanten ➔ Invoer ➔ Invoer ➔ Relatie. Lees meer over relaties aanmaken en bewerken.

Opmerking: Dit kun je alleen inzien als je de informatie van de verkoopkans bewerkt. Dit veld is alleen beschikbaar als je een verkoopkans bewerkt met de status Verloren.

Beveiligingsniveau

De standaardwaarde die hier is ingevuld is 10. Je kunt hier ook zelf een beveiligingsniveau invoeren dat benodigd is om toegang te krijgen tot de verkoopkanskaart. Gebruikers met dit beveiligingsniveau of hoger kunnen de kaart benaderen. Dit is een verplicht veld. Lees meer over beveiligingsniveaus.

Divisie

Standaard wordt hier de naam van de aanmaker ingevuld. Pas dit aan door een divisie in te typen of te selecteren. Dit is een verplicht veld. Door het definiëren van de divisie, kun je de informatie van de verkoopkansen op de juiste manier presenteren in de overzichten voor een specifieke divisie. Hierdoor kun je preciezer overzichten genereren op het gebied van omzetvoorspellingen van kansen die in het proces van de verkoopcyclus zitten en op het gebied van de gerealiseerde omzet van het winnen van de verkoopkansen. Lees meer over divisies aanmaken en bewerken.

Kostenplaats

Standaard wordt hier de kostenplaats van de aanmaker ingevuld. Pas dit aan door een kostenplaats in te typen of te selecteren. Dit is een verplicht veld. Door het definiëren van de kostenplaats, kun je de informatie van de verkoopkansen op de juiste manier presenteren in de overzichten voor een specifieke divisie en bijbehorende kostenplaats. Hierdoor kun je preciezer overzichten genereren van de toegewezen kosten aan verkoopactiviteiten die zijn uitgevoerd om de verkoopkans te kunnen winnen. Lees meer over kostenplaatsen aanmaken en bewerken.

Sectie Verkoop

In deze sectie worden bijvoorbeeld het gericht assortiment, het gerealiseerd bedrag en de valuta ingevuld.

Valuta

Standaard wordt hier de valuta van de gekoppelde relatie gevuld. Als de valuta niet is gedefinieerd bij de relatie, dan wordt het veld automatisch gevuld met de valuta die is gedefinieerd in het land van de relatie nadat je op Bewaren hebt geklikt. Je kunt ook handmatig een valuta invoeren. Dit is een verplicht veld.

Opmerking: Bij het bewerken van een verkoopkans kan dit veld niet worden gewijzigd.

Gericht assortiment

Voer hier het assortiment in waarop de verkoopkans is gericht.

Gerealiseerd bedrag

Voer hier het bedrag in dat werkelijk is gerealiseerd als je de deal hebt gewonnen.

Opmerking: Dit veld is alleen zichtbaar nadat een verkoopkans is aangemaakt. Lees meer over verkoopkanskaarten bekijken.

Sectie Opmerkingen

Opmerkingen

Voer hier eventuele extra informatie in voor de verkoopkans. Klik op Tijdstempel om de datum en tijd aan te geven waarop de informatie is toegevoegd. Klik op Volledig scherm om de inhoud van de opmerkingen in een apart volledig scherm te zien.

Sectie Aanvullende opmerkingen

Hier zie je alle aanvullende opmerkingen van de verkoopkans. Standaard wordt deze sectie niet weergegeven.

Sectie Vrije velden

Met de vrije velden kan een gebruiker extra velden definiëren die kunnen worden toegevoegd aan de verkoopkanskaart. Deze sectie kun je alleen gebruiken als je één of meerdere vrije velden hebt ingesteld voor de verkoopkans. Lees meer over vrije velden voor verkoopkansen.

Datum 1-5

Voer de naam in voor het datumveld dat je wilt gebruiken voor extra datuminformatie. Het veld is beschikbaar als je het label van het veld hebt ingevuld bij het inrichten van de vrije velden.

Bedrag 1-5

Voer de naam in voor het bedragveld dat je wilt gebruiken voor extra bedraginformatie. Het veld is beschikbaar als je het label van het veld hebt ingevuld bij het inrichten van de vrije velden.

Tekst 1-5

Voer de naam in voor het tekstveld dat je wilt gebruiken voor extra tekstinformatie. Het veld is beschikbaar als je het label van het veld hebt gevuld bij het inrichten van de vrije velden.

Ja/Nee 1-5

Voer hier de naam in voor het selectieveld dat je op Ja of Nee kunt zetten. Het veld is beschikbaar als je het label van het veld hebt gevuld bij het inrichten van de vrije velden.

Nummer 1-5

Voer hier de naam in voor het numerieke veld dat je wilt gebruiken voor extra numerieke informatie. Het veld is beschikbaar als je het label van het veld hebt gevuld bij het inrichten van de vrije velden.