Exact AEC Modular

Exact AEC - Acties - Acties bekijken of toevoegen - tab Algemeen

Het tabblad Algemeen is opgedeeld in twee onderdelen: Algemeen en Aanmaak/mutatie, waar de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:

Algemeen:

• Type: hier kunt u het type actie aangeven. Door in het vakje te klikken zal een lijst met beschikbare actietypes verschijnen. (voor het aanmaken en onderhouden van actietypes zie Systeembeheer/Stamgegevens/Acties)

• Korte omschrijving: hier kunt u een korte omschrijving van de uit te voeren actie invullen. (Dit veld is verplicht)

• Begin actie: hier kunt u de begindatum van de actie invoeren. Via het knopje kunt u uit een kalender een datum selecteren. (Dit veld is verplicht)

• Eind actie: hier kunt u de einddatum van de actie aangeven. Via het knopje kunt u uit een kalender een datum selecteren. (Dit veld is verplicht)

• Actie door: hier kunt u de werknemer selecteren die de actie moet uitvoeren. Via klikken op het loepje kan een werknemer uit een lijst worden geselecteerd. (Dit veld is verplicht)

• Relatie: hier kunt u een relatie aan een actie koppelen. Via klikken op het loepje kan een relatie uit een lijst worden geselecteerd. Als bij de relatie contactpersonen zijn gekoppeld, kan hier ook een contactpersoon worden geselecteerd.

• Contactpersoon: hier kunt u het contactpersoon van de geselecteerde relatie weerzien.

• Project: hier kunt u aangeven op welk project de actie betrekking heeft.

• Vorige actie: wanneer de actie een gevolg is van een voorgaande actie, kunt u dat hier aangeven.

• Locatie: Hier kan een eventuele locatie aan een actie gegeven worden.

• Status: hier kunt u een status toekennen aan een actie. Door in het vakje te klikken zal een lijst met beschikbare statussen verschijnen.

• Bescherm actie: Hier kunt u aangeven dat de actie alleen maar gewijzigd mag worden door degene die hem aangemaakt heeft, of door degene op wie de actie betrekking heeft.

Aanmaak/mutatie:

• Aangemaakt door: bevat de naam van degene, die de offerte heeft gemaakt.

• Aanmaakdatum: hier wordt de datum weergegeven, waarop de offerte is gemaakt.

• Gemuteerd door: bevat de naam van degene, die de offerte op de mutatiedatum heeft gewijzigd.

• Mutatiedatum: hier wordt de datum weergegeven, waarop de offerte het laatst is gewijzigd.