Toevoegen en verwijderen van persoonlijke activiteiten en materialen
Untitled 3
Introductie
Op de medewerkerkaart kunt u persoonlijke activiteiten en materialen van een medewerker toevoegen of bewerken. U kunt de medewerkerkaart benaderen via
Modules ➔ HRM ➔ Overzichten ➔ Medewerkers
➔ Zoeken of Modules ➔ HRM ➔ Overzichten
➔ Medewerkers ➔ Medewerkers.
Bij het plannen van projecturen en andere verzoeken voor de medewerker kunt u alleen de persoonlijke activiteiten en materialen selecteren. Dit helpt het vermijden van fouten en verwarring.
Rollen & rechten
Om persoonlijke activiteiten of materialen toe te bekijken, toe te voegen of te verwijderen van een Professional Services Automation (PSA) gebruiker is de rol Project controller benodigd. Gebruikers kunnen alleen persoonlijke activiteiten en materialen bij gebruikers toevoegen welke beschikken over de PSA licentierol. Een gebruiker met de Project manager licentierol kan persoonlijke activiteiten en materialen bekijken van andere PSA gebruikers welke lid zijn van projecten waarvan deze gebruiker manager is.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe voeg ik persoonlijke activiteiten en materialen toe?
- Ga naar Modules ➔ HRM ➔ Overzichten
➔ Medewerkers ➔ Zoeken, definieer de criteria en klik op de knop Tonen.
- Klik op de medewerker waaraan u persoonlijke activiteiten of materialen wilt toevoegen in de kolom Naam.
- U komt nu op de medewerkerkaart terecht. Klik hier op de knop Activiteiten en materialen en vervolgens op de knop Toevoegen om naar het scherm Activiteiten en materialen te gaan.
- Selecteer bij Type de optie Activiteit om activiteiten te zien of Materiaal om materialen te zien.
- Vink de gewenst activiteiten of materialen aan en klik op de knop Toevoegen.
- Klik na het toevoegen van de activiteiten en/of materialen op de knop Sluiten om het scherm te sluiten.
Hoe verwijder ik persoonlijke activiteiten en materialen?
- Ga naar Modules ➔ HRM ➔ Overzichten ➔ Medewerkers
➔ Zoeken, definieer de criteria en klik op de knop Tonen.
- Klik op de medewerker waaraan u persoonlijke activiteiten of materialen wilt toevoegen in de kolom Naam.
- U komt nu op de medewerkerkaart terecht. Klik hier op de knop Activiteiten en materialen om te bekijken welke persoonlijke activiteiten en materialen aan de medewerker gekoppeld zijn.
- Klik in de kolom Acties bij de activiteiten en/of materialen op
Verwijderen.
Knoppen
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Medewerker activiteiten en materialen
In deze sectie worden de persoonlijke activiteiten en materialen van de medewerker getoond. Met de knop Toevoegen kunt u activiteiten en/of materialen toevoegen. Als u op de knop Toevoegen klikt, dan wordt het scherm Activiteiten en materialen getoond waarbij u de mogelijkheid heeft om activiteiten of materialen te selecteren. Standaard worden de activiteiten getoond. Klik op de optie Materiaal bij Type om de materialen te tonen.
Opmerking: Elke wijziging in het artikel wordt automatisch ook doorgevoerd in het artikel op de pagina Medewerker activiteiten en materialen. Als een artikel dat gekoppeld is verwijderd wordt, dan wordt het artikel tevens verwijderd bij de medewerker. Als de PSA rol bij een medewerker wordt verwijderd, dan worden tevens alle persoonlijke activiteiten en materialen verwijderd.
Gerelateerd document
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
23.628.232 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
15-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |