Exact Synergy Enterprise

Toevoegen en bewerken van partners van verkoopkansen

Introductie

Het is mogelijk dat u werkt met één of meer partners om een verkoopkans uit te laten monden in een deal. Partners kunnen verschillende rollen in verschillende verkoopkansen hebben. Sommige partners hebben een rol als adviseur en sommige delen wellicht mee in de omzet van een succesvolle deal.

U kunt nieuwe partners aanmaken op de verkoopkanskaart door op de knop Toevoegen in de sectie Partners te klikken. Verkoopkansen kunt u benaderen via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management ➔ Zoeken.

Rollen & rechten

Gebruikers met de volgende rechten kunnen partners aan verkoopkansen toevoegen of bewerken:

• De gebruiker is de aanmaker van de verkoopkans
• De gebruiker is de eigenaar van de verkoopkans
• De gebruiker is de manager van de eigenaar van de verkoopkans
• De gebruiker is de huidige verantwoordelijke van het verzoek dat onderdeel is van de verkoopkans. Deze gebruiker kan de verkoopkans bewerken en verwijderen wanneer deze benaderd wordt vanuit dit verzoek. Dit geldt ook voor de medewerkers welke bij het verzoek betrokken worden door de functies Overnemen, Toewijzen en Opmerken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.

Meer informatie:

• Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe kan ik een partner toevoegen aan een verkoopkanskaart?

1. Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management ➔ Zoeken en klik op de knop Tonen.
2. Klik op de verkoopkanskaart waaraan u een partner wilt toevoegen in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
3. Klik op de knop Toevoegen in de sectie Partners.
4. Selecteer de relatie welke u als partner wilt toevoegen aan de relatie en selecteer een contactpersoon en rol in het volgende scherm
5. Klik op de knop Bewaren.

Hoe kan ik een partner bewerken op een verkoopkanskaart?

1. Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management ➔ Zoeken en klik op de knop Tonen.
2. Klik op de verkoopkanskaart waarbij u een partner wilt bewerken in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
3. Klik op de knop Alle in de sectie Partners.
4. Klik vervolgens op Bewerken achter te partner welke u wilt bewerken.  
5. Wijzig de gewenste informatie en klik op de knop Bewaren.

Hoe kan ik een partner verwijderen van een verkoopkanskaart?

1. Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management ➔ Zoeken en klik op de knop Tonen.
2. Klik op de verkoopkanskaart waarbij u een partner wilt verwijderen in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
3. Klik op Verwijderen achter de partner welke u wilt verwijderen. U krijgt dan de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
4. Klik op OK om de partner te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Gerelateerde documenten

• Overzicht van rollen van contactpersonen en partners van verkoopkansen
• Bekijken van partners voor verkoopkansen
• Bekijken van verkoopkanskaarten