Via [Factuur, Invoer, Facturen] kunt u verkoopfacturen aanmaken en openen. Een verkoopfactuur maakt u aan indien bijvoorbeeld de verkooporder is bevestigd. Via deze functie heeft u de volgende onderstaande mogelijkheden:
Bij het afdrukken van verkoopfacturen wordt de omzetboeking gemaakt (debiteuren aan omzet). De kostprijsboeking (kostprijs aan voorraad) wordt aangemaakt bij het leveren van een verkooporder.
Bovenin het scherm kunt u door middel van het filter zoeken naar een reeds aangemaakte verkoopfactuur.
Als u de gewenste selectiecriteria heeft opgegeven, kiest u 'Zoeken' om de facturen weer te geven die voldoen aan het filter. U kunt het filter wissen met de knop 'Wissen'.
Als u alleen de facturen van een bepaald magazijn wilt zien, kunt u dit magazijn hier opgeven.
In dit veld kunt u zoeken naar een factuur op basis van een specifieke onze referentie.
In dit veld kunt u een datumtraject invoeren. Alle facturen met een mutatiedatum binnen dit traject worden getoond. Standaard is altijd wanneer u dit menupad opent een datumtraject van 5 dagen geleden tot en met vandaag geselecteerd.
In dit veld kunt u een factuurdebiteur selecteren. Alle facturen voor deze factuurdebiteur worden getoond.
In dit veld kunt u een orderdebiteur selecteren. Alle facturen voor deze orderdebiteur worden getoond.
In dit veld kunt u facturen zoeken op basis van de selectiecode.
In dit veld kunt u facturen zoeken op basis van het ordernummer.
In dit veld kunt u facturen zoeken op basis van de uw referentie.
In dit veld kunt u facturen zoeken op basis van de omschrijving.
In deze sectie kunt u aangeven welk type facturen u wilt opvragen. Door een selectievak aan te vinken wordt dit type getoond. U heeft de volgende opties:
Met deze knop kunt u van een geselecteerde verkoopfactuur de gemaakte notitie raadplegen of juist een nieuwe notitie invoeren.
Met deze knop kunt u van een geselecteerde verkoopfactuur een gekoppelde bijlage raadplegen of juist een nieuwe bijlage koppelen.
Via deze functie kunt u de factuurcode van de geselecteerde verkoopfactuur wijzigen. Wanneer u in de factuurinstellingen de optie factuurcode dagboek koppeling heeft aangevinkt, dan is deze knop alleen beschikbaar voor facturen waaraan nog geen factuurnummer is toegekend.
Met deze knop kunt u doorzoomen naar de debiteurenkaart van de debiteur. Deze knop is actief, als u een aangemaakte directe factuur geselecteerd heeft.
Met deze knop kunt u de factuurcode van de geselecteerde factuur aanpassen. In een pop-up venster kunt u de nieuwe factuurcode opgeven, en middels de knop 'Bewaren' opslaan.
Hiermee opent u de bijbehorende verkooporder. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de factuur afkomstig is van een verkooporder.
Met deze optie kunt u creditnota's aanmaken.
Met deze knop wordt een selectiescherm geopend. In dit scherm kunt u een bestaande factuur selecteren. In het tweede gedeelte van dit scherm kunt u vervolgens een of meerdere debiteuren selecteren aan wie u dezelfde factuur wilt verzenden. Middels de knop genereren kunt u deze vervolgens aanmaken. Nu wordt deze factuur aangemaakt bij elke geselecteerde debiteur.
Met deze knop wordt de factuurhistorie geopend. Daar selecteert u de factuur, die u wilt kopiëren. Vervolgens kiest u nogmaals voor 'Kopiëren'. In het nieuwe scherm voert u een factuurcode in en kiest u voor 'Genereren'. De factuur wordt nu gekopieerd.
Indien u een bepaalde reeds gemaakte factuur wenst te verwijderen dan kiest u voor deze knop, nadat u een regel heeft geselecteerd. Hiermee wordt de factuur volledig verwijderd. Wanneer sprake is van een deelfactuur, heeft u de keuze om de termijnen van de onderliggende order opnieuw op te bouwen. Hiermee wordt de splitsing van de termijnen, ontstaan bij het aanmaken van de deelfactuur, ongedaan gemaakt.
Hiermee kunt u een geselecteerde verkoopfactuur openen en wijzigen.
Indien u een nieuwe verkoopfactuur wilt aanmaken, kiest u hier voor 'Nieuw'.
Hiermee sluit u het scherm van invoeren facturen.