Exact Financials

Migratie Exact Financials Enterprise voor Oracle (windows)

Introductie

Voordat u begint met de migratie dient u er zeker van te zijn dat uw omgeving aan de volgende voorwaarden voldoet:

• De huidige versie van uw Exact Financials database is 3.5 of hoger.
• Er dient een gebruiker aanwezig te zijn in Exact Financials voor de Progress AppServer/ WebSpeed.
• Op de applicatieserver dient tenminste Progress OpenEdge 10.2B geïnstalleerd te zijn.
• Zorg dat uw omgeving voldoet aan de systeemeisen, voor zowel de werkstations als de server(s) (zie de systeemeisen voor ondersteunde configuraties).
• Er dient een webserver aanwezig te zijn, bijvoorbeeld IIS of Apache.
• Indien u gebruik wilt maken van webservices, dient er een Java Runtime Environment (JRE) aanwezig te zijn.
• Er is een back-up aanwezig van uw huidige database.
• Indien u migreert vanaf een EFE 7.0x versie, lager dan EFE 7.03.16, deïnstalleert u dan eerst de Progress WebClient App 'Exact Financials Enterprise' van uw client.

Migratie

In deze handleiding wordt veronderstelt dat zowel de WebClient als de Web UI worden geïnstalleerd. Om Exact Financials Enterprise te installeren dient u de volgende stappen te doorlopen:

Installatie op de server

• Start de ExactFinancialsEnterprise-7.10.exe. Het volgende scherm wordt getoond:
  
  
  
• Selecteer de taal waarin het installatieprogramma gestart moet worden en kies OK.
• U ziet een welkom scherm, kies voor Volgende om verder te gaan met de installatie.
  
  
  
• Het scherm met de licentieovereenkomst wordt geopend. Accepteer de licentieovereenkomst om verder te gaan met de installatie en klik op Volgende.
  
  
  
• Geef uw installatie een naam. Deze naam dient uniek te zijn voor elke installatie. U kunt middels de naam bijvoorbeeld onderscheid maken tussen test- en productie omgeving. De naam dient te beginnen met Exact Financials Enterprise. Indien u reeds beschikt over een Exact Financials Enterprise omgeving en u wenst deze te overschrijven met de nieuwe versie, kunt u de oude installatienaam selecteren uit het dropdown menu. De oude installatiegegevens zullen overgenomen worden in de aankomende schermen van de wizard, indien gewenst kunt u deze gegevens aanpassen.
  
  
  
• Kies de map waarin uw Exact Financials Enterprise wilt installeren. U kunt het pad handmatig invoeren of middels de knop 'Bladeren...' het juiste pad opzoeken.
  
  
  
• Selecteer de componenten die geïnstalleerd moeten worden. Bovenin hebt u een dropdown menu waar u standaard configuratie kunt kiezen (de benodigde componenten worden in de onderliggende lijst automatisch geselecteerd). U kunt ook kiezen voor 'Custom' en handmatig de benodigde componenten aanvinken. De lijst met componenten bestaat uit:
  
  
  
• Progress versie. Selecteer de geïnstalleerde Progress versie. Let op dat u de juiste bit-versie kiest.
  
  
  
• Selecteer de gewenste gebruikersinterface. U kunt meerdere opties selecteren. Indien u op de werkstations via de webclient wilt werken kiest u voor 'Progress WebClient' (u dient na de server installatie nog een werkstation installatie uit te voeren). Wanneer u gebruik wilt maken van een webbrowser voor het werken met Exact Financials Enterprise, kiest u voor 'Webbrowser client'. Mocht u gebruik willen maken van webservices, selecteer dan de optie 'Webservices' en daaronder de modules waarvoor u de webservices wilt activeren.
  
  
  
• Procedure libraries zijn de tegen een specifiek databasetype gecompileerde programmabestanden van Exact Financials Enterprise. Kies voor 'Oracle'.
  
  
  
• Selecteer de database waarmee u werkt: 'Oracle schemaholders and SQL scripts'.
  
  
  
• Voer de naam in van de applicatieserver. Wanneer u uitsluitend werkt met de webbrowser interface voert u hier de naam van de webserver in.
• Voer de naam in van de virtuele directory.
• Voer de naam in van de Progress NameServer.
• Voer de poort in voor de Progress NameServer.
  
  
  
• Voer de gegevens in voor de AppServer. De AppServer is benodigd indien u op de werkstations werkt via WebClient of als u gebruikt wenst te maken van de webservices. Indien u bij gebruiksinterface alleen 'Webbrowser client' heeft geselecteerd zal dit scherm niet worden getoond.
• Selecteer de operating mode van de AppServer. Indien er geen specifieke reden is voor het draaien van de AppServer in 'Stateless' mode raad Exact aan te kiezen voor 'State-free'. Indien u gebruik wilt maken van webservices dient de AppServer altijd in 'State-free' mode aangemaakt te worden.
• Voer de naam van de AppServer in.
• Voer de poort voor de AppServer in.
• Voer de gebruiker in die u in Exact Financials heeft aangemaakt als gebruiker voor de AppServer.
• Voor het wachtwoord in van de gebruiker die u in Exact Financials heeft aangemaakt als gebruiker voor de AppServer.
  
  
  
• Voer de gegevens in voor de WebSpeed. De WebSpeed is benodigd indien u op de werkstations werkt via Webbrowser. Wanneer u bij gebruiksinterface 'Webbrowser client' niet heeft geselecteerd zal dit scherm niet worden getoond.
• Voer de naam van de WebSpeed in.
• Voer de poort voor de WebSpeed in.
• Voer de gebruiker in die u in Exact Financials heeft aangemaakt als gebruiker voor de WebSpeed (indien u reeds een gebruiker heeft aangemaakt voor de AppServer, kunt u hier dezelfde gebruiker invoeren).
• Voer het wachtwoord van de gebruiker die u in Exact Financials heeft aangemaakt als gebruiker voor de WebSpeed.
  
  
  
• Dit scherm komt alleen op indien u bij de gebruikersinterface heeft gekozen voor 'Webservices'. Voer hier de gegevens voor uw Web Service Adapter in.
• Voer het protocol in waarop de Web Service Adapter draait.
• Voer de poort in voor de Web Service Adapter, standaard is dit poort 8080. 
• Voer de naam in voor u Web Service Adapter.
• Geef de installatie directory van Apache Tomcat op.
  
  
  
• Selecteer de map waarin Progress OpenEdge is geïnstalleerd.
  
  
  
• Voer de parameters in om te verbinden met uw Exact database.
• Voer de TNS-naam in.
• Voer de naam van de TNS-gebruiker in.
• Voer het wachtwoord van de TNS-gebruiker in.
• Maakt u gebruik van een database alias, voer deze dan in bij 'Aliases'.
• Indien u naast de Exact database ook een EDIS database heeft, zal na 'Volgende' een zelfde scherm worden geopend voor het invoeren van de parameters voor de EDIS database.
  
  
  
• Geef aan in welke map de snelkoppelingen voor Exact Financials Enterprise geplaatst moeten worden. Deze naam zal worden getoond in het Windows Start Menu.
  
  
  
• Geef aan of er naast de installatie van Exact Financials Enterprise nog andere taken uitgevoerd moeten worden. Het aanmaken van de genoemde onderdelen is alleen nodig indien u geen gebruik wilt maken van de reeds bestaande onderdelen uit de oude omgeving, of indien u extra onderdelen wilt toevoegen, bijvoorbeeld de WebSpeed om gebruik te kunnen maken van de Webbrowser. Welke onderdelen worden getoond is afhankelijk van uw eerdere keuzes in de wizard. Selecteer de onderdelen die u aan wilt laten maken. Indien u kiest voor het aanmaken van een virtuele directory dan dient u aan te geven welke IIS versie is geïnstalleerd.
  
  
  
• Er verschijnt nu een samenvatting van de gekozen opties. Kies voor 'Installeren' om de installatie te beginnen.
  
  
  

• Na installatie verschijnt een pop-up voor de WebClient Deployment Packager. De Deployement Packager genereert het prowcapc bestand. Dit bestand bevat informatie over de connectie tussen WebClient en AppServer. Indien u uitsluitend gebruik maakt van de Webbrowser is het niet nodig dit bestand te genereren.
  
  

• Kies OK om de Deployment Packager te starten.
  
  

• Wijzig indien u een aparte webserver gebruikt de 'WebClient Install URL', 'Configuration File URL' en 'Codebase URL' zodat deze verwijzen naar de webserver.

• Genereer het bestand via [Deployment, Generate] of het icoontje .

• Een samenvatting van de ingevoerde gegevens wordt getoond. Kies 'Yes' om het bestand te genereren.
  
  

• Het bestand is succesvol gegenereerd, kies OK en sluit scherm van de Deployement Packager.
  
  

• De installatie is voltooid, kies voor Voltooien om de Setup te verlaten.

Controle

Controleer in uw AppServerlog of WebSpeedlog of de database scripts zijn uitgevoerd. Indien deze correct zijn uitgevoerd ziet u in uw log:

Achter 'Using script: exactcs' staan de versies waar tussen de upgrade heeft plaatsgevonden, in dit geval 7.03 naar 7.10. Deze meldingen zullen zich herhalen voor elke tussenliggende batch. Indien u bijvoorbeeld migreert van 3.5 naar 7.10 ziet u deze melding 3x: voor de upgrade van 3.5 naar 7, voor de upgrade van 7 naar 7.03 en voor de upgrade van 7.03 naar 7.10.

Wanneer de logs geen foutmeldingen bevatten is Exact Financials Enterprise nu succesvol geïnstalleerd op de server.

Installatie op de werkstations (WebClient)

Wanneer u werkt met de WebClient dient u nog de volgende aanvullende stappen uit te voeren op de werkstations:

• Open op het werkstation de URL naar de webclient 'http://<servernaam>/<virtuele directory>/webclient/bootstrap.htm'. 
• Als u migreert vanaf Exact Financials 3.5, of als u voorheen werkte met een lager versie van Progress dan 10.2B dient u eerst de Progress WebClient te installeren, zie handleiding Installatie Progress WebClient. Vervolgens gaat u verder met de stappen onder 'Installatie Exact clientsoftware'.
• Indien reeds een Progress WebClient geïnstalleerd is (bijvoorbeeld omdat u eerder met versie 7.03 van Exact Financials Enterprise werkte) zal onderstaand scherm worden geopend.
  
  
  
• Kies voor 'Open'. Het kan zijn dat er een beveiligingswaarschuwing wordt getoond. Kies voor 'Yes' om de clientsoftware te starten.
  
  

Installatie Exact clientsoftware

• Het inlogscherm van Exact Financials Enterprise wordt getoond.
  
   
  
• Log in.
• U krijgt nu de vraag of u de upgrade naar versie 7.10 wilt starten, kies voor 'Ja'.
• Zodra de upgrade voltooid is wordt u automatisch naar het startmenu van Exact Financials Enterprise geleid.

Controle

Om er zeker van te zijn dat de migratie correct is verlopen, kunt u de volgende documenten controleren:

• upgraderesults.txt
• xmlupgraderesults.txt (dit bestand wordt alleen aangemaakt indien er fouten zijn gevonden tijdens het upgraden van de XML-import/export definities)

Beide documenten vindt u in de temp directory van de AppServer. Standaard is de temp directory in de exact installatie ingesteld als temp directory van de AppServer.

Webbrowser

Wanneer u werkt met zowel de webbrowser als de webclient interface en u heeft zojuist de stappen voor werkstation installatie van de webclient doorlopen, dan hoeft u voor de webbrowser geen extra acties uit te voeren. U kunt via de snelkoppeling in het Windows Start Menu, of door het ingeven van de URL in de webbrowser Exact Financials Enterprise opstarten.

Indien u uitsluitend met de Webbrowser werkt kunt u via de URL inloggen in Exact Financials Enterprise. Na het inloggen krijgt u de vraag of u de upgrade naar versie 7.10 wilt starten, kies voor 'Ja'. Als de upgrade is voltooid krijgt u een overzicht van de resultaten op uw scherm, controleer de resultaten om zeker te zijn dat de migratie correct is verlopen. Indien gewenst kunt u de resultaten afdrukken. Kies vervolgens voor OK, u wordt nu naar het startmenu van Exact Financials Enterprise geleid.

Gerelateerde onderwerpen

• Progress Knowledge Base
• Apache Tomcat