Exact Synergy Enterprise

 

How to: De Best Practices bestanden uitgelegd

Introductie

Via het menupad Modules > Systeem > Inrichting > Templating Tools > Best practices: Importeren kun je bestanden met best practices importeren in je Exact Synergy Enterprise-database. Een best-practice-bestand bevat een standaardset gegevens die kan worden gebruikt om processen in te richten. Deze gegevens omvatten workspaces, verzoektypes, signaleringen, zoektemplates, spilanalyse templates, word merge templates en stamgegevens ter ondersteuning van deze processen, zoals artikelen en de bijbehorende assortimenten, grootboekrekeningen, projecten en documenttypes. Door gebruik te maken van de Best Practice kan een gebruikersorganisatie de processen in zeer korte tijd operationeel maken.

Dit document bevat meer informatie over de gegevens die in de best practices-bestanden zijn opgenomen en de aanvullende handelingen die moeten worden uitgevoerd na het importeren van de best practices-bestanden.

Bij het importeren van bestanden met best practices worden de bestaande gegevens bijgewerkt, wat gevolgen kan hebben voor de huidige werking en vooraf gedefinieerde processen. Het is daarom belangrijk om het best-practice-bestand eerst in een testomgeving te importeren en de resultaten te controleren, en om een back-up te maken voordat je het bestand in de live-omgeving importeert.

• De bestanden met best practices voor HRM 1, HRM 2, PSA, CRM en IFR kunnen worden gebruikt om de respectievelijke processen in te richten.
• Best Practice HRM 2 kan als uitbreiding op HRM 1 worden ingezet.
• Het bestand met best practices voor Payroll Plus wordt gebruikt voor de integratie met Exact Salaris Plus.
• Het bestand met best practices voor Arbodienst wordt gebruikt voor de integratie met Arbodienst in het kader van de Nederlandse wetgeving.

De best practices-bestanden

Workspaces

De volgende workspaces zijn opgenomen in het HRM 1-best practice-bestand:

Naam workspace	Omschrijving
Startpagina	Via deze workspace kunnen medewerkers hun eigen dossier, salarisstroken, aangemaakte en openstaande verzoeken bekijken, en een vakantieaanvraag of declaratie indienen.
Exact voor HRM 1	Via deze workspace kunnen managers hun eigen dossier en salarisstroken bekijken, een vakantieaanvraag of declaratie indienen en de afdelingsplanning bekijken.

De volgende workspaces zijn opgenomen in het HRM 2-best practice-bestand:

Naam workspace	Omschrijving
Startpagina	Via deze workspace kunnen medewerkers hun eigen dossier, salarisstroken, aangemaakte en openstaande verzoeken bekijken, en een vakantieaanvraag of declaratie indienen.
HRM workspace	HRM 2 biedt een additionele workspace voor de HR medewerkers. Vanuit deze werkruimte heb je toegang tot de HRM-instellingen, -processen en -overzichten. De workspace is onderverdeeld in verschillende secties die verwijzen naar diverse overzichten en informatie die van pas komen bij het indienst- of het uitdiensttreden van medewerkers, verlofaanvragen en ziekmeldingen, en meer.

De volgende workspaces zijn opgenomen in het Payroll Plus-best practice-bestand:

Naam workspace	Omschrijving
Salaris	Deze workspace wordt gebruikt voor de integratie met Exact Salaris Plus.

De volgende workspaces zijn opgenomen in het PSA-best practice-bestand:

Naam workspace	Omschrijving
PSA - Ureninvoer	Deze workspace wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de ureninvoer voor projecten.
PSA - Projectadministratie	Deze workspace wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de projecten die binnen je administatie lopen.
PSA - Project Manager	Deze workspace wordt gebruikt voor projectmanagers om inzicht te krijgen in de projecten die onder hun toezicht vallen.

De volgende workspaces zijn opgenomen in het CRM-best practice-bestand:

Naam workspace	Omschrijving
CRM – Account manager	Deze workspace wordt gebruikt voor projectmanagers om inzicht te krijgen in de projecten die zij beheren.
CRM - Marketing	Deze workspace wordt gebruikt voor campagnemanagers om inzicht te krijgen in de projecten die zij beheren.
CRM - Portaal	Deze workspace wordt gebruikt om inzicht te krijgen in wijzigingsverzoeken, vragen en factsheets.
CRM - Receptie	Deze workspace wordt gebruikt om inzicht te krijgen in klantenbezoeken en klachten.
CRM - Sales desk	Deze workspace wordt gebruikt om inzicht te krijgen in verkoopgerelateerde activiteiten, zoals verkoopkansen, terugbelverzoeken, afspraken of opzeggingen.
CRM - Sales Manager	Deze workspace wordt gebruikt voor verkoopmanagers om inzicht te krijgen in het team, verkoopkansen, verkoopprestaties, offertes, enz.
CRM – Manage	Deze workspace wordt gebruikt om CRM-instellingen, verkoopkansen, processen en documenten te beheren.

Verzoektypes

Deze verzoektypes worden gebruikt voor de registratie en verwerking van gegevens. Je kunt de verzoektypes terugvinden bij Modules > Werkstroom > Inrichting > Verzoeken > Verzoektypes. Voor meer informatie, lees het document: Verzoektypes inrichten.

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in het HRM 1-best practice-bestand:

ID	Omschrijving	Uitleg
1060000	HR vraag	Met dit verzoektype kan een medewerker een vraag stellen aan de HR-afdeling.
1060001	HR melding	Met dit verzoektype kan een medewerker een melding doorgeven aan de HR-afdeling.

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in de HRM 2- en Payroll Plus-best practice-bestanden:

ID	Omschrijving	Uitleg
1060000	HR vraag	Met dit verzoektype kan een medewerker een vraag stellen aan de HR-afdeling.
1060001	HR melding	Met dit verzoektype kan een medewerker een melding doorgeven aan de HR-afdeling.
1060002	Opleidingsaanvraag	Medewerkers kunnen met dit verzoektype een training aanvragen. In de aanvraag kunnen de gegevens rondom de training worden gespecificeerd, zoals de naam van de training, de reden van deelname, start- en einddatum en kosten. De aanvraag wordt na het indienen automatisch doorgezonden naar de manager van de medewerker voor autorisatie.
1060003	Reiskostenvergoeding	Met dit verzoektype kunnen medewerkers de gemaakte kosten eenvoudig declareren bij de organisatie. De declaratie komt bij de manager in de werkstroom voor goedkeuring.
1060004	Reisaanvraag	Met dit verzoektype kan de medewerker vooraf goedkeuring vragen voor een geplande reis.
1060005	Ouderschapsverlof	Met dit verzoektype wordt het ouderschapsverlof vastgelegd. Dit bevat de basisinformatie voor HR om de uitwerking van het ouderschapsverlof goed te registreren.
1060006	Zwangerschapsverlof	Met dit verzoektype wordt de zwangerschapsregeling vastgelegd. Dit bevat de basisinformatie voor HR om de uitwerking van de zwangerschapsregeling goed te registreren.
1060007	Bijzonder verlof	Met dit verzoektype kan de medewerker of de HR-medewerker een bijzonder verlofafspraak registreren. Deze afspraak is zichtbaar in de planning van de medewerker.
1060008	Checklist indiensttreding	De HR-afdeling kan dit verzoektype gebruiken om de voortgang van activiteiten m.b.t. indiensttreding goed te volgen.
1060009	Arbeidsovereenkomst goedkeuring	Dit verzoektype registreert de goedkeuring voor een nieuwe of aangepaste arbeidsovereenkomst. Hiermee is de tijdige voortgang van het proces in beeld en kan vanuit het medewerkerdossier snel gezien worden wanneer contracten zijn goedgekeurd.
1060010	Aanvraag toegangspas	Voor het verstrekken van een (nieuwe) toegangspas kunnen relevante controles en checks geregistreerd worden middels dit verzoektype. Bij uitdiensttreding is snel te zien wie een toegangspas heeft.
1060011	Aanvraag auto	Medewerkers kunnen met dit verzoektype een vraag indienen voor het gebruik van een bedrijfsauto. De aanvraag komt bij de manager van de medewerker voor goedkeuring.
1060012	Aanvraag middelen	Medewerkers kunnen met dit verzoektype middelen aanvragen, zoals kantoorbenodigdheden, hard- of software. In de aanvraag kan worden gespecificeerd welk middel precies nodig is en wanneer. De aanvraag wordt na het indienen automatisch doorgezonden naar de manager van de medewerker. Het bestelproces zelf vormt geen onderdeel van de HRM-Best Practice.
1060013	Opleidingsbudget verwerken	De HR-manager kan met dit verzoektype opgeven welk opleidingsbudget er beschikbaar is voor een medewerker. Deze gegevens worden in overzichten gebruikt om te bepalen hoeveel er nog beschikbaar is. Deze gegevens kunnen voor meerdere medewerkers tegelijk worden ingevoerd.
1060014	Registratie certificaat / opleiding	Medewerkers kunnen met dit verzoektype een opleiding aanvragen. De gegevens over de opleiding, zoals de naam van de opleiding, de reden voor de aanmelding, de begin- en einddatum en de kosten, kunnen in het formulier worden ingevuld. Zodra het verzoek is ingediend, wordt het automatisch doorgestuurd naar de manager van de medewerker ter goedkeuring.
1060015	HR mutatieformulier	Dit verzoektype zorgt ervoor dat alle wijzigingen in de stamgegevens en andere informatie van een medewerker (zoals salaris of functie) op juiste wijze wordt geregistreerd en dat er gelogd wordt wanneer en door wie de goedkeuring is gegeven. De goedkeuringsaanvraag komt in de todo-lijst van de manager.
1060016	Checklist uitdiensttreding	Zodra bekend is dat een medewerker uit dienst zal gaan moet dat in dit verzoektype worden geregistreerd. Dit formulier bevat een checklist waarmee de voortgang van de afhandeling van uitdiensttredingsactiviteiten wordt bijgehouden. Alle beschikbare documenten met betrekking tot de beëindigingsprocedure kunnen aan dit formulier worden toegeveogd.
1060017	Exit formulier	Met dit verzoektype kan het uitdienstgesprek met de vertrekkende medewerker worden gepland. Na het gesprek kunnen de uitkomsten hierin worden vastgelegd.

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in het Payroll Plus -best practice-bestand:

ID	Omschrijving	Uitleg
1060018	Basisloon	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met Exact Payroll Plus en moet worden gekoppeld in de Exact Payroll Plus-instellingen in Exact Synergy Enterprise. Voor meer informatie, zie Werken met Exact Salaris Plus.
1060019	Gerealiseerde uren	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met Exact Payroll Plus en moet worden gekoppeld in de Exact Payroll Plus-instellingen in Exact Synergy Enterprise.
1060020	Onbetaald verlof	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met Exact Payroll Plus en moet worden gekoppeld in de Exact Payroll Plus-instellingen in Exact Synergy Enterprise.
1060021	Overwerk	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met Exact Payroll Plus en moet worden gekoppeld in de Exact Payroll Plus-instellingen in Exact Synergy Enterprise.
1060022	Netto toeslagen	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met Exact Payroll Plus en moet worden gekoppeld in de Exact Payroll Plus-instellingen in Exact Synergy Enterprise.
1060023	Bruto toeslagen	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met Exact Payroll Plus en moet worden gekoppeld in de Exact Payroll Plus-instellingen in Exact Synergy Enterprise.
1060024	Netto inhoudingen	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met Exact Payroll Plus en moet worden gekoppeld in de Exact Payroll Plus-instellingen in Exact Synergy Enterprise.
1060025	Bruto inhoudingen	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met Exact Payroll Plus en moet worden gekoppeld in de Exact Payroll Plus-instellingen in Exact Synergy Enterprise.
1060026	Ziekte Informatie Verzoek	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met Exact Payroll Plus en moet worden gekoppeld in de Exact Payroll Plus-instellingen in Exact Synergy Enterprise.

Voor meer informatie, zie Werken met Exact Salaris Plus.

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in het Arbodienst-best practice-bestand:

ID	Omschrijving	Uitleg
1060030	Verzuimmelding (4 stappen)	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met de Arbodienst. Dit verzoektype met 4 stappen, of het verzoektype met 3 stappen moet worden gekoppeld in de HRM-instellingen in Exact Synergy Enterprise.
1060032	Verzuimmelding (3 stappen)	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met de Arbodienst. Dit verzoektype, of het verzoektype met 4 stappen dient gekoppeld te worden in de HRM instellingen in Exact Synergy Enterprise.
1060034	Herstelmelding	Dit verzoektype wordt gebruikt voor de integratie met de Arbodienst.Dit verzoektype dient gekoppeld te worden in de HRM instellingen in Exact Synergy Enterprise. This request type is available under the HRM - Leave & Absence on the request type page.

Voor meer informatie, lees het document: Werken met Exact Arbodienst Integration.

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in het WPM-best practice-bestand:

ID	Omschrijving	Uitleg
1060036	Reiskosten	Dit type verzoek kan worden gebruikt om reiskosten te registreren die gemaakt zijn voor het reizen tussen de woon- en werkplaats van de werknemer. Het is van toepassing tot productupdate 505.
1060037	Enquête woonwerkverkeer	Dit type verzoek kan gebruikt worden om het woon-werkverkeer van werknemers te registreren.
1060038	Zakelijke kilometerregistratie leaseauto's	Dit type verzoek kan gebruikt worden om de kilometerstand te registreren bij gebruik van het bedrijfsvoertuig. De kilometerstand wordt hier gebruikt als onderdeel van de berekening met vaste tarieven.
1060039	Reiskosten	Dit type verzoek kan worden gebruikt om reiskosten te registreren die gemaakt zijn voor het reizen tussen de woon- en werkplaats van de werknemer. Het is beschikbaar vanaf productupdate 505.

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in het PSA-best practice-bestand:

ID	Omschrijving	Uitleg
92	Creditfactuur	Gebruik dit verzoektype om een creditfactuur voor je projecten aan te maken.
9054	Factuurvoorstel	Gebruik dit verzoektype om een factuurvoorstel voor je projecten aan te maken.
9058	PSA Fout notificatie	Gebruik dit verzoektype om een foutmelding voor de PSA-module aan te maken.
9056	Factuurtermijn	Gebruik dit verzoektype om een factuurtermijn voor je projecten aan te maken.
9063	Kosten en materialen (IC)	Gebruik dit verzoektype om een factuurtermijn voor je projecten aan te maken.
9061	Planning en realisatie (IC)	Gebruik dit verzoektype om een intercompanyplanning en -realisatie aan te maken.
9062	Reiskosten (IC)	Gebruik dit verzoektype om een intercompany-reiskostenvergoeding aan te maken.
97	Capaciteitsplanning	Gebruik dit verzoektype om een capaciteitsplanning voor je projecten aan te maken.
3115	Reservering	Gebruik dit verzoektype om een reservering voor je projecten aan te maken.
9050	Planning & realisatie	Gebruik dit verzoektype om een planning en urenregistratie voor je projecten aan te maken.
9052	Reiskosten	Gebruik dit verzoektype om reiskosten voor je projecten aan te maken.
9053	Kosten en materialen	Gebruik dit verzoektype om een materiaal- en onkostenvergoeding voor je projecten aan te maken.
9055	Budget verzoek	Gebruik dit verzoektype om een budgetverzoek voor je projecten aan te maken.
9070	WBS goedkeuren	WBS goedkeurenGebruik dit verzoektype om de Work Breakdown Structure (WBS) voor je projecten goed te keuren.
3118	Project issue	Gebruik dit verzoektype om een issue-verzoek voor je projecten aan te maken.
3119	Project evaluatie	Gebruik dit verzoektype om een evaluatie voor je projecten aan te maken.

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in het CRM-best practice-bestand:

ID	Omschrijving	Uitleg
8015	Contactmoment	Gebruik dit verzoektype om contactgegevens van een klant aan te maken.
70	Afspraak	Gebruik dit verzoektype om een afspraak te maken.
71	Afspraak met bevestiging	Gebruik dit verzoektype om een afspraak te maken die een bevestiging vereist.
8010	Bezoek	Gebruik dit verzoektype om een bezoek te registreren
8011	Reserveren ruimte	Gebruik dit verzoektype om een ruimte te reserveren voor je vergaderingen.
0	Ter info	Gebruik dit verzoektype om een actie of een activiteit aan een medewerker toe te voegen.
8100	Notificatie	Gebruik dit verzoektype om gebeurtenissen te melden die verband houden met het CRM-proces.
8001	Terugbelbericht/ CRM – Verkoopkans	Gebruik dit verzoektype om een vervolggesprek of bericht met een klant vast te leggen.
8030	Aanmelding bijeenkomst	Gebruik dit verzoektype om een aanmelding voor een bijeenkomst met je klant te registreren.
8040	Aanvraag campagne	Gebruik dit verzoektype om een campagne aan te maken.
8020	Leadregistratie	Gebruik dit verzoektype om een lead te registreren.
8300	Offerte opstellen	Gebruik dit verzoektype om een offerte op te stellen.
8310	Offerte opvolging	Offerte opvolging
8400	Kwalificatie	Gebruik dit verzoektype om een verkoopkans te evalueren en te kwalificeren.
8410	Vaststellen klantbehoefte	Gebruik dit verzoektype als een verkoopkans nader moet worden geanalyseerd.
8420	Offerte	Gebruik dit verzoektype om een offerte voor een verkoopkans aan te maken.
8430	Afsluiten order	Gebruik dit verzoektype om een orderbevestiging voor een verkoopkans aan te maken.
8710	Aanvraag wijziging	Gebruik dit verzoektype om een wijzigingsverzoek voor het CRM-portaal aan te maken.
8700	Klantvraag	Gebruik dit verzoektype voor een vraag van een klant die kan worden ingediend op het CRM-portaal.
8500	Klacht	Gebruik dit verzoektype om een klacht over de service in te dienen.
8600	Opzegging	Gebruik dit verzoektype om een opzegging van een service te registreren.

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in het IFR-best practice-bestand:

ID	Omschrijving	Uitleg
93	IFR - Inkoop (Inkomende factuur)	Gebruik dit verzoektype om een inkomende inkoopfactuur te registreren.

Zoektemplates verzoeken

Deze zoektemplates bevatten voorgedefinieerde criteria zodat je de overzichten direct kunt raadplegen zonder eerst de criteria te definiëren. Een aantal van deze zoektemplates is te benaderen vanuit de aanwezige workspaces, maar je kunt deze zoektemplates ook benaderen via de hyperlink Templates aan de rechterzijde in het menupad Modules > Werkstroom > Overzichten > Verzoeken > Zoeken.

De volgende zoektemplates zijn opgenomen in de HRM 2- en Payroll Plus-best practice-bestanden:

Naam template

NL - DOOR - Middelen aanvragen | Openstaand

NL - DOOR - Opleidingsaanvragen | Openstaand

NL - IN - Indiensttreding | Overzicht

NL - UIT - Uitdiensttreding | Overzicht

NL - VER - Verlofaanvragen | Openstaand

NL - VER - Ziekmelding | Overzicht

De volgende zoektemplates zijn opgenomen in het CRM-best practice-bestand:

Naam template

NL - BP CRM MKT - Campagne aanvragen | Overzicht

NL - BP CRM SD I - Klachten open | Overzicht

Templates spilanalyse

Deze templates bevatten voorgedefinieerde criteria zodat je de overzichten direct kunt raadplegen zonder eerst de criteria te definiëren. Een aantal van deze templates is te benaderen vanuit de aanwezige workspaces, maar je kunt deze templates ook benaderen via de hyperlink Templates aan de rechterzijde in het menupad Modules > Werkstroom > Overzichten > Verzoeken > Spilanalyse.

De volgende spilanalyse templates zijn opgenomen in de HRM 2- en Payroll Plus-best practice-bestanden:

Naam template

NL - DOOR - Opleidingsbudget | Analyse

NL - UIT - Middelen in bezit | Analyse

De volgende spilanalyse templates zijn opgenomen in het CRM-best practice-bestand:

Naam template

NL - CRM - # Aantal leadregistraties per campagne

NL- CRM - # Aantal leadregistraties accountmanager / maand

NL - CRM - # Bezoeken per accountmanager / maand

NL- CRM – Openstaande opzeggingen

NL – CRM – Openstaande klachten accountmanager / maand

NL – CRM – Openstaande klachten relaties / status

NL – CRM – Openstaande contactmomenten / einddatum

NL – CRM – Openstaande notificatiesNL- CRM – Openstaande opzeggingen

NL – CRM – Openstaande notificaties

De volgende spilanalyse templates zijn opgenomen in het IFR-best practice-bestand:

Naam template

IFR – Bedrag per leverancier

IFR – Aantal aangemaakt per maand

IFR – Afgekeurd per leverancier

IFR – Openstaand per medewerker

IFR – Openstaand per leverancier

Word Merge templates

Met deze standaard templates kun je relevante documenten opstellen en versturen. Deze templates kun je terugvinden bij Modules > Documenten > Inrichting > Word Merge > Templates. Voor meer informatie, lees het document: Overzicht van Word Merge templategroepen en templates.

De volgende Word Merge templates zijn opgenomen in de HRM 2- en Payroll Plus-best practice-bestanden:

Naam template

Bonus

Checklist indiensttreding

Bevestiging wijziging uren

Bevestiging functiewijziging

Bevestiging ouderschapsverlof

Bevestiging zwangerschapsverlof

Bevestiging wijziging salaris

Berijdersovereenkomst

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Bruikleenovereenkomst

Opleidingsovereenkomst

Welkomstbrief

Artikelen

Je kunt de artikelen bekijken bij Modules > Logistiek > Overzichten > Zoeken > Artikelen. Voor meer informatie, lees het document: Artikelen zoeken

Naast de artikelen zijn ook de stamgegevens die aan de artikelen zijn gekoppeld, aangemaakt. Dit geldt voor magazijn “1”, de assortimenten en de grootboekrekeningen.

De volgende artikelen zijn opgenomen in het HRM 1- best practice-bestand:

Artikelcode	Omschrijving
BP_VERPL_OVER_BEGR	Overlijden / Begrafenis
BP_ZIEK	Ziek

De volgende artikelen zijn opgenomen in de HRM 2- en Payroll Plus-best practice-bestanden:

Artikelcode	Omschrijving
BP_TELEFOON	Telefoon
BP_CERT_OVERIG	Overig
BP_CERT_CERT	Certificaat
BP_CERT_VOG	Verklaring omtrent gedrag
BP_OPL_EXTERN	Opleiding extern
BP_PAS	Pas
BP_VERL_HUW	Huwelijk
BP_VERL_OUD	Ouderschapsverlof
BP_VERL_TAND_DOKT	Tandarts / Dokter
BP_VERL_VERH	Movement
BP_VERL_ZORG	Zorgverlof
BP_VERL_ZWAN	Zwangerschapssverlof
BP_VERPL_OVER_BEGR	Overlijden / Begrafenis
BP_ZIEK	Ziek
BP_AUTO	Standaard auto
BP_BRUT_INH	Bruto inhoudingen
BP_BRUT_TOE	Bruto toestalgen
BP_NET_INH	Netto inhoudingen
BP_NET_TOE	Netto toeslagen
BP_KM_BELAST	BP_KM_BELAST
BP_KM_ONBELAST	BP_KM_ONBELAST
BP_KM_VERGOED_BEL	BP_KM_VERGOED_BEL
BP_KM_VERGOED_ONB	BP_KM_VERGOED_ONB
BP_OVERTIME_1	Overtijd
BP_OVERTIME_2	BP_OVERTIME_2
BP_OVERTIME_3	BP_OVERTIME_3
BP_OVERTIME_4	BP_OVERTIME_4
BP_VW_GOLF	Volkswagen Golf
BP_TAXI	Taxi
BP_LUNCH	Lunch
BP_LAPTOP	Laptop
BP_HOTEL	Hotel
BP_CERT_BHV	BHV

De volgende artikelen zijn opgenomen in het Arbodienst-best practice-bestand:

Artikelcode	Omschrijving
BP_SICK_10	Arbeidsongeval
BP_SICK_11	Verkeersongeval met regresmogelijkheid
BP_SICK_99	Overige redenen

De volgende artikelen zijn opgenomen in het PSA-best practice-bestand:

Artikelcode	Omschrijving
CONSULTANCY	Consultancy
PROJECTMANAGEMENT	Project management
REISKOSTEN	Reiskosten
MATERIAL	Materiaal
BUFFER	Buffer
PROJECT_INVOICE	Factuurtermijn
ICART	Intercompany artikel

De volgende artikelen zijn opgenomen in het CRM-best practice-bestand:

Artikelcode	Omschrijving
AMS	Amsterdam
ZWO	Zwolle

Assortimenten

Je kunt de assortimenten bekijken bij Modules > Logistiek > Inrichting > Algemeen > Assortimenten. Voor meer informatie, lees het document: Overzicht van assortimenten.

De volgende assortimenten zijn opgenomen in het HRM 1-best practice-bestand:

Assortiment	Code	Omschrijving
77500	TYPE_BIJZ_VERLOF	Bijzonder verlof
77700	TYPE_ZIEKTE	Ziek

De volgende assortimenten zijn opgenomen in de HRM 2- en Payroll Plus-best practice-bestanden:

Assortiment	Code	Omschrijving
77500	TYPE_BIJZ_VERLOF	Bijzonder verlof
77600	TYPE_ZWANG	Zwangerschap
77700	TYPE_ZIEKTE	Ziek
77000	TYPE_OPLEIDING	Opleiding
77100	TYPE_CERT	Certificaat
77200	TYPE_PAS	Pas
77300	TYPE_MID	Middelen
77400	TYPE_AUTO	Auto
77800	TYPE_DECLARATIES	Declaraties
77330	TYPE_VERG_INH	Toeslagen en inhoudingen

Grootboekrekeningen

Je kunt de grootboekrekeningen bekijken via Modules > Financieel > Inrichting > Stamgegevens > Grootboekrekeningen. Voor meer informatie, lees het docuemt: Displaying Chart of Accounts.

De volgende grootboekrekeningen zijn opgenomen in de HRM- en Payroll Plus-best practice-bestanden:

Code	Omschrijving
3000	Voorraad
7000	Kostprijs verkopen
8000	Omzet

Project

Ter ondersteuning van het proces voor het uitdientstreden van medewerkers wordt het project EXITINTERVIEW aangemaakt.

Je kunt dit project bekijken bij Modules > Projecten > Overzichten > Zoeken > Projecten. Voor meer informatie, lees het document: Zoeken naar projecten.

Dit geldt niet voor de Arbo-dienst-integratie.

Signaleringen / HR processen

Er zijn verschillende signaleringen aanwezig die je informeren over bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld de verjaardag van een medewerker of het vervallen van een trainingscertificaat.

Je kunt deze signaleringen bekijken bij Modules >HRM > Inrichting > Intelligente processtromen management > Verwerkingstypes. Voor meer informatie, lees het document: HRM Proces activiteiten bekijken.

De volgende signaleringen zijn opgenomen in het HRM1-best practice-bestand:

Signalering	Omschrijving
Medewerker - verjaardag	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de verjaardag van een medewerker.
Contract - einddatum	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum van het contract van een medewerker.
Contract - einddatum proeftijd	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum van de proeftijd van een medewerker.

De volgende signaleringen zijn opgenomen in de HRM 2- en Payroll Plus-best practice-bestanden:

Signalering	Omschrijving
Medewerker - verjaardag	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de verjaardag van een medewerker.
Contract - einddatum	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum van het contract van een medewerker.
Contract - einddatum proeftijd	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum van de proeftijd van een medewerker.
Auto - einddatum gebruik	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum zoals vermeld in het verzoektype Aanvraag Auto.
Certificaat - einddatum geldigheid	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum zoals vermeld in het het verzoektype Registratie certificaat / opleiding.
Medewerker - jubileum	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de jubileumdatum van een medewerker.
Middelen - einddatum gebruik	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum zoals vermeld in het verzoektype Aanvraag middelen.
Checklist indiensttreding	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum zoals vermeld in het verzoektype Checklist indiensttreding.
Uitdiensttreding	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum zoals vermeld in het verzoektype Checklist uitdiensttreding.
Zwangerschapsverlof	Er wordt een signaal gegeven n-dagen voor de einddatum zoals vermeld in het verzoektype Zwangerschapsverlof.

Documenttypes

Ter ondersteuning van de HRM-processen zijn er nieuwe documenttypes aangemaakt. Je kunt deze documenttypes bekijken bij Modules > Documenten > Inrichting > Onderhoud > Document: Types. Voor meer informatie, lees het document: Overzicht van documenttypes.

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in het HRM 1-best practice-bestand:

Omschrijving

Documenten portaal

De volgende verzoektypes zijn opgenomen in het HRM 2- en Payroll Plus -best practice-bestanden:

Omschrijving

Bedrijfsauto

Documenten portaal

Instroom

Overeenkomsten

Prestatiebeloning

Training

Uitstroom

Verlof en verzuim

De volgende documenttypes zijn opgenomen in het PSA-best practice-bestand:

Omschrijving

Projectdocumentatie

Definitief verslag project

Projectplan

Bezoekverslag

De volgende documenttypes zijn opgenomen in het CRM-best practice-bestand:

Omschrijving

Inkomende mail

Overig

Uitgaande mail

Factsheet

Uitnodiging

Marketingplan

Presentatie

Persbericht

Referentverhaal

Verkoopdocumentatie

Verstuurde offerte

Getekende offerte

Opzegging

Klacht

Bezoekverslag

CRM-gerelateerde account- en verkoopkansgegevens

CRM-accounts vertegenwoordigen organisaties of entiteiten waarmee je bedrijf zaken doet. In het bestand met best practices zijn vooraf gedefinieerde categorieën beschikbaar om accounts te classificeren op basis van de relevante bedrijfsgrootte, sector en subsector.

Daarnaast worden vooraf gedefinieerde bronnen, contactrollen en redenen voor gemiste kansen ook toegevoegd aan het CRM-bestand met best practices.

Bedrijfsgrootte

ONBEKEND

MICRO

KLEIN

MKB

GROOT

Sectoren

1: ONBEKEND: ONBEKEND

2: A - Landbouw, bosbouw en visserij

3: B - Winning van delfstoffen

4: C Industrie

5: D - Productie/distributie in elektriciteit, aardgas, stoom, gekoelde lucht

6: E - Winning/distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

7: F - Bouwnijverheid

8: G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

9: H - Vervoer en opslag

10: I - Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

11: J - Informatie en communicatie

12: K - Financiële instellingen

13: L - Verhuur van en handel in onroerend goed

14: M - Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke dienstverlening

15: N - Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

16: O - Openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale verzekeringen

17: P - Onderwijs

18: Q - Gezondheids- en welzijnszorg

19: R - Cultuur, sport en recreatie

20: S - Overige dienstverlening

21: T - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferrentieerde productie

22: U - Extraterritoriale organisaties en lichamen

Subsectoren

Accomodatie en eetgelegenheden

55 - Logieverstrekking

56 - Eet- en drinkgelegenheden

Activiteiten van huishoudens als werkgevers; niet-gedifferentieerde goederen en diensten

97 - Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel personnel

98 - Niet-gedifferentieerde productie van goederen/diensten

Landbouw, bosbouw en visserij

01 - Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

02 - Bosbouw, exploitatie van bos en dienstverlening voor bosbouw

03 - Visserij en kweken van vis en schaaldieren

Bouw

41 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling

42 - Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

43 - Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Advies, onderzoek en andere gespecialiseerde zakelijke diensten

69 - Rechtskundig advies/accountant/belasingadvies/administratie

70 - Holdings; concerndiensten binnen concern en managementadvies

71 - Architecten/ingenieurs: technisch ontwerp en advies

72 - Speur- en ontwikkelingswerk

73 - Reclame en marktonderzoek

74 - Industrieel ontwerp/vormgeving; fotografie/vertaling/advies

75 - Veterinaire dienstverlening

Cultuur, sport en recreatie

90 - Kunst

91 - Cultuur, sport en recreatie

92 - Loterijen en kansspelen

93 - Sport en recreatie

Productie/distributie, handel in elektriciteit/aardgas/stoom

35 - Productie/distributie, handel in elektriciteit/aardgas/stoom

Extraterritoriale organisaties en lichamen

99 - Extraterritoriale organisaties en lichamen

Financiële instellingen

64 - Financiële instellingen; geen verzekeringen en pensioenfonds

65 - Verzekeringen en pensioenfondsen

66 - Overige financiële dienstverlening

Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

88 - Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

Informatie en communicatie

58 - Uitgeverijen

59 - Productie en distributie van films en televisieprogramma's production/distribution

60 - Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

61 - Telecommunicatie

62 - Dienstverlenende activiteiten op het gebied van IT

63 - Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Productie

10 - Vervaardiging van voedingsmiddelen

11 - Vervaardiging van dranken

12 - Vervaardiging van tabaksproducten

16 - Primaire houtbewerking en artikel van kurk/riet/vlechtwerk

17 - Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

18 - Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

22 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

23 - 23 - Vervaardiging overige niet-metaalhoudende minerale producten

24 - Vervaardiging van metalen in primaire vorm

28 - Vervaardiging van overige machines en apparaten

29 - Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

30 - Vervaardiging van overige transportmiddelen

30 - Vervaardiging van overige transportmiddelen

06 - Winning van aardolie en aardgas

08 - Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

09 - Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Overige dienstverlenende activiteiten

94 - Levensbeschouwelijk/politieke organisaties en hobbyclubs

95 - Reparatie van computers en consumentenartikelen

96 - Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Verhuur en leasing van materiële goederen, andere zakelijke ondersteunende diensten

78 - Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

79 - Reisbemiddeling/toeristische info en reisorganisatie/bureaus

Transport en opslag

51 - Luchtvaart

52 - Opslag en dienstverlening voor vervoer

53 - Post en koeriers

Watervoorziening; riolering, afvalbeheer en saneringsactiviteiten activities

36 - Winning en distributie van water

37 - Afvalwaterinzameling en -behandeling

38 - Afvalinzameling en –behandeling; voorbereiding tot recycling

Groothandel en detailhandel; reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen

45 - Handel in en reparatie van auto, motorfiets en aanhanger

46 - Groothandel en handelsbemiddeling (niet auto en motorfiets)

Bronnen

C - Coupon

F - Fair

H - Headquarters

I - Import

L - Letter

N - Internet

P - Phone

R - Reseller

S - Cross selling

Opportuniteiten

Bronnen

BEU - Beurs

INT - Internet

NET - Network

TEL - Telefoon

Contactrolle

BES - Beslisser

BEI - Beïnvloeder

GEB - Gebruiker

Redenen verloren

FUN - Functionaliteit

MAT - Match/Vertrouwen

PRI - Prijs/Budget

KWA- Kwaliteit

TIM - Timing

ONB - Onbekend

Benodigde acties na het importeren van de Best practice-bestanden

     

Main Category:	Attachments & notes	Document Type:	Online help main
Category:		Security  level:	All - 0
Sub category:		Document ID:	28.972.334
Assortment:	Exact Synergy Enterprise	Date:	16-06-2026
Release:	501	Attachment:
Disclaimer