Het menu klanten
Tabblad Invoer
Via Klanten à Invoer kunt u het tabblad invoer benaderen.
Sectie Invoer
Relatie
Klik hier om een nieuwe prospect, klant, zakenrelatie, leverancier, dealer, divisie, bank, lead of suspect relatie aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Verkoopkans
Klik hier om een nieuwe verkoopkans aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verkoopkansen raadplegen.
Offerte
Klik hier om een nieuwe offerte aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van offertes raadplegen.
Batch invoer relaties
Klik hier om meerdere relaties tegelijkertijd aan te maken. U kunt maximaal 10 relaties per keer aanmaken. Voor meer informatie kunt u het document Batch invoer relaties raadplegen.
Relatie import wizard
Klik hier om relaties te importeren. Voor meer informatie kunt u het document Importeren relaties raadplegen.
Tabblad Overzichten
Via Klanten à Overzichten kunt u het tabblad overzichten benaderen.
Sectie Relaties
Zoeken
Klik hier om te zoeken naar relaties. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties raadplegen.
Type / Status - Sinds
Klik hier om een overzicht op te vragen van datums sinds wanneer het type dan wel de status van relaties is gewijzigd. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van relatietype en -status raadplegen.
Referenties
Klik hier om een overzicht van referentierelaties op te vragen. Voor meer informatie kunt het document Overzicht van referentierelaties raadplegen.
Moederbedrijf
Klik hier om te zoeken naar moederbedrijven. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar moederbedrijven raadplegen.
Niet gevalideerd
Klik hier om te zoeken naar niet gevalideerde relaties. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar niet gevalideerde relaties raadplegen.
Debiteurencode - Ontbrekend
Klik hier om te zoeken naar relaties zonder een debiteurencode. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties waarbij de debiteurencode ontbreekt raadplegen.
Tegenstrijdigheden
Klik hier om te zoeken naar relaties waarbij de manager, dealer of verkoopprognose ontbreekt. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties met tegenstrijdigheden raadplegen.
D&B Risico profiel
Klik hier om risicoprofielverslagen van relaties te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van Dun & Bradstreet risicoprofielverslagen raadplegen.
Sectie Contracten
Zoeken
Klik hier om te zoeken naar contracten. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar contracten raadplegen.
Spilanalyse
Klik hier om een spilanalyse te tonen voor contracten. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor contracten raadplegen.
Monitor
Klik hier om de status van de contracten van elke divisie te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Monitoren van contracten raadplegen.
Analyse
Klik hier om een analyse op contracten uit te voeren. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractanalyse raadplegen.
Omzet - Instroom
Klik hier om de totale verkoop en servicecontracten per divisie te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van omzet in- en uitstroom raadplegen.
Omzet - Uitstroom
Klik hier om de totale geannuleerde verkoop en servicecontracten per divisie te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van omzet in- en uitstroom raadplegen.
Instroom / Uitstroom
Klik hier voor een overzicht van de in- en uitstroom van contracten op basis van divisie en assortiment. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van in- en uitstroom van contracten raadplegen.
Overzicht - Beleid
Klik hier om aangemaakt beleid te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractbeleid raadplegen.
Omzet
Klik hier om een overzicht op te vragen van relaties met contracten en bijbehorende omzet. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractomzet raadplegen.
Sectie Dealers
Relaties
Klik hier om te zoeken naar relaties van het type Dealer. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar Dealers raadplegen.
Contracten - Waarde
Klik hier om een overzicht op te vragen van de waarde van contracten van dealers. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van de waarde van contracten van dealers raadplegen.
Prolongatie - Waarde
Klik hier om een overzicht op te vragen van het aantal contracten en de prolongatiewaarde van contracten van een bepaalde dealer. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van prolongatiewaarde van contracten per dealer raadplegen.
Activiteit - Huidige
Klik hier om een overzicht op te vragen van de huidige systeemactiviteiten. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van huidige systeemactiviteiten raadplegen.
Sectie Prospects
Afgekeurd
Klik hier om een overzicht van afgekeurde prospects op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overview of Rejected Prospect Accounts raadplegen.
Tegenstrijdigheden
Klik hier om te zoeken naar relaties waarbij de manager, dealer of verkoopprognose ontbreekt. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties met tegenstrijdigheden raadplegen.
Sectie Kwaliteitsanalyse
Validatie
Klik hier om te zoeken naar relaties met fouten of ontbrekende gegeven. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar meldingen inzake relaties raadplegen.
Financieel
Klik hier voor een overzicht van inconsistente relatiecodes tussen Exact Synergy Enterprise en de back office. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van inconsistenties in relaties raadplegen.
Doublures - Relaties
Klik hier om te zoeken naar relaties met dezelfde naam. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties met dezelfde relatienaam raadplegen.
Doublures - Contactpersonen
Klik hier om te zoeken naar contactpersonen met dezelfde naam. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar contactpersonen met dezelfde naam raadplegen.
Ontdubbelen
Klik hier om dubbele relaties te verwijderen. Voor meer informatie kunt u het document Verwijderen van dubbele relaties raadplegen.
Ontdubbelen – Log
Klik hier om de resultaten van het ontdubbelen te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van de resultaten van het ontdubbelen raadplegen.
Reporting Services Integratie
Rapporten
Klik hier om rapporten te bekijken welke zijn gecategoriseerd onder de Klanten (CRM). Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van rapporten - Reporting Services integratie raadplegen.
Sectie Analyse
Spilanalyse
Klik hier om de spilanalyse voor relaties te tonen. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor relaties raadplegen.
Kaart
Klik hier om de spilanalyse voor relaties te tonen waarbij analyse op Kaart staat. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor relaties raadplegen.
Organogram
Klik hier om de spilanalyse voor relaties te tonen waarbij analyse op Organogram staat. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor relaties raadplegen.
Sectie Financieel
Prognose
Klik hier om een overzicht op te vragen van de verkoopcyclus. Voor meer informatie kunt u het document Verkoopprognose raadplegen.
Saldilijst (Te vorderen)
Klik hier om een overzicht van openstaande debiteurenposten op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van openstaande debiteurenposten raadplegen.
Saldilijst (Te betalen)
Klik hier om een overzicht van openstaande crediteurenposten op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van openstaande crediteurenposten raadplegen.
Omzet
Klik hier om te zoeken klanten of leveranciers met de hoogste omzet. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar klanten of leveranciers met de hoogste omzet raadplegen.
Sectie Contracten: Prolongatie
Analyse
Klik hier om een overzicht op te vragen van de totale waarde van de contracten per jaar, kwartaal of maand. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractwaarde per maand, kwartaal en jaar raadplegen.
Waarde
Klik hier om en een overzicht op te vragen van de prolongatiewaarde van contracten per divisie. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van de prolongatiewaarde van contracten per divisie raadplegen.
Parameters
Klik hier om een overzicht op te vragen van contractparameters. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractparameters raadplegen.
Processen
Klik hier om contracten te (her)valideren en prolongeren. Voor meer informatie kunt u het document Verwerken van contractprocessen raadplegen.
Sectie Werkstroom
Relaties: Verzoeken - Recent
Klik hier om een overzicht op te vragen van alle verzoeken van relaties. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van relatieverzoeken raadplegen.
Sectie Verkoopkans management
Zoeken
Klik hier om te zoeken naar verkoopkansen. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verkoopkansen raadplegen.
Spilanalyse
Klik hier om de spilanalyse voor verkoopkansen te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Spilanalyse voor verkoopkansen raadplegen.
Verkoopprognose
Klik hier om de verkoopprognose op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht verkoopprognose raadplegen.
Verkoop pijplijn
Klik hier om de verkooppijplijn op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Verkoopkansen bekijken in een verkooppijplijn raadplegen.
Batch aanmaken – Log
Klik hier om de status op te vragen van verkoopkansen welke zijn aangemaakt in een batch. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van aangemaakte batchopdrachten van verkoopkansen raadplegen.
Sectie Offertes
Zoeken
Klik hier om te zoeken naar offertes. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar offertes raadplegen.
Tabblad Inrichting
Via Klanten à Inrichtring kunt u het tabblad inrichting benaderen.
Sectie Algemeen
Aanspreektitels
Klik hier om aanspreektitels aan te maken, te bewerken of te verwijderen. Voor meer informatie kunt het document Overzicht van aanspreektitels raadplegen.
Adres - Types
Klik hier om een overzicht op te vragen van adrestypen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van adrestypen raadplegen.
Vrije velden - Relaties
Klik hier om een overzicht op te vragen van vrije velden voor relaties. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.
Vrije velden - Contactpersonen
Klik hier om een overzicht op te vragen van vrije velden voor contactpersonen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.
Vrije velden - Adressen
Klik hier om een overzicht op te vragen van vrije velden voor adressen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.
Vrije velden - Contracten
Klik hier om een overzicht op te vragen van vrije velden voor contracten. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.
Leveringswijze
Klik hier om een overzicht op te vragen van leveringswijzen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van leveringswijzen raadplegen.
Contactpersoon - Functienamen
Klik hier om een overzicht van functienamen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van functienamen raadplegen.
Sectie Dealer
Overdracht - Dealer
Klik hier om relaties van dealers over te dragen. Voor meer informatie kunt u het document Overdragen van relaties van dealers raadplegen.
Sectie Opschonen
Relaties - Niet gevalideerd
Klik hier om relaties welke niet zijn gevalideerd en al enige tijd niet zijn gewijzigd weer te geven. Voor meer informatie kunt u het document Verwijderen van ongebruikte niet gevalideerde relaties raadplegen.
Sectie overige
Instellingen
Klik hier om de instellingen voor relaties weer te geven. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van instellingen voor relaties raadplegen.
Relaties – Type / Status
Klik hier om de beschikbare relatietypen en -statussen weer te geven in een lijst. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van relatiestatuseen en relatietypen raadplegen.
Installatie - Microsoft office Add in
Klik hier om de microsoft Office add-ins te installeren of deïnstalleren. Voor meer informatie kunt u het document Installatie MSXML Componenten, Office Add-In en Synergy Office Integration raadplegen.
Synchroniseren - Instellingen
Klik hier om de synchronisatie tussen Exact Synergy Enterprise en MS Outlook in te stellen. Voor meer informatie kunt u het document Kalenderinstellingen raadplegen.
Sectie Contract
Parameters
Klik hier om een overzicht van contractparameters weer te geven. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van contractparameters raadplegen.
Processen
Klik hier om contracten te (her)valideren en prolongeren. Voor meer informatie kunt u het document Verwerken van contractprocessen raadplegen.
Verkoopkans management
Instellingen
Klik hier om te instellingen voor verkoopkansen te definiëren. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen voor verkoopkansen raadplegen.
Verkoopcycli
Klik hier om een overzicht van verkoopcycli op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van verkoopcycli raadplegen.
Bronnen
Klik hier om een overzicht van bronnen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van bronnen voor verkoopkansen raadplegen.
Contactpersoon rollen
Klik hier om een overzicht van contactpersoonrollen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van rollen van contactpersonen en partners van verkoopkansen raadplegen.
Partner rollen
Klik hier om een overzicht van partnerrollen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van rollen van contactpersonen en partners van verkoopkansen raadplegen.
Redenen verlies
Klik hier om een overzicht van redenen van verlies op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van redenen van verlies raadplegen.
Vrije velden
Klik hier om een overzicht van vrije velden van verkoopkansen op te vragen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor verkoopkansen raadplegen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
23.178.500 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
10-04-2015 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |