One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanmaken en bewerken van een service activiteit verzoek

Menupaden

  • Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten
  • Modules ? Werkstroom ? Invoer ? Verzoeken ? Verzoeken: Nieuw
  • Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken

Introductie

Via deze pagina kunt u service verzoeken aanmaken en onderhouden. Voor elke service activiteit kunt u een service configuratie selecteren en medewerkers en materiaal definiëren. Om gebruik te maken van deze functies in de verzoeken, dient u de Service Management functionaliteit in te schakelen in het verzoektype. Dit kunt u doen door een vinkje te zetten bij Service op het tabblad Algemeen op de Werkstoom: Verzoektypes pagina. Hiervoor kunt u gaan naar Werkstroom ? Inrichting ? Verzoeken ? Verzoektypes en klik op Nieuw.

De gegevens, zoals het uur type (uren artikel) in de Medewerker planning sectie (zie tabblad Medewerkers) en het magazijn, materiaal en artikel serienummers in de Configuratie en materiaal planning sectie (zie tabblad Materiaal), welke u als configuratie artikelen heeft gedefinieerd in de service activiteit verzoeken, zijn afkomstig van Exact Globe Next. Deze gegevens, die als als beschikbare opties in de betreffende browser wordt getoond, worden getoetst aan de toegangsrechten welke verleend zijn via de Rechten tab in het Magazijnen onderhouden scherm in Exact Globe Next. Voor meer informatie over het verlenen van toegangsrechten tot magazijnen, zie Magazijnen aanmaken en onderhouden.

Tevens kan de weergave van het configuratie-overzicht naar wens worden aangepast, door de artikelen te tonen welke voorgedefinieerd zijn via codes en serienummers bij de Artikelen en Serienummers in de Configuratie filter sectie op het tabblad Configuraties. Dit maakt het mogelijk om artikelen van de service configuratie direct toe te voegen aan de service activiteit voor de relatie die u heeft gekoppeld aan het service verzoek. Voor meer informatie, zie Instellingen definiëren voor Service management.

Opmerking: De Configuratie filter sectie wordt getoond zodra u op Tonen: Filters heeft geklikt in de Serviceconfiguratie sectie.

Rollen en rechten

Alle gebruikers kunnen service verzoeken aanmaken, bewerken en verwijderen.

Opmerkingen:

  • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
  • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Met welke versie werkt u?

De informatie in dit document is van toepassing op product update 254 en hoger. Indien u met een lagere versie werkt, zullen bepaalde functionaliteiten die hier worden toegelicht niet van toepassing zijn.

Hoe maak ik een service activiteiten verzoek aan?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Invoer ? Verzoeken ? Verzoeken: Nieuw of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Selecteer een service verzoek in de sectie Alle verzoektypes.
  3. Definieer de velden. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.
  4. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  5. Klik op Aanmaken.
  6. Definieer de velden. Klik op Bewaren.

Opmerking: Alle velden met het “! icoon zijn verplicht.

Hoe bewerk ik een service activiteit verzoek?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Maak de noodzakelijke wijzigingen.
  8. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een service activiteit verzoek verwijderen?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op Verwijderen. Vervolgens verschijnt de melding “Weet u zeker dat u dit verzoek wilt verwijderen?”.
  6. Klik op OK.

Houd rekening met: Indien u de offline Field Service app gebruikt, kan het verwijderen van service activiteiten, nadat service activiteiten gepland zijn, een probleem vormen wanneer de service engineer zijn/haar werk heeft gedownload en aanpassingen heeft gemaakt aan de service order.

Hoe plan ik een service activiteit verzoek?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op Plannen.

Houd rekening met:

  • De knop Plannen is beschikbaar wanneer de medewerker- en materiaalregels gedefinieerd zijn voor de service activiteit. Daarnaast dient ook de startdatum, einddatum en tijd ingevuld te zijn.
  • Nadat de service activiteit gepland is, zal de service activiteit gedownload worden op de iPad door de service engineer indien er gebruik wordt gemaakt van de offline Field Service app. Wijzigingen die gemaakt zijn nadat de service activiteit is gepland kunnen een probleem vormen wanneer de service engineer zijn/haar werk heeft gedownload en aanpassingen heeft gemaakt aan de service order. 

Hoe realiseer ik een service activiteit verzoek?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Selecteer het veld in de kolom Realiseren.
  8. Klik op de knop Realiseren.

Houd rekening met:

  • De knop Realiseren is alleen beschikbaar wanneer de medewerkerregels op het tabblad Medewerkers bijgewerkt en gerealiseerd zijn met de uren, en de optie Realiseren is aangevinkt.
  • Indien de offline Field Service app wordt gebruikt, dient de service engineer de wijzigingen te synchroniseren voordat de service activiteit gerealiseerd wordt. Anders zullen de wijzigingen gemaakt door de service engineer niet bijgevoegd worden in het factuurvoorstel indien de service engineer zijn/haar werk heeft gedownload en aanpassingen heeft gemaakt. 

Hoe kan ik een service activiteit verzoek goedkeuren?

  1. Ga naar Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op Fiatteren.

Opmerking:

  • De knop Fiatteren is beschikbaar wanneer de service activiteit is voltooid.
  • Wanneer de begin- en einddatum van de uurregels in de toekomst vallen wordt de melding "Niet toegestaan: Fiattering - Begindatum > Vandaag.Niet toegestaan: Fiattering - Einddatum > Vandaag" getoond.

Hoe kopieer ik een service activiteit?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op de knop Kopie: Activiteit.

Hoe kan ik het planbord voor service activiteiten bekijken?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op de knop Planboard. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van het planbord raadplegen.

Hoe kan ik artikelen van de configuraties toevoegen aan een service activiteit door gebruik te maken van artikelcodes en serienummers? 

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Invoer ? Verzoeken ? Verzoeken: Nieuw of Modules ? Service management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten (klik op Tonen en dan op Nieuw).
  2. Selecteer een service verzoek in de sectie Kies uit alle verzoektypes.
  3. Definieer de velden. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.
  4. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  5. Klik op Aanmaken.
  6. Klik op het tabblad Configuraties.
  7. Klik op Tonen: Filters in de sectie Serviceconfiguratie om de sectie Configuratie filter te tonen.
  8. Definieer de velden.
  9. Klik op Tonen.
  10. Selecteer de betreffende opties in het configuratie-overzicht.
  11. Definieer de benodigde medewerkers en materialen op de tabbladen Medewerkers en Materiaal.
  12. Klik op Bewaren.

Opmerking: Alle velden met een “!” icoon zijn verplicht. Op de Service: Instellingen pagina dient u in te stellen dat artikelen in het configuratie-overzicht getoond dienen te worden met codes en serienummers. Voor meer informatie, zie  Instellingen definiëren voor Service management. Er worden alleen artikelen met codes en serienummers getoond, die horen bij de relatie die geselecteerd is in het serviceverzoek.   

Hoe kan ik planningsregels voor een medewerker toevoegen?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer de vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op tabblad Medewerkers en dan op Nieuwe regel toevoegen.
  8. Definieer de velden.
  9. Klik op Bewaren.

Houd rekening met:

  • Planningsregels voor medewerkers kunt u niet meer toevoegen wanneer het service activiteit verzoek is gefactureerd.
  • Wanneer de service activiteiten gepland zijn, worden nieuw toegevoegde planningsregels voor medewerkers niet getoond in de offline Field Service app. Echter wanneer de offline Field Service app wordt gebruikt, en de service engineer heeft zijn/haar werk gedownload voordat de planningsregels voor medewerkers zijn toegevoegd, kan de service engineer mogelijk niet weten dat er planningsregels voor medewerkers zijn toegevoegd. Om ervoor te zorgen dat nieuw toegevoegde planningsregels voor medewerkers worden getoond zal er dus regelmatig gesynchroniseerd moeten worden.

Hoe kan ik materiaalregels toevoegen?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op tabblad Materiaal en dan op Nieuwe regel toevoegen.
  8. Definieer de velden.
  9. Klik op Bewaren.

Houd rekening met:

  • Materiaalregels kunt u niet meer toevoegen wanneer het service activiteit verzoek is gefactureerd.
  • Wanneer de offline Field Service app wordt gebruikt, en de service engineer heeft zijn/haar werk en materialen gedownload voordat de materiaalregels zijn toegevoegd, kan de service engineer mogelijk niet weten dat er materiaalregels zijn toegevoegd. Om ervoor te zorgen dat nieuw toegevoegde materiaalregels  worden getoond zal er dus regelmatig gesynchroniseerd moeten worden.

Hoe kan ik de service slips voor service activiteiten tonen?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op Verslag afdrukken.
  8. Klik op tabblad Voorbeeld om de service activiteit slip af te drukken of te bewaren, of klik op tabblad Email om de service activiteit slip te emailen. 

Opmerking: Alle velden met het “! icoon zijn verplicht.

Hoe kan ik de beknopte planning voor service activiteiten tonen?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op Verslag afdrukken.
  8. Klik op tabblad Voorbeeld op het veld Soort verslag.
  9. Klik op Service Compressed Planning om de beknopte planning te tonen.

Opmerking: Alle velden met het “! icoon zijn verplicht.

Hoe kan ik de gedetailleerde planning voor service activiteiten tonen?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op Verslag afdrukken.
  8. Klik op tabblad Voorbeeld op het veld Soort verslag.
  9. Klik op Service Detailed planning om de beknopte planning te tonen.

Opmerking: Alle velden met het “! icoon zijn verplicht.

Hoe kan ik de service activiteiten documenten afdrukken?

  1. Ga naar Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken of Modules ? Service Management ? Overzichten ? Service activiteiten ? Service activiteiten.
  2. Definieer de zoekcriteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar verzoeken (voor de Werkstroom module) of Zoeken naar serviceactiviteiten voor Service management (voor de Service Management module) raadplegen.
  3. Klik op Tonen.
  4. Selecteer het vereiste service activiteit verzoek in de kolom Omschrijving.
  5. Klik op het tabblad Service activiteiten.
  6. Selecteer de vereiste service activiteit in de kolom Omschrijving.
  7. Klik op Verslag afdrukken.
  8. Klik op tabblad Voorbeeld om het service activiteit document af te drukken, of klik op tabblad Email om het service activiteit document te emailen. 
  9. Om het service activiteit document af te drukken, voer een omschrijving in bij Omschrijving, selecteer een verslagtype bij Soort verslag en klik op Afdrukken. Deze twee velden zijn verplicht. Om het service activiteit document te emailen, klik op tabblad Email en kies voor Verzenden.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.062.354
 Assortment:  Date: 03-05-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer