Menupad
Modules ➔ Service management ➔ Overzichten ➔ Service activiteiten
➔ Planbord
rooster
Introductie
Het planbord rooster geeft u inzicht in de in te plannen
service activiteiten, zoals activiteiten waar wel een datum aan is toegewezen,
maar geen medewerkers, en in de verzoeken die aan medewerkers zijn toegewezen.
Door het planbord rooster te gebruiken kunt u eenvoudig service activiteiten
beheren, service afspraken inroosteren, activiteiten plannen en de hoeveelheid
werk van de medewerkers bekijken.
Het planbord weekrooster toont tevens alle activiteiten van
de medewerkers en informatie over de afspraken. De afspraken kunnen naar een andere datum en/of tijdstip
worden gesleept. De informatie van de
bijbehorende service verzoeken wordt hierdoor tevens meegenomen naar de
nieuwe datum en/of tijdstip. Indien een
medewerker niet werkt of in het geval van een officiële feestdag wordt dit in de
planning weergegeven in het grijs. De HR verzoeken, zoals de Verlof & Verzuim,
Medewerker, en Afwezig verzoeken die via de
sectie Planning op het tabblad Acties van de Werkstroom: Verzoektype pagina zijn
gedefinieerd, worden ook op het planbord rooster weergegeven. Voor
meer informatie, zie
Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Acties. De HR verzoeken
worden op het planbord rooster getoond in de kleuren die overeenkomen met de
kleuren die voor de betreffende verzoeken zijn geselecteerd bij Kleur in de sectie Algemeen op het tabblad Algemeen op
de Werkstroom: Verzoektype
pagina. Voor meer informatie, zie
Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Algemeen.
Welke medewerkers worden getoond op het planbord rooster, is afhankelijk
van de medewerkers die
zijn geselecteerd bij de plangroep en divisie. Als een medewerker een
afspraak heeft, kan de kaart van deze medewerker bekeken worden door op zijn/haar
naam te klikken
Rollen en rechten
Voor het bekijken van het planbord weekrooster is functierecht 852 – View service planboard
benodigd. Gebruikers met de rol Service
desk, Service engineer, Service planner, of Service
manager beschikken over dit recht.
Voor het aanpassen van het planbord rooster is functierecht 872 – Maintain service planboard
benodigd. Gebruikers met de rol Service planner, of Service
manager beschikken over dit recht.
Opmerkingen:
- Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu
Modules ➔ Systeem
➔ Inrichting
➔ Beveiliging
➔ Functierechten.
- Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem
➔ Inrichting
➔ Beveiliging
➔ Rollen.
- De rollen Service desk, Service engineer,
Service planner, en Service manager kunnen alleen toegevoegd
worden als de licentie rol Service management is toegevoegd. Voor
meer informatie, zie Service management role.
Wat kan ik bekijken en doen op de Planbord rooster pagina?
- Het planbord rooster wordt getoond met een titelbalk, een Help
icoon, een Aanpassen icoon en een Favorieten icoon. U kunt de
pagina ook tonen zonder kopregel of menu, door te klikken op Volledig
scherm.
- Het planbord weekrooster toont de afspraken van de medewerkers voor de
huidige week.
- De afspraken kunnen verplaatst worden door ze te slepen naar een andere
datum en/of tijd. De informatie van het bijbehorende service activiteit
verzoek wordt ook verplaatst.
- De afspraken kunnen van de Planbord rooster pagina verwijderd worden
door op
te klikken bij de afspraak. Alleen afspraken met de status 'Open' kunnen
verwijderd worden.
- De medewerkers worden getoond op basis van de geselecteerde
plangroep en divisie. U kunt medewerkers toevoegen aan de
plangroep door op
te klikken in de sectie Planning. Het is ook mogelijk om de
plangroep te selecteren in de sectie Planning om de
medewerkers van deze plangroep te bekijken.
- De namen van de medewerkers worden weergegeven aan de linkerkant van het
planbord rooster. U kunt klikken op de naam van de medewerker om zijn/haar
medewerkerkaart te bekijken. De medewerkerkaart kan echter alleen getoond
worden als de medewerker een afspraak heeft.
- De werkuren en niet-werkuren van de medewerkers worden getoond. Als de
medewerker niet werkt of bij een officiële feestdag wordt dit in de planning
weergegeven in het grijs. De melding "Item is buiten
het werkrooster gesleept" wordt getoond zodra de service activiteit
naar een niet-werkuur wordt gesleept.
- De HR verzoeken, zoals de Verlof & Verzuim,
Medewerker, en Afwezig verzoeken die via de
sectie Planning op het tabblad Acties van de Werkstroom: Verzoektype pagina zijn
gedefinieerd, worden ook op het planbord rooster weergegeven. Voor
meer informatie over HR verzoeken, zie
Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Acties. De HR verzoeken
worden op het planbord weekrooster getoond in de kleuren die overeenkomen met de
kleuren die voor de betreffende verzoeken zijn geselecteerd bij Kleur in de sectie Algemeen op het tabblad Algemeen
op de Werkstroom: Verzoektype
pagina. Alleen de kleur (zonder informatie) wordt weergegeven. Voor meer informatie
over de kleuren van een verzoek, zie
Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Algemeen.
- De gegevens op de Planbord rooster pagina worden elke 30
minuten ververst. Standaard staat 30 minuten geselecteerd bij Minuten
interval in de sectie
Algemeen op de Planbord rooster: Aanpassen pagina. U kunt de
instellingen aanpassen via het
Aanpassen icoon.
- U kunt een afspraak zoeken via de sectie In te plannen en de
afspraak vervolgens verplaatsen door deze te slepen naar het
planningsrooster. De informatie van de afspraken in deze sectie kan
aangepast worden door te klikken op
Aanpassen.
- U kunt aangeven welke gegevens worden getoond door te klikken op het
icoon
Aanpassen.
- In de sectie In te plannen wordt de huidige week uitgelicht op de
kalender. Als er een andere datum wordt geselecteerd, wordt de hele week
waar de geselecteerde datum in valt, uitgelicht op de kalender en
weergegeven op het planbord rooster.
- U kunt klikken op Naar huidige week bij Planning om de
afspraken van de huidige week te bekijken.
Opmerking: Wanneer de HR verzoeken zonder einddatum zijn
aangemaakt worden de verzoeken getoond op het planbord rooster tot en met de
huidige datum.
Hoe kan ik het planbord weekrooster aanpassen?
- Klik op het
Aanpassen icoon op de Planbord rooster pagina.
- Voer de gewenste wijzigingen door in de sectie Algemeen, In te
plannen, Links, Rechts en Kalender.
- Klik op Bewaren.
Tips en trucs
U kunt de informatie die u op de pagina wilt weergeven, aanpassen door te
klikken op 
Aanpassen. Voor meer informatie, zie
Planbord rooster voor Service
Management aanpassen.
Knoppen
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Actualiseren
Klik hier om de resultaten te verversen op basis van de gedefinieerde
zoekcriteria.
Volledig scherm
Klik hier om het planbord rooster op een volledig scherm te tonen.
Plannen
Klik hier om het achtergrondproces automatisch uit te laten voeren.
Velden
Sectie Planning
Deze sectie toont de afspraken van de medewerkers, Alleen afspraken van de
huidige week worden weergegeven. U kunt echter op 
of 
klikken om naar een andere week te gaan. Klik op Naar huidige week om
terug te keren naar de huidige week.
U kunt klikken op de naam van de medewerker om de medewerkerkaart te
bekijken. Voor meer informatie over medewerkerkaarten, zie
Medewerkerkaarten bekijken. De
medewerkerkaart kan echter alleen bekeken worden als de medewerker een afspraak
heeft.
De afspraken kunt u verplaatsen door deze naar een andere dag en/of tijd te
slepen. De informatie in het gerelateerde service activiteit verzoek zal
hierdoor ook wijzigen. Verder is het mogelijk om een afspraak te verplaatsen de
gewenste datum en tijd zonder deze eerst te openen. Wanneer u met de
rechtermuisknop op de afspraak te klikken en te kiezen voor Verplaatsen.
U geeft vervolgens op exacte datum en tijd op in het venster dat verschijnt.
Opmerking: Om een afspraak te verplaatsen voor deze te verslepen of
door de optie Verplaatsen te gebruiken, dient de afspraak te status
Open te hebben.
De afspraken kunnen tevens verwijderd worden door op 
te klikken in de afspraak. Het is echter alleen mogelijk om afspraken met de
status "Open" te verwijderen. U kunt informatie aanpassen door op 
Aanpassen te klikken.
Welke medewerkers in deze sectie worden getoond is afhankelijk van de
geselecteerde plangroep. U kunt medewerkers toevoegen door op 
te klikken. Voor meer informatie, zie
Het aanpassen van plangroepen voor Service management.
Overzicht Dagen
Geeft het aantal dagen op om de afspraken te bekijken voor het opgegeven
aantal dagen. Standaard worden 7 dagen getoond. Wanneer u het aantal dagen
aanpast wordt de einddatum bij Traject aangepast op basis van het
opgegeven aantal dagen.
Traject
Geef een datumtraject op om de afspraken binnen dit datumtraject te bekijken.
Standaard toont het datumtraject de datum van vandaag als begindatum en de
einddatum 7 dagen later. Wanneer de instelling Weekend verbergen in de sectie Algemeen op de
Planbord service management: Aanpassen pagina (zie
Planbord weekrooster voor Service Management aanpassen) is aangevinkt, toont het datumtraject een periode van 5 dagen.
Wanneer op Volledig scherm wordt geklikt wordt altijd de eerste dag van
de week getoond.
Schaal
Selecteer 10 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 1 uur,
of 1 dag om aan te geven hoe u het planbord rooster wilt bekijken.
Divisie
Selecteer hier een divisie om de afspraken die tot de geselecteerde divisie
behoren, te bekijken. Bij het aanpassen van de divisie wordt de lijst van de
plangroepen aangepast naar de laatst gebruikte plangroep en de service monteurs
in de lijst worden bijgewerkt op basis van de geselecteerde divisie.
De afspraken in de sectie In te plannen worden tevens bijgewerkt op
basis van de geselecteerde divisie.
Sectie In te plannen
In deze sectie kunt u zoeken naar afspraken. Wanneer u de zoekcriteria heeft
gedefinieerd kunt u op Actualiseren klikken. Vervolgens wordt de lijst
met afspraken getoond die voldoen aan de opgegeven criteria. U kunt de afspraken
verplaatsen door deze te slepen naar het planningsrooster. Zodra de afspraak is
verplaatst door het te slepen naar het planningsrooster wordt de afspraak
verwijderd uit deze sectie.
Bij een enkel verzoek zal het verzoeknummer als hyperlink worden getoond
wanneer u met uw muis over het verzoeknummer zweeft. Bij meerdere verzoeken
wordt het verzoeknummer en de activiteitsomschrijving als hyperlink getoond
wanneer u met uw muis over het verzoeknummer of de activiteitsomschrijving
zweeft. Wanneer er op de hyperlink met het verzoeknummer wordt geklikt, dan
wordt het verzoek in een nieuw venster geopend. Wanneer u op de hyperlink
van de activiteitsomschrijving klikt, dan wordt de service activiteit in een
nieuw venster geopend. Zodra er een actie wordt uitgevoerd in het scherm met het verzoek of de
service activitiet, dan wordt de sectie In te plannen op de
pagina Planbord rooster ververst. Bijvoorbeeld, wanneer er
op Goedkeuren wordt geklikt op de pagina met de service
activiteit, dan wordt de service activiteit niet langer meer getoond in de
sectie In te plannen op de pagina Planbord rooster. De kleur van de Verzoek: Nummer en Activiteit:
Omschrijving hyperlinks is gebaseerd op de geselecteerde optie die is
ingesteld bij Stijl in de sectie Stijl onder
het tabblad Bedrijf (Instellingen) op de Voorkeuren
pagina (zie
Aanpassen van Exact Synergy Enterprise).
U kunt de zoekcriteria en informatie van de
afspraken aanpassen door te klikken op
Aanpassen.
Opmerking:
- Er is geen horizontale scrollbalk beschikbaar in de sectie In te
plannen.
- In de sectie In te plannen van de Planbord rooster voor
Service Management: Aanpassen pagina kunt u definiëren welke informatie
voor de afspraken wordt getoond. Voor meer informatie, zie
Planbord rooster voor Service Management aanpassen.
- Wanneer een geselecteerde kolom geen waarde bevat, wordt de informatie
niet getoond.
- Met het inklappen/uitklappen pictogram aan de linkerzijde van de sectie In te
plannen kunt u deze sectie tonen of verbergen.
Snel zoeken
Vul hier een activiteit, verzoek of medewerker in, om informatie te tonen
over de afspraak van de geselecteerde activiteit, verzoek of medewerker.
Sorteren op
Selecteer Startdatum planning (vroegste datum eerst), Verzoek
aanmaak datum, Debiteur, of Postcode om de afspraken te tonen
op de geselecteerde volgorde. Standaard wordt Startdatum planning (vroegste
datum eerst) weergegeven.
Filter
Selecteer Geen
filter, Voorkeurs datum, Service verzoek
of Kostenplaats om de
afspraken van de geselecteerde optie te tonen. Standaard wordt
Geen filter getoond.
Opmerking: De geplande serviceactiviteiten die worden gefilterd voor de
kostenplaats worden weergegeven op basis van het volgende:
-
De serviceactiviteiten zijn aan één serviceverzoek gekoppeld.
-
Het serviceverzoek is aan één project gekoppeld.
-
De kostenplaats is aan datzelfde project gekoppeld.
Gerelateerde documenten