Sectie Algemeen
Deze sectie bevat de basisinformatie welke van belang is om een verkoopkans te beschrijven.
Code
Voer hier een unieke alfanumerieke code in om de kans te kunnen identificeren. U kunt maximaal 20 posities gebruiken. Dit is een verplicht veld. Als u de automatische generatie van de verkoopkanscode aan heeft staan, dan zal de code vanzelfsprekend automatisch worden gegenereerd. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen voor verkoopkansen raadplegen.
Opmerking: Bij het bewerken van een verkoopkans kan dit veld niet worden gewijzigd.
Omschrijving
Voer hier een omschrijving in voor de verkoopkans. U kunt maximaal 60 posities gebruiken. Dit is een verplicht veld.
Relatie
Voer hier een relatie in om de verkoopkans hieraan te koppelen. Een verkoopkans is altijd gekoppeld aan een relatie omdat de doelstelling van een verkoopkans is het verkopen van een specifiek assortiment of artikel. Dit is een verplicht veld.
Opmerking: Bij het bewerken van een verkoopkans kan dit veld niet worden gewijzigd.
Contactpersoon
Voer hier een contactpersoon in dat de hoofd contactpersoon van de
verkoopkans zal zijn. U kunt alleen contactpersonen selecteren die zijn
gekoppeld aan de relatie die u bij het veld Relatie heeft geselecteerd.
Dit is verplicht.
Eigenaar
Standaard wordt hier de naam van de aanmaker gevuld. U kunt hier ook een andere medewerker koppelen welke vervolgens verantwoordelijk is voor de verkoopkans. Een verkoopkans is altijd gekoppeld aan een eigenaar omdat er een medewerker dient te zijn welke verantwoordelijk is voor de voortgang van de lead of het sluiten van de deal. Dit is een verplicht veld.
Opmerking: Als u de rol CRM heeft, dan bent u standaard de eigenaar van de kans. Als uw naam is gevuld in het veld medewerker, dan kan dit niet worden gewijzigd.
Project
Voer hier een project in dat het hoofd project van de verkoopkans zal
zijn.
Kans (%)
Voer een waarde in procenten in om de kans van het winnen van de verkoopkans aan te geven.
Gepland bedrag
Voer het bedrag in dat de verkoopkans vermoedelijk zal opbrengen.
Begindatum
Voer hier een datum in vanaf wanneer de verkoopkans open is. De begindatum kan niet later zijn dan de einddatum. Met de begindatum wordt de start van de activiteiten van de verkoopcyclus aangeduid.
Einddatum
Voer hier een datum in waarop de verkoopkans gesloten is. De einddatum kan niet eerder zijn dan de begindatum. Met de einddatum wordt aangeduid wanneer de activiteiten van de verkoopcyclus gepland staan om te worden afgerond.
Vervolg datum
Voer hier een datum in of selecteer een datum om aan te geven wanneer de vervolg activiteit uitgevoerd zal worden. De vervolg datum fungeert alleen als referentie of als aanvullende informatie over de opvolging van de betreffende verkoopkans. Omdat het systeem niet controleert op deze datum, kan deze datum in het verleden of in de toekomst liggen.
Bron
Selecteer een bron om aan te duiden hoe de verkoopkans is binnengehaald. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van bronnen voor verkoopkansen raadplegen.
Verkoopcyclus
Voer hier een verkoopcyclus in voor de verkoopkans. Een verkoopkans is altijd gekoppeld aan een verkoopcyclus omdat de verkoopcyclus de benodigde stappen bepaalt om van een verkoopkans een deal te maken. Dit is een verplicht veld. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van verkoopcycli raadplegen.
Opmerking: Bij het bewerken van een verkoopkans kan dit veld niet worden gewijzigd.
Reden verlies
Selecteer een redencode om de reden aan te geven waarom de verkoopkans verloren is gedurende de verkoopcyclus. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van redenen van verlies raadplegen.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u een verkoopkans bewerkt met de status Verloren.
Verloren aan concurrent
Voer hier de concurrent in aan wie u de deal heeft verloren. In Exact Synergy Enterprise wordt een concurrent aangemaakt als een relatie. U kunt concurrenten aanmaken via Klanten/Invoer/Invoer/Selecteren: Type. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u een verkoopkans bewerkt met de status Verloren.
Beveiligingsniveau
De standaardwaarde welke hier wordt gevuld is 10. U kunt hier tevens zelf een beveiligingsniveau invoeren welke benodigd is om toegang te verkrijgen tot de verkoopkanskaart. Gebruikers met dit beveiligingsniveau of hoger kunnen de kaart benaderen. Dit is een verplicht veld. Voor meer informatie kunt u het document Details on Security Levels raadplegen.
Divisie
Typ of selecteer een divisie voor de verkoopkans. Standaard wordt hier de divisie van de aanmaker gevuld, echter u kunt dit veld wijzigen. Dit is een verplicht veld. Door het definiëren van de divisie, kunt u de informatie van de verkoopkansen op de juiste manier presenteren in de overzichten voor een specifieke divisie. Hierdoor kunt u preciezer overzichten genereren op het gebied van omzetvoorspellingen van kansen welke in het proces van de verkoopcyclus zitten en op het gebied van de gerealiseerde omzet van het winnen van de verkoopkansen. Voor meer informatie omtrent divisies, kunt u het document Aanmaken en bewerken van divisies raadplegen.
Kostenplaats
Typ of selecteer een kostenplaats voor de verkoopkans. Standaard wordt de kostenplaats van de aanmaker gevuld, echter u kunt dit veld bewerken. Dit is een verplicht veld. Door het definiëren van de kostenplaats, kunt u de informatie van de verkoopkansen op de juiste manier presenteren in de overzichten voor een specifieke divisie en bijbehorende kostenplaats. Hierdoor kunt u preciezer overzichten genereren omtrent de toegewezen kosten aan verkoopactiviteiten welke zijn uitgevoerd om de verkoopkans te kunnen winnen. Voor meer informatie kunt u het document Kostenplaatsen aanmaken en wijzigen raadplegen.
Sectie Verkoop
In deze sectie wordt de valuta en het gericht assortiment gedefinieerd.
Valuta
Standaard wordt hier de valuta van de gekoppelde relatie gevuld. Als de valuta niet is gedefinieerd bij de relatie, dan wordt het veld automatisch gevuld met de valuta welke is gedefinieerd in het land van de relatie nadat u op Bewaren heeft geklikt. U kunt hier tevens handmatig een valuta invoeren. Dit is een verplicht veld.
Opmerking: Bij het bewerken van een verkoopkans kan dit veld niet worden gewijzigd.
Gericht assortiment
Voer hier het assortiment in waarop de verkoopkans is gericht.
Gerealiseerd bedrag
Voer hier het bedrag in dat werkelijk is gerealiseerd als u de deal heeft gewonnen.
Opmerking: Dit veld is alleen zichtbaar als een verkoopkans reeds is aangemaakt. Voor meer informatie kunt u het document Viewing Opportunity Cards raadplegen.
Sectie Opmerkingen
Opmerkingen
Voer hier eventuele extra informatie in voor de verkoopkans. Klik op Tijdstempel om de datum en tijd aan te geven waarop de informatie is toegevoegd. Klik op Volledig scherm om de inhoud van de opmerkingen in een apart volledig scherm te zien.
Sectie Vrije velden
Middels de vrije velden kan een gebruiker extra velden definiëren die kunnen worden toegevoegd aan de verkoopkanskaart. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van vrije velden voor verkoopkansen raadplegen.
Datum 1-5
Voer de naam in voor het datumveld dat u wilt gebruiken voor extra datuminformatie. Het veld zal beschikbaar zijn als u het label van het veld heeft gevuld bij het inrichten van de vrije velden.
Bedrag 1-5
Voer hier de naam in voor het bedragveld dat u wilt gebruiken voor extra bedraginformatie. Het veld zal beschikbaar zijn als u het label van het veld heeft gevuld bij het inrichten van de vrije velden.
Tekst 1-5
Voer hier de naam in voor het tekstveld dat u wilt gebruiken voor extra tekstinformatie. Het veld zal beschikbaar zijn als u het label van het veld heeft gevuld bij het inrichten van de vrije velden.
Ja/Nee 1-5
Voer hier de naam in voor het selectieveld dat u op Ja of Nee kunt zetten. Het veld zal beschikbaar zijn als u het label van het veld heeft gevuld bij het inrichten van de vrije velden.
Nummer 1-5
Voer hier de naam in voor het numeriek veld dat u wilt gebruiken voor extra numerieke informatie. Het veld zal beschikbaar zijn als u het label van het veld heeft gevuld bij het inrichten van de vrije velden.