Zoeken naar offertes
Menupad
Modules > Klanten > Overzichten > Offertes > Zoeken
Introductie
Wanneer er veel klanten interesse hebben getoond in uw producten, dan heeft u ook veel offertes aangemaakt. Om de juiste informatie op te zoeken kunt u gebruik maken van de zoekfunctie. Hier is het mogelijk om offertes met elkaar te vergelijken.
Rollen en rechten
Iedereen kan zoeken naar offertes. Echter u kunt alleen de offertes bekijken wanneer u voldoet aan de volgende
criteria:
- U bent de eigenaar van de Offerte.
- U bent de manager van de eigenaar van de Offerte.
- U bent de aanmaker van de Offerte.
Opmerkingen:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules > Systeem > Inrichting > Beveiliging > Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules > Systeem > Inrichting ? Beveiliging < Rollen.
Hoe zoek ik offertes?
- Op de Offertes: Zoeken pagina, geeft u de zoekcriteria op, zoals
het offertenummer, de divisie van de offerte en de status van de offerte.
- Klik op Tonen.
Knoppen
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Tonen
Klik hier om de offertes weer te geven op basis van de ingevoerde criteria.
Opmerking:
-
Nadat u op deze knop heeft geklikt verandert de naam
van deze knop in Zoeken.
-
Nadat u op deze knop heeft geklikt, zijn de knoppen
Herstellen en Aantal niet meer beschikbaar.
-
Zodra de zoekresultaten worden getoond zijn de pictogrammen
Uitgeklapt,
Verdicht, en
Kolom beschikbaar naast het veld Paginagrootte, waarmee u de
weergave van de zoekresultaten kunt aanpassen.
Herstellen
Klik hier om de ingevoerde criteria te verwijderen.
Aantal
Klik hier om het totaal aantal aangemaakte offertes te tonen. Deze wordt op basis van de ingevoerde criteria berekend.
Velden
Sectie Offerte
In de offerte sectie kunt u aangeven aan welke criteria de getoonde offertes dienen te voldoen. U kunt zoeken naar offertes op basis van onder andere relatie, verkoopkans en nummer.
Offertenummer
Vul een offertenummer in om deze in de resultaten sectie te tonen.
Eigenaar
Vul de eigenaar in of selecteer deze via het vergrootglas om alle offertes van deze eigenaar te zien.
Relatie
Vul een relatie in of selecteer deze via het vergrootglas. Vervolgens kunt u de offertes tonen welke aan deze relatie zijn gekoppeld.
Divisie
Vul de divisie in of selecteer deze via het vergrootglas om alle offertes te zien welke aan deze divisie zijn gekoppeld.
Verkoopkans
Vul een verkoopkans in of selecteer deze via het vergrootglas om alle offertes te tonen welke gekoppeld zijn aan deze verkoopkans.
Vervaldatum
Vul een datumtraject in of selecteer deze om de
offertes binnen dit traject te tonen. U kunt zelf een traject definiëren
of een keuze maken uit een reeds voorgevulde. U kunt kiezen uit:
- Traject
- Alle
- Huidig jaar
- Huidige kwartaal
- Deze maand
- Deze week
- Vandaag
- Gisteren
- Laatste dagen: 7
- Laatste dagen: 30
- Laatste dagen: 90
- Laatste dagen: 365
Status
Selecteer de status van de offertes welke u wilt tonen. U kunt kiezen uit Open, Verloren en Gewonnen.
Project
Selecteer een project om alle offertes te zien welke aan dit project zijn gekoppeld.
Artikel
Selecteer een artikel om alle offertes te zien waarin dit artikel aanwezig is.
Sectie Kolommen
Deze sectie geeft een overzicht van de offertes. Dit overzicht is opgebouwd aan de hand van de ingegeven criteria en wordt getoond op basis van offerte nummer, relatie, bedrag en vervaldatum.
Offertenummer
In deze kolom worden de nummers van de offertes getoond. U kunt op een nummer klikken om deze offerte te openen of bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Het aanmaken en aanpassen van offertes raadplegen.
Relatienaam
In deze kolom wordt de naam van de relatie getoond. U kunt op de naam klikken om de relatiekaart te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Viewing Account Cards raadplegen.
Bedrag
In deze kolom wordt het totale bedrag en de valuta type getoond.
Vervaldatum
In deze kolom wordt de vervaldatum van de offerte getoond.
Sectie Template
Het is mogelijk om de zoekcriteria op te slaan. U kunt dit doen door deze te bewaren als een template. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van zoektemplates raadplegen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
21.426.298 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
01-06-2023 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |