De menu opties voor de mobiele app aanpassen

Sluiten

Klik hier om deze pagina te sluiten.

Bewerken

Klik hier om de standaard menu opties voor de mobiele app aan te passen.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar nadat u op Bewaren heeft geklikt.

Bewaren

Klik hier om de standaard menu opties voor de mobiele app op te slaan.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar nadat u op Bewerken heeft geklikt.

Sectie Synergy app Menu

Deze sectie toont de menu opties die beschikbaar zijn voor de Synergy app. Via het tabblad Default menu kunt u een standaard menu instellen. Op de andere tabbladen is het mogelijk om een standaard menu per gebruikersrol te definiëren: Basic, Employee Self service, Hour entry, CRM, en Professional.

Wanneer u een standaard menu instelt voor een specifiek type gebruiker is het aan te raden om een standaard menu in te stellen voor allen types gebruikers voor het geval een gebruiker meerdere rollen heeft. De volgende scenario’s van toepassing afhankelijk van de instelling van het standaard menu per gebruikersrol.

Geen standaard menu ingesteld

Wanneer er geen standaard menu is ingesteld in Synergy, heeft de gebruiker volledige controle over het menu en kan dit zelf aanpassen in de Exact Synergy app.

Standaard menu ingesteld op het tabblad Default Menu

Wanneer u op het tabblad Default Menu een standaard menu heeft ingesteld, en op de andere tabbladen voor de specifieke rollen geen menu heeft ingesteld, worden de instellingen van het tabblad Default Menu gebruikt voor alle gebruikers van de Exact Synergy app.

Wanneer er voor een bepaalde rol geen menu is gedefinieerd, wordt voor de gebruikers met die rol ook het Default Menu toegepast. Wanneer u bijvoorbeeld een standaard menu heeft ingesteld op de tabbladen Default Menu en Hour entry User, maar niet op het tabblad CRM user, dan wordt voor een gebruiker met de CRM rol, het menu van de Default Menu tab toegepast.

Een of meerdere standaard menu’s ingesteld op de andere tabbladen voor de specifieke rollen

In het meest eenvoudige scenario wordt een standaard menu van ieder tabblad toegepast voor gebruikers met die rol. Een standaard menu op de CRM User tab wordt bijvoorbeeld toegepast voor de gebruikers met de CRM rol.

Wanneer u een menu heeft ingesteld op het No role User tabblad, wordt dit toegepast voor gebruikers die geen van de rollen van de andere tabbladen hebben. Wanneer de gebruiker echter een rol heeft, maar er op het tabblad voor die rol geen standaard menu is gedefinieerd wordt het standaard menu van het tabblad Default Menu toegepast zoals uitgelegd in de sectie Standaard menu ingesteld op het tabblad Default Menu.

Wanneer een gebruiker echter meerdere rollen heeft wordt het standaard menu toegepast op basis van de volgende volgorde:

1. Professional User
2. CRM User
3. Hour entry User
4. Self service User
5. Basic User

Het toegepaste standaard menu zal een aflopende volgorde hebben waarbij het menu voor de hogere rol voorrang heeft. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld de Professional en Hour entry rol heeft, wordt het standaard menu voor de professional rol toegepast.

Opmerkingen:

• Voor alle situaties wordt de Administrator rol buiten beschouwing gelaten. Wanneer een gebruiker de Administrator en de Hour entry rollen heeft, dan wordt het standaard menu voor de Hour entry rol toegepast.
• Wanneer u een standaard menu voor een bepaalde rol wilt definiëren is het aan te raden om standaard menu’s voor alle soorten gebruikers in te stellen.
• Voor ieder standaard menu kunnen afzonderlijk de opties Forceren en Vastgezet ingesteld worden waarmee u verdere beperkingen voor het aanpassen van de menu’s kunt instellen.

Sectie Field Service H App Menu

Deze sectie toont de menu opties die beschikbaar zijn voor de Field Service H App. Om de menu opties in de Field Service H App te activeren verplaatst u deze van de linkerkolom naar de rechterkolom. U kunt de volgorde van de menuopties aanpassen door op Omhoog of Omlaag te klikken.

Sectie Opties

Forceren

Selecteer deze optie wanneer u niet wilt dat gebruikers zelf extra menu opties toevoegen. De gebruikers kunnen dan wel nog bepaalde menu opties deactiveren en de volgorde van de menu opties aanpassen.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer er menu opties aanwezig zijn in de rechterkolom van de Synergy App Menu / Field Service H App sectie.

Vastgezet

Selecteer deze optie wanneer u wilt dat gebruikers de menu opties alleen mogen bekijken. De gebruikers kunnen geen menu opties activeren of deactiveren en kunnen ook niet de volgorde van de menu opties aanpassen.

Opmerking: Deze optie is alleen actief wanneer de optie Forceren is aangevinkt.